Приказ Минпромторга России от 09.12.2010 N 1150 "Об утверждении Стратегии развития тяжелого машиностроения на период до 2020 года"
Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации по пункту 3 протокола заседания Правительственной комиссии по вопросам развития металлургического комплекса от 15 июля 2010 г. N 2 приказываю:
1. Утвердить прилагаемую Стратегию развития тяжелого машиностроения на период до 2020 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра А.В. Дементьева.
Министр В.Б.ХРИСТЕНКО
Утверждена Приказом Минпромторга России от 9 декабря 2010 г. N 1150
СТРАТЕГИЯ
РАЗВИТИЯ ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
1. Введение. Общие положения и цель стратегии
Стратегия развития тяжелого машиностроения на период до 2020 года (далее - Стратегия) разработана в соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации (протокол совещания у Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина от 24 июля 2008 г. N ВП-П9-13пр, пункт 8), пункта 3 протокола заседания Правительственной комиссии по вопросам развития металлургического комплекса от 15 июля 2010 г. N 2, пункта 11 протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Сечина от 2 июля 2010 г. N ИС-П9-22пр. В соответствии с поручением Стратегия предусматривает обеспечение перспективных потребностей горно-металлургического комплекса, в т.ч. развитие металлургического машиностроения, как базовой составляющей тяжелого машиностроения.
Определяя цель Стратегии, следует иметь в виду роль отраслей-потребителей тяжелого оборудования для российской экономики.
Настоящая Стратегия согласована по основным параметрам (в т.ч. по производству основной номенклатуры машин и оборудования) с утвержденными стратегиями развития отраслей-потребителей продукции тяжелого машиностроения: "Стратегией развития металлургической промышленности России на период до 2020 года" (утвержденной приказом Минпромторга России от 18 марта 2009 г. N 150); "Энергетической стратегией России на период до 2030 года" (утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 N 1715-р) и др. На основе "Стратегии развития металлургической промышленности России на период до 2020 года" выполнены прогнозные оценки потребности горно-металлургического комплекса в оборудовании.
Так, хотя вклад тяжелого машиностроения в ВВП составил в 2009 году лишь 1,2%, потребители продукции тяжелого машиностроения (нефтегазовый комплекс, металлургия и горнодобывающий комплекс) обеспечивают свыше 80% поступлений в бюджет. В структуре экспорта Российской Федерации за 2009 год продукция перечисленных отраслей занимает 81%. Иными словами, сырьевые отрасли играют ведущую роль в российской экономике и на горизонте до 2020 года указанные соотношения не могут кардинально измениться.
Функционирование сырьевых отраслей в значительной мере зависит от тяжелого оборудования, а затраты на приобретение, обслуживание и эксплуатацию тяжелого оборудования занимают около трети всех затрат сырьевых отраслей. Таким образом, тяжелое машиностроение в большой степени определяет эффективность базовых отраслей народного хозяйства.
Мировой рынок, как и российский, характеризуется очень ограниченным количеством производителей, причем по ряду номенклатуры их буквально единицы. В случае полной деградации российского тяжелого машиностроения степень монополизма на рынке резко возрастет, что неизбежно приведет к повышению стоимости приобретения и обслуживания основных фондов сырьевых отраслей на десятки процентов. Это нанесет серьезный удар по эффективности работы сырьевых отраслей, то есть по внешнеторговому балансу, по бюджетным поступлениям, фактически - по российской экономике в целом. Данная стратегия направлена на недопущение такого развития событий.
Цель стратегии: сохранение и развитие российского тяжелого машиностроения, обеспечивающего средствами производства отрасли, занятые в добыче и первых переделах полезных ископаемых.
Для достижения указанной цели необходимо повышение конкурентоспособности российского тяжелого машиностроения путем:
- реализации временных антикризисных мер поддержки;
- временной таможенной защиты внутреннего рынка на период технического перевооружения, направленной на восстановление ценовой конкурентоспособности российских предприятий тяжелого машиностроения;
- стимулирования процессов глубокого технического перевооружения и модернизации производства, направленного на снижение производственных издержек, сокращение сроков изготовления продукции и повышение ее качества;
- стимулирования отраслевых НИОКР и/или приобретения ключевых "ноу-хау" для разработки и освоения производства новых современных образов продукции, что позволит не только укрепить позиции российских предприятий на внутреннем рынке, но и значительно расширить присутствие на внешних рынках.
Количественные индикаторы достижения цели приведены в Табл. 1.1.
Табл. 1.1. Индикаторы достижения цели Стратегии (в ценах соответствующих лет)
Показатель | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Объем российского рынка продукции тяжелого машиностроения | $, млн. | 7843 | 4375 | 4711 | 4881 | 4986 | 5050 | 5067 | 5418 | 5791 | 5972 | 6135 | 6256 | 6390 |
млн. руб. | 195099 | 136489 | 146525 | 151543 | 154554 | 156561 | 156561 | 166597 | 176633 | 180647 | 184662 | 187673 | 191687 | |
Объем внутреннего производства | $, млн. | 3032 | 1775 | 2026 | 2225 | 2410 | 2566 | 2707 | 3007 | 3328 | 3557 | 3782 | 3988 | 4272 |
млн. руб. | 75430 | 55395 | 63023 | 69097 | 74696 | 79533 | 83659 | 92463 | 101511 | 107604 | 113837 | 119640 | 128166 | |
Объем экспорта | $, млн. | 434 | 240 | 280 | 320 | 365 | 395 | 430 | 465 | 497 | 520 | 541 | 560 | 645 |
млн. руб. | 10795 | 7488 | 8708 | 9936 | 11315 | 12245 | 13287 | 14299 | 15159 | 15730 | 16284 | 16800 | 19350 | |
Объем импорта | $, млн. | 5245 | 2839 | 2965 | 2975 | 2941 | 2880 | 2789 | 2876 | 2960 | 2935 | 2894 | 2828 | 2762 |
млн. руб. | 130464 | 88583 | 92210 | 92382 | 91173 | 89273 | 86189 | 88432 | 90280 | 88774 | 87109 | 84832 | 82871 | |
Доля импортной продукции на внутреннем рынке | % | 66,9 | 64,9 | 62,9 | 61,0 | 59,0 | 57,0 | 55,1 | 53,1 | 51,1 | 49,1 | 47,2 | 45,2 | 43,2 |
Средний по отрасли уровень износа основных фондов | % | 52 | 51,5 | 51 | 50,5 | 50 | 48,5 | 46,5 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 |
Доля стоимости разработанных и внедренных в производство конкурентоспособной продукции и технологий в общей их стоимости | % | 88 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Численность специалистов, прошедших подготовку и переподготовку по образовательным программам (в год от общей численности занятых) | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Количество созданных совместных предприятий (накопительным итогом) | шт. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Уровень локализации производства на совместных предприятиях | % | 10 | 20 | 20 | 24 | 25 | 25 | 25 | 29 | 32 | 35 | 36 | 36 | 40 |
2. Определение отрасли
2.1. Тяжелое машиностроение как совокупность подотраслей
Традиционно в состав тяжелого машиностроения включается металлургическое, горнорудное, угольное, подъемно-транспортное машиностроение, вагоно-, тепловозо- и дизелестроение. По ряду указанных подотраслей разработаны государственные стратегические документы развития. Например, приказом Минпромэнерго России от 18 сентября 2007 года N 391 на основании поручения Правительства Российской Федерации от 17 августа 2007 года N СИ-П9-4082 утверждена "Стратегия развития транспортного машиностроения Российской Федерации в одах и на период до 2015 года", которая включает вопросы, связанные с вагоно- и тепловозостроением.
Вопросы разработки крупных дизельных двигателей также охвачены существующими документами. В части двигателей для тепловозов это уже упомянутая "Стратегия развития транспортного машиностроения...", а в части судовых дизелей - "Стратегия развития судостроительной промышленности на период до 2020 года и на дальнейшую перспективу" (утверждена приказом Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации от 6 сентября 2007 г. N 354).
Для определения и анализа состояния тяжелого машиностроения, как отрасли, действующие классификаторы слабо применимы. Например, строки классификатора ОКВЭД, имеющие отношение к тяжелому машиностроению, включают в себя:
- 29.22 производство подъемно-транспортного оборудования;
- 29.51 производство машин и оборудования для металлургии;
- 29.52 производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства.
При этом и ОКВЭД, и другие классификаторы (ОКП, ТНВЭД) не выделяют именно тяжелое оборудование, поэтому данные официальной статистики зачастую не позволяют точно выделить необходимые показатели при анализе отрасли. Кроме того, данные классификаторов ОКВЭД, ОКП и ТНВЭД применительно к тяжелому машиностроению невозможно сравнивать между собой, поскольку они описывают несовпадающие сектора машиностроения.
Для определенности выделения отрасли сформирован перечень тяжелого оборудования, однозначно определяемого как продукция тяжелого машиностроения. Соответственно под отраслью тяжелого машиностроения в данном документе рассматривается совокупность организаций, осуществляющих разработку, проектирование, изготовление, а также ремонтное и сервисное обслуживание промышленной продукции из указанного перечня.
2.2. Перечень подотраслей и основные группы продукции тяжелого машиностроения
Горнодобывающее оборудование
Оборудование для добычи руды и угля открытым способом: карьерные экскаваторы, одноковшовые погрузчики, экскаваторы-драглайны, многочерпаковые цепные экскаваторы, отвалообразователи, транспортеры и конвейеры, грейферные краны, роторная техника, дробилки, грохоты, мельницы.
Оборудование для подземной добычи руды и угля: проходческие комбайны, добычные (очистные) комплексы, механизированные гидравлические крепи, конвейеры, подъемные установки (копры и клети), системы рудничной и шахтной принудительной вентиляции, пневмооборудование, буровые станки.
Перегрузочное и усреднительное оборудование: укладчики, усреднители, заборщики, питатели, толкатели, конвейеры, рыхлители.
Металлургическое оборудование
Обогатительное оборудование (частично применяемое как на горно-обогатительных комбинатах, так и на аглофабриках, входящих в состав меткомбинатов): вагоноопрокидыватели, штабелеукладчики, дробилки щековые, молотковые, конусные, валковые крупного, среднего и мелкого дробления, мельницы шаровые, стержневые, классификаторы, магнитные сепараторы мокрой и сухой сепарации, грохоты, барабанные окомкователи, чашевые окомкователи, смесители барабанные, распределители шихты, дешламаторы, кольцевые шахтные обжиговые машины, питатели, кладчики окатышей, устройства скреперные, охладители агломерата, агломерационные машины и др.
Оборудование для производства кокса: коксовые батареи, коксовыталкиватели, углезагрузочные машины, двересъемные машины, электровозы тушильных вагонов, коксовозные вагоны, грохоты, конвейеры, краны, тягодутьевые машины и др.
Доменное оборудование: скиповые подъемники, оборудование колошникового устройства, машины и механизмы обслуживания леток доменной печи, устройства для обслуживания фурм, трансферкары, вагоны-весы, толкатели тележечные, желоба качающиеся, чугуновозы, краны, клапаны горячего и холодного дутья.
Оборудование для производства стали: стационарные миксеры, дуговые и индукционные сталеплавильные печи, вакуумные дуговые печи, электронно-лучевые печи, печи электрошлакового переплава, кислородные конвертеры, машины для заливки чугуна и завалки скрапа в конвертер, для подачи кислорода и торкрет-массы в конвертер, для транспортировки чугуна, скрапа, стали и шлака, домкратные устройства, машины для футеровки конвертеров, машины для отсечки шлака при выпуске стали из конвертера, для отбора проб и замера параметров плавки, сталеразливочные ковши, оборудование для подачи сыпучих материалов, установки внепечной обработки стали, машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ), режущие устройства, промежуточные ковши для машин непрерывного литья заготовок, краны разливочные и т.д.
Прокатное оборудование: листовые станы горячей и холодной прокатки, сортовые и проволочные станы, станы для горячей и холодной прокатки труб валками и роликами, трубоэлектросварочные агрегаты, профилегибочные агрегаты, деталепрокатные станы, оборудование для нагрева заготовок перед прокаткой, оборудование для нанесения покрытий, травления, термообработки, резки, правки проката и др.
Кузнечно-прессовое оборудование: ковочные и штамповочные прессы и молоты, гидропрессы для штамповки с обкатыванием, винтовые и гидровинтовые кузнечные машины, прессы усилием до 750 МН, машины импульсного деформирования, прессы для изотермической штамповки и штамповки в условиях сверхпластичности, трубопрофильные прессы, гидравлические прессы для листовой штамповки эластичной средой, прессы для гидростатического прессования порошка, быстроходные прессы для штамповки высоколегированных сталей, никелевых и титановых сплавов, газостаты с давлением рабочей среды до 1000 МПа и температурой до 2200 °C, кривошипные горячештамповочные прессы усилием до 160 МН, кривошипные листоштамповочные прессы усилием до 63 МН.
Подъемно-транспортное оборудование:
грузоподъемные краны: грузоподъемные машины различных типов и модификаций, мостовые опорные и подвесные, консольные, козловые, полярные, общего назначения и специальные для различных отраслей промышленности, краны башенные, краны портальные, краны-штабелеры, грейферы, краны железнодорожные, гусеничные и пневмоколесные;
Конвейерное оборудование: конвейеры ленточные, пластинчатые, передвижные;
Перегрузочное и усреднительное оборудование: электротележки-толкатели, установки усреднительные, питатели, специальный железнодорожный транспорт и т.д.
Целевым сегментом тяжелого машиностроения являются тяжелые краны грузоподъемностью более 50 тонн, общепромышленные и специальные для машиностроения и металлургии, а также объектов энергетики.
Оборудование для нефтегазового комплекса:
Буровое оборудование: буровые установки для бурения на суше, буровые установки для бурения на шельфе,
Оборудование для нефтегазопереработки: тяжелые металлические сосуды-реакторы гидроочистки, реакторы риформинга, реакторы гидрокрекинга и т.д.
Оборудование для цементной промышленности:
Вращающиеся печи для обжига цементного клинкера, магнезита и других материалов, запчасти к вращающимся печам: обечайки корпуса вращающихся печей, бандажи вварные и плавающие, роликовые опоры, блоки опорные, гидроупоры, венцы зубчатые, редуктора привода печи; холодильники колосниковые, мельницы цементные и запчасти к ним; глиноболтушки.
3. Финансовое состояние отрасли
Показатели выпуска продукции тяжелого машиностроения приведены ниже по видам оборудования в фактических ценах и в ценах 2003 года, в части:
- металлургического оборудования (Табл. 3.1, Рис. 3.1);
- оборудование для добычи полезных ископаемых и строительства (Табл. 3.2, Рис. 3.2);
- подъемно-транспортного оборудования (Табл. 3.3, Рис. 3.3).
Табл. 3.1. Выпуск металлургического оборудования
в фактических ценах в одах, млн. руб.
Показатель | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Производство металлургического оборудования | 16 630,663 | 21 251,617 | 30 456,344 | 37 036,844 | 39 248,429 | 29 073,962 |
Темп роста (в %% к пред. году) | 55,8 | 27,8 | 43,3 | 21,6 | 5,9 | -25,9 |
Данные Росстата
Рис. 3.1. Выпуск металлургического оборудования
в фактических отпускных ценах предприятий (без НДС и акциза) в одах, млн. руб. (не приводится)
Табл. 3.2. Выпуск оборудования для добычи
полезных ископаемых и строительства в фактических ценах в одах, млн. руб.
Показатель | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства | 54 867,02 | 57 831,73 | 70 41,22 | 94 837,77 | 109 141,29 | 60 253,77 |
Темп роста (в %% к пред. году) | 29,0 | 5,4 | 21,3 | 35,2 | 15,1 | -44,8 |
Данные Росстата
Рис. 3.2. Выпуск оборудования для добычи полезных
ископаемых и строительства в фактических отпускных ценах предприятий (без НДС и акциза) в одах, млн. руб. (не приводится)
Табл. 3.3. Выпуск подъемно-транспортного оборудования
в фактических ценах в одах, млн. руб.
Показатель | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Производство подъемно- транспортного оборудования | 21 490,87 | 32 858,997 | 44 153,33 | 63 959,834 | 68 321,984 | 40 073,32 |
Темп роста (в %% к пред. году) | 16,6 | 52,9 | 34,4 | 44,9 | 6,8 | -41,3 |
* Данные Росстата
Рис. 3.3. Выпуск подъемно-транспортного
оборудования в фактических отпускных ценах предприятий (без НДС и акциза) в одах, млн. руб. (не приводится)
Выпуск продукции по рассматриваемым видам экономической деятельности до 2008 года увеличивался достаточно уверенными темпами. Так, прирост выпуска продукции в 2007 году к 2003 году (в сопоставимых ценах) составил в металлургическом машиностроении 103,7%, в производстве машин и оборудования для добычи полезных ископаемых - 42,2%, прирост выпуска подъемно-транспортного оборудования составил в целом - 105,5%.
В данных цифрах учитывается производство не только тяжелого оборудования, но и производство узлов и комплектующих. В результате сравнение приведенных данных с импортом, определяемым именно по тяжелому оборудованию, затруднительно.
В Табл. 3.4 представлены сводные данные о прибылях-убытках, а также сальдированный финансовый результат по видам оборудования предприятий отрасли за 2009 год.
Табл. 3.4. Финансовые показатели деятельности предприятий
тяжелого машиностроения в 2009 году
Коли- чество пред- приятий, единиц | Прибыль от продаж, тыс. руб. | Организации, получившие убыток от продажи | Сальдиро- ванный финансовый результат в 2009 году | 2009 г. к 2008 г., % | |||
коли- чество орга- низа- ций, единиц | в % к общему коли- честву органи- заций | убыток от продажи, тыс. руб. | |||||
Производство подъемно- транспортного оборудования | 180 | 4 605 278 | 45 | 25,0 | 2 261 715 | 2 343 563 | 37,9% |
в т.ч. производство кранов, кроме строительных | 19 | 861 230 | 5 | 26,3 | 214 636 | 646 594 | 40,6% |
Производство машин и оборудования для металлургии | 44 | 755 244 | 17 | 38,6 | 548 396 | 206 848 | 12,6% |
Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства | 151 | 3 627 493 | 63 | 41,7 | 7 604 737 | -3 977 244 | -55,4% |
Данные Росстата
Средняя рентабельность продаж предприятий тяжелого машиностроения в 2009 году составила: в производстве металлургического оборудования - 4,1%, в производстве машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства - 0,6%, рентабельность продаж подъемно-транспортного оборудования 6,2%, по специальным кранам - 8,1%. Сальдированный финансовый результат по выбранным видам деятельности предприятий отрасли составил - 1,4 млрд. рублей (убыток).
4. Инвестиции в отрасль и затраты на НИОКР
Объем инвестиций в тяжелое машиностроение в одах представлен в таблицах по видам деятельности:
- производство машин и оборудования для металлургии (Табл. 4.1);
- производство машин для добычи полезных ископаемых и строительства (Табл. 4.2);
- производство подъемно-транспортного оборудования (Табл. 4.3).
Прирост инвестиций в 2008 году в сравнении с 2005 годом составил:
- в производстве машин и оборудования для металлургии - 137% до уровня 1,53 млрд. руб.;
- в производстве машин для добычи полезных ископаемых и строительства - 154% до уровня 4,69 млрд. руб.;
- в производстве подъемно-транспортного оборудования - 175,5% до уровня 2,09 млрд. руб.
Такое увеличение инвестиций вызвано ростом объемов производства и финансового результата деятельности предприятий тяжелого машиностроения. Однако этого явно недостаточно для восстановления позиций российского машиностроения на рынке. Износ основных фондов по-прежнему находится на критическом уровне и для промышленности составляет около 50%, а в части оборудования превышает этот показатель.
Табл. 4.1. Инвестиции предприятий производителей машин
и оборудования для металлургии за
┌──────────────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────┬───────────────┬─────────────┐ │ │ 2005 │ 2006 │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ │ ├───────┬─────┼───────┬─────┼─────────┬─────┼─────────┬─────┼───────┬─────┤ │ │ Объем,│Доля,│ Объем,│Доля,│ Объем, │Доля,│ Объем, │Доля,│ Объем,│Доля,│ │ │т. руб.│ % │т. руб.│ % │ т. руб. │ % │ т. руб. │ % │т. руб.│ % │ ├──────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼───────┼─────┤ │ 1. Инвестиции в │645 131│100 │761 007│100 │1 520 557│100 │1 533 950│100,0│694 733│100,0│ │ основной капитал, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼───────┼─────┤ │ По направлениям │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼───────┼─────┤ │ Жилища │ │ │ │ │ │ │113 499 │7,4 │14 443 │2,1 │ ├──────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼───────┼─────┤ │ Здания и сооружения │56 493 │9 │ 61 902│8 │350 538 │23 │447 465 │29,2 │87 772 │12,6 │ ├──────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼───────┼─────┤ │ Машины, оборудование,│586 719│91 │697 894│92 │1 167 067│77 │971 258 │63,3 │591 177│85,1 │ │ транспортные средства│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼───────┼─────┤ │ Прочее │1 919 │0 │ 1 211│0 │2 952 │0 │1 728 │0,1 │1 341 │0,2 │ ├──────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼───────┼─────┤ │ По источникам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼───────┼─────┤ │ За счет собственных │397 406│62 │537 812│71 │1 242 691│82 │1 151 811│75,1 │644 858│92,8 │ │ средств │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼───────┼─────┤ │ В т.ч. за счет: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ - прибыли │167 777│26 │208 205│27 │550 731 │36 │653 183 │42,6 │362 810│52,2 │ ├──────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼───────┼─────┤ │ - амортизации │215 566│33 │321 249│42 │359 817 │24 │489 207 │31,9 │281 480│40,5 │ ├──────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼───────┼─────┤ │ За счет привлеченных │247 725│38 │223 195│29 │277 866 │18 │382 139 │24,9 │49 875 │7,2 │ │ средств │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼───────┼─────┤ │В т.ч. за счет: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ - кредитов банков │180 767│28 │194 299│26 │253 453 │17 │163 500 │10,7 │ │ │ ├──────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼───────┼─────┤ │ - средств др. │47 577 │7 │ 28 896│4 │24 340 │2 │217 585 │14,2 │34 612 │5,0 │ │ организаций │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼───────┼─────┤ │ - бюджетных средств│0 │0 │ 0│0 │0 │0 │0 │0 │ │ │ ├──────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼───────┼─────┤ │ - прочих средств │19 381 │3 │ 0│0 │73 │0 │1 054 │0,1 │15 263 │2,2 │ ├──────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼───────┼─────┤ │ 2. Затраты на НИОКР │71 │0,01 │ 1 935│0,25 │3 880 │0,26 │2 471 │0,2 │1 453 │0,2 │ └──────────────────────┴───────┴─────┴───────┴─────┴─────────┴─────┴─────────┴─────┴───────┴─────┘
* Данные Росстата
Табл. 4.2. Инвестиции предприятий производителей
машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства за
┌──────────────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────────┬─────────────┐ │ │ 2005 │ 2006 │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ │ ├────────┬─────┼───────┬─────┼─────────┬─────┼────────┬─────┼───────┬─────┤ │ │ Объем, │Доля,│ Объем,│Доля,│ Объем, │Доля,│ Объем, │Доля │ Объем,│Доля,│ │ │ т. руб.│ % │т. руб.│ % │ т. руб. │ % │ т. руб.│ │т. руб.│ % │ ├──────────────────────┼────────┼─────┼───────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼─────┤ │ 1. Инвестиции в │1847313 │100 │2499762│100 │ 4187333│100 │ 4694216│100,0│4168380│100,0│ │ основной капитал, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼────────┼─────┼───────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼─────┤ │ По направлениям │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼────────┼─────┼───────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼─────┤ │ Жилища │ │ │ │ │ │ │ 39312│0,8 │2063 │0,0 │ ├──────────────────────┼────────┼─────┼───────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼─────┤ │ Здания и сооружения │344110 │19 │ 472148│19 │ 1269556│30 │ 826748│17,6 │997880 │23,9 │ ├──────────────────────┼────────┼─────┼───────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼─────┤ │ Машины, оборудование,│1474527 │80 │1997750│80 │ 2887024│69 │ 3790685│80,8 │3159048│75,8 │ │ транспортные средства│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼────────┼─────┼───────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼─────┤ │ Прочее │28676 │2 │ 29864│1 │ 30753│1 │ 37471│0,8 │9389 │0,2 │ ├──────────────────────┼────────┼─────┼───────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼─────┤ │ По источникам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼────────┼─────┼───────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼─────┤ │ За счет собственных │1471662 │80 │1979931│79 │ 3534299│84 │ 3794137│80,8 │2817095│67,6 │ │ средств │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼────────┼─────┼───────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼─────┤ │ В т.ч. за счет: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ - прибыли │564433 │31 │1144912│46 │ 1483011│35 │ 1896722│40,4 │715497 │17,2 │ ├──────────────────────┼────────┼─────┼───────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼─────┤ │ амортизации │858017 │46 │ 782683│31 │ 1327966│32 │ 1863994│39,7 │2068152│49,6 │ ├──────────────────────┼────────┼─────┼───────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼─────┤ │ За счет привлеченных │375651 │20 │ 519831│21 │ 653034│16 │ 900079│19,2 │1351285│32,4 │ │ средств │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼────────┼─────┼───────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼─────┤ │ В т.ч. за счет: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ - кредитов банков │209152 │11 │ 383342│15 │ 386396│9 │ 518646│11,0 │1070715│25,7 │ ├──────────────────────┼────────┼─────┼───────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼─────┤ │ - средств др. │82722 │4 │ 21095│1 │ 177780│4 │ 85053│1,8 │255994 │6,1 │ │ организаций │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼────────┼─────┼───────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼─────┤ │ - бюджетных средств│14601 │0,79 │ 68947│2,76 │ 400│0,01 │ 0│0,0 │ │ │ ├──────────────────────┼────────┼─────┼───────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼─────┤ │ - прочих средств │69176 │4 │ 46447│2 │ 88458│2 │ 296380│6,3 │24576 │0,6 │ ├──────────────────────┼────────┼─────┼───────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼─────┤ │ 2. Затраты на НИОКР │32860 │1,78 │ 33817│1,35 │ 54850│1,31 │ 159625│3,4 │200062 │4,8 │ └──────────────────────┴────────┴─────┴───────┴─────┴─────────┴─────┴────────┴─────┴───────┴─────┘
* Данные Росстата
Табл. 4.3. Инвестиции предприятий производителей
подъемно-транспортного оборудования за
┌───────────────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────────┬─────────────┐ │ │ 2005 │ 2006 │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ │ ├────────┬─────┼───────┬─────┼─────────┬─────┼────────┬─────┼───────┬─────┤ │ │ Объем, │Доля,│ Объем,│Доля,│ Объем, │Доля,│ Объем, │Доля,│ Объем,│Доля,│ │ │ т. руб.│ % │т. руб.│ % │ т. руб. │ % │ т. руб.│ % │т. руб.│ % │ ├───────────────────────┼────────┼─────┼───────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼─────┤ │ 1. Инвестиции в │759478 │100 │768700 │100 │ 1652214│100 │ 2092963│100,0│892426 │100,0│ │ основной капитал, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────┼────────┼─────┼───────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼─────┤ │ По направлениям │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────┼────────┼─────┼───────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼─────┤ │ Жилища │ │ │ │ │ │ │ │ │53684 │6,0 │ ├───────────────────────┼────────┼─────┼───────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼─────┤ │ Здания и сооружения │418511 │55 │172868 │22 │ 426409│26 │ 430980│20,6 │199111 │22,3 │ ├───────────────────────┼────────┼─────┼───────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼─────┤ │ Машины, оборудование, │337678 │44 │589824 │77 │ 1215968│74 │ 378579│18,1 │633105 │70,9 │ │ транспортные средства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────┼────────┼─────┼───────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼─────┤ │ Прочее │3289 │0,43 │6008 │0,78 │ 9837│0,60 │ 1270143│60,7 │6526 │0,7 │ ├───────────────────────┼────────┼─────┼───────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼─────┤ │ По источникам │ │ │ │ │ │ │ 4430│0,9 │ │ │ ├───────────────────────┼────────┼─────┼───────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼─────┤ │ За счет собственных │532940 │70 │656425 │85 │ 1386440│84 │ 1511612│72,2 │830542 │93,1 │ │ средств │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────┼────────┼─────┼───────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼─────┤ │ В т.ч. за счет: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ - прибыли │315278 │42 │217450 │28 │ 535061│32 │ 495596│23,7 │283025 │31,7 │ ├───────────────────────┼────────┼─────┼───────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼─────┤ │ амортизации │181171 │24 │402236 │52 │ 835930│51 │ 796829│38,1 │419589 │47,0 │ ├───────────────────────┼────────┼─────┼───────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼─────┤ │ За счет привлеченных │226538 │30 │112275 │15 │ 265774│16 │ 581351│27,8 │61884 │6,9 │ │ средств │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────┼────────┼─────┼───────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼─────┤ │ В т.ч. за счет: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ - кредитов банков │86178 │11 │19165 │2 │ 251004│15 │ 151130│7,2 │49771 │5,6 │ ├───────────────────────┼────────┼─────┼───────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼─────┤ │ - средств др. │34333 │5 │15329 │2 │ 9619│1 │ 23973│1,1 │12054 │1,4 │ │ организаций │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────┼────────┼─────┼───────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼─────┤ │ - бюджетных средств │3948 │0,52 │5512 │0,72 │ 5112│0,31 │ 14125│0,7 │ │ │ ├───────────────────────┼────────┼─────┼───────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼─────┤ │ - внебюджетных │ │ │ │ │ │ │ 197│0,0 │ │ │ │ средств │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────┼────────┼─────┼───────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼─────┤ │ - прочих средств │102079 │13 │72269 │9 │ 39│0 │ 391926│18,7 │59 │0,0 │ ├───────────────────────┼────────┼─────┼───────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼─────┤ │ 2. Затраты на НИОКР │2100 │0,28 │9693 │1,26 │ 14559│0,88 │ 65649│3,1 │12750 │1,4 │ └───────────────────────┴────────┴─────┴───────┴─────┴─────────┴─────┴────────┴─────┴───────┴─────┘
* Данные Росстата
Большая часть капитальных вложений (в основном более 70%) осуществляется предприятиями за счет собственных средств. Амортизационных отчислений предприятиям, имеющим высокий уровень износа основных фондов, недостаточно для развития производственных мощностей. Финансирование НИОКР по разработке новых образцов оборудования и инвестиции в модернизацию производственных мощностей значительно ограничиваются невысокой рентабельностью производимой продукции и отсутствием доступных долгосрочных кредитов. Доля заемных средств в источниках финансирования предприятий не превышает 30%, а средств госбюджета - практически равна нулю.
Затраты производителей на НИОКР составляют ничтожно малые доли от совокупных инвестиций - менее одного процента, в то время как у лидеров мирового машиностроения на НИОКР и разработку новой продукции выделяется 7 - 9% от выручки.
5. Показатели по труду
Среднесписочная численность по отдельным видам деятельности в показана в Табл. 5.1, а среднемесячная заработная плата по отдельным видам деятельности в показана в Табл. 5.2.
Табл. 5.1. Среднесписочная численность работников по видам
деятельности, чел.
Вид деятельности | 2007 | 2008 | 2009 |
Производство машин и оборудования для металлургии | 42 905 | 50 598 | 43 159 |
Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства | 130 975 | 115 585 | 96 091 |
Производство подъемно-транспортного оборудования | 75 386 | 68 404 | 57 728 |
Табл. 5.2. Заработная плата работников по видам
деятельности, руб.
Вид деятельности | 2007 | 2008 | 2009 |
Производство машин и оборудования для металлургии | 16 583,4 | 18 511,9 | 18 545,4 |
Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства | 13 177,3 | 15 088 | 14 643,5 |
Производство подъемно-транспортного оборудования | 13 654,4 | 16 593,4 | 16 308,5 |
Приведенные данные показывают, что за 2009 год произошло сокращение численности занятых на производстве в тяжелом машиностроении на 37,6 тыс. человек.
6. Экспорт и импорт продукции тяжелого машиностроения
Данные по экспорту и импорту продукции тяжелого машиностроения показаны на графиках (Рис. 6.1, рис. 6.4).
Рис. 6.1. Экспорт и импорт металлургического оборудования
(не приводится)
Рис. 6.2. Экспорт и импорт горнодобывающего оборудования (не приводится)
Рис. 6.3. Экспорт и импорт подъемно-транспортного оборудования (не приводится)
Рис. 6.4. Экспорт и импорт нефтегазового оборудования
(не приводится)
Приведенные данные свидетельствуют о том, что в последние годы в секторах экономики, потребляющих продукцию тяжелого машиностроения, шел ускоряющийся инвестиционный процесс. Это привело к росту объемов импорта с 2003 по 2008 год в 8,5 раза - с $1 082,12 млн. до $9 255,8 млн. ($5 425,2 млн. в 2007 году).
Рост импорта частично объясняется удорожанием металлов, произошедшим за последние 5 лет, поскольку продукция тяжелого машиностроения характеризуется высокой металлоемкостью. В натуральных показателях импорт вырос с 2003 по 2007 год в 3,5 раза - со 191 тыс. тонн до 669 тыс. тонн.
Объем экспорта продукции тяжелого машиностроения из России за од вырос в 5,4 раза - с $207,3 млн. до $1131,8 млн. При этом в натуральном выражении за период оды рост составил 1,45 раза - с 85 тыс. тонн до 124 тыс. тонн.
В целом по продукции тяжелого машиностроения превышение импорта над экспортом в денежном выражении составило в 2003 году 5,2 раза, в 2007 году - 8,3 раза, в 2008 году - 8,2 раза. В натуральном выражении этот же показатель составил в 2003 году 2,2 раза, в 2007 - 5,4 раза.
Таким образом, за последние годы российские предприятия тяжелого машиностроения стремительно теряли свои позиции, как на внутреннем, так и на внешнем рынке.
В соответствии с перечнем тяжелого оборудования формируются показатели российского и мирового рынка продукции тяжелого машиностроения без учета сервисных и ремонтных работ (Табл. 6.1).
Табл. 6.1. Российский и мировой рынки продукции тяжелого
машиностроения в 2008 году
Вид оборудования | Российский рынок | Мировой рынок | |||
млрд. руб. | $ млрд. | доля импорта, % | $ млрд. | доля экспорта, % | |
Горное | 23 | 0,9 | 40 | 21,2 | ~1 |
Металлургическое | 97 | 3,8 | 75 | 37,3 | ~1 |
Подъемно-транспортное | 14,5 | 0,56 | 50 | 7,8 | ~1 |
Нефтегазовое | 60 | 2,35 | 70 | 22,8 | ~1 |
ВСЕГО: | 194,5 | 7,61 | 89,1 | ||
На основе данных Росстата и экспертных оценок
7. Оценка конкурентоспособности российского тяжелого машиностроения
7.1. Анализ рынка
Переход на инновационный путь развития российской экономики, задекларированный в Стратегии-2020, повысит долю высокотехнологичных секторов в экономике, но, тем не менее, не избавит российскую экономику от необходимости обеспечивать себя природными ресурсами. Таким образом, внутренний спрос на продукцию тяжелого машиностроения имеет фундаментальную основу и в долгосрочной перспективе будет достаточно стабильным. Однако сегодня существует тенденция к практически полному вытеснению российских производителей тяжелого оборудования с российского рынка, что влечет за собой опасность полного исчезновения российского тяжелого машиностроения и возникновения тотальной зависимости добывающих отраслей от поставок зарубежного оборудования.
К настоящему времени на рынке продукции тяжелого машиностроения сложилась критическая ситуация, которая характеризуется:
- снижением продаж из-за недостаточной конкурентоспособности;
- недостатком финансовых ресурсов;
- отсутствием инвестиций в НИОКР и модернизацию оборудования;
- технологическим отставанием;
- моральным и физическим износом производственного оборудования;
- утратами позиций на внешнем и внутреннем рынке.
Этот замкнутый круг существует уже около 20 лет. В результате в 2008 году российский рынок тяжелого оборудования состоял из импортных поставок на 80% по металлургическому оборудованию, более 70% по буровому, почти 70% по карьерным экскаваторам и тяжелому подъемно-транспортному оборудованию.
7.2. Группы оборудования по уровню конкурентоспособности
Для оценки конкурентоспособности и определения необходимых мер в тех или иных секторах тяжелого машиностроения приведенные выше типы оборудования можно условно разбить на три группы.
Группа 1: не хуже мирового уровня по техническим параметрам, качеству
Для данной группы оборудования предлагается введение защитных таможенных пошлин и стимулирование внутреннего спроса.
Кроме того, по ряду позиций требуется проведение антидемпинговых расследований, и в случае подтверждения факта демпинга - реализация соответствующих компенсационных мероприятий.
К этой группе относится обжиговое, дробильно-размольное, намоточные машины, сварочные машины, трубопрокатные агрегаты горячей прокатки, прокатные клети различных конструкций, трехвалковые обжимные станы, станы холодной прокатки труб роликового и валкового типа (в том числе для труб диаметром 350 мм и выше, длинномерных труб и труб переменного сечения), станы непрерывной холодной прокатки труб на движущейся оправке, кольцепрокатные станы, раскатные станы для производства специальных цилиндрических и ожевальных высокоточных оболочек диаметром более 2500 мм, специализированные (деталепрокатные) станы с трехвалковыми клетями, станы поперечно-винтовой прокатки деталей, станы прокатки ребристых труб, станы прокатки зубчатых колес и пр., прокатный комплекс для производства катаных заготовок автомобильных рессор переменного сечения, шестивалковый прокатный стан для производства ленты, мощные гидравлические штамповочные прессы, мощные гидравлические прессы для листовой штамповки, горизонтальные гидравлические прессы, машины для гидростатической обработки материалов, тяжелые сосуды высокого давления, газостаты.
Группа 2: некритично проигрывает мировому уровню по техническим параметрам, качеству
К данной группе относятся те типы тяжелого оборудования, по которым отставание российского тяжелого машиностроения может быть устранено путем выполнения конкретных разработок или мероприятий максимум за пять лет с результатом в виде постановки на производство. Государство для этой части номенклатуры должно предоставить софинансирование разработок и мероприятий на уровне 50% затрат.
Аналогично предыдущему пункту, в случае инициации и проведения антидемпинговых расследований по оборудованию данной группы, необходимо установление специальных антидемпинговых пошлин.
Для текущего стимулирования спроса в условиях имеющегося отставания следует обеспечить через банки со 100% государственным участием предоставление льготных долгосрочных кредитов для потребителей продукции тяжелого машиностроения на реализацию инвестиционных проектов, укомплектованных оборудованием российского производства на уровне не менее 35% от общих затрат на оборудование, с повышением этого уровня через 3 года до 50%.
К этой группе относится агломерационное оборудование, дуговые электросталеплавильные печи, оборудование для нагрева и термообработки, кислородные конвертеры, агрегаты внепечной обработки стали, сортовые и слябовые МНЛЗ, горизонтальные МНЛЗ, агрегаты для получения аморфной ленты, сортовые ЛПА для стали, ЛПА для цветных металлов, оборудование металлургических мини-заводов, сортовые и листовые станы горячей и холодной прокатки, оборудование отделки проката, режущие машины, правильные машины, трубо-электросварочные агрегаты, профилегибочные агрегаты, комплекс оборудования для производства гофростенок, кузнечно-прессовое оборудование, в том числе: прессы для штамповки с кристаллизацией под давлением, оборудование изотермической штамповки, оборудование для гидростатического прессования порошка, оборудование для прессования труб, оборудование для тиксоформования, экскаваторы, буровое оборудование, оборудование для цементной промышленности.
Отдельные виды подъемных кранов незначительно уступают по качеству сварки несущих металлоконструкций, а также в части систем привода и передвижения крана и грузоподъемного механизма и системе управления приводами.
Группа 3: безнадежно проигрывает мировому уровню либо не производится в России
Для таких типов оборудования в целях стимулирования общего инвестиционного процесса в горнодобывающем комплексе, металлургии и нефтегазовом комплексе следует обнулить ввозные таможенные пошлины.
В случае, если у российских производителей имеются планы по организации такого производства, в том числе и в кооперации с зарубежными производителями, - необходимо использовать меры по стимулированию такой кооперации, всячески поощряя создание совместных предприятий на базе российской производственной площадки с максимальной долей локализации.
Кроме того, инвестиционные проекты по таким видам оборудования следует реализовывать также вне рамок стратегии, через прочие механизмы - в рамках программных мероприятий, через ВЭБ и т.д.
К этой группе относится коксовое оборудование, доменное оборудование, волочильное оборудование, машины лазерной сварки, агрегаты для нанесения полимерных покрытий на стальной лист, оборудование для проволочных групп мелкосортнопроволочных станов для прокатки катанки на скорости свыше 60 м/сек.
7.3. Новые разработки российского тяжелого машиностроения
В последние годы по мере появления спроса создано оборудование, не уступающее лучшим мировым образцам либо не имеющее аналогов в мировой практике. Поставки произведены, в том числе, зарубежным заказчикам из развитых стран (Япония, США, Франция, Южная Корея).
Прокатное оборудование
- прокатные клети различной конструкции (станинные, бесстанинные, предварительно-напряженные) для производства мелкосортного проката, которые по производительности, надежности, долговечности, точности производимой продукции, удобству обслуживания не уступают оборудованию таких фирм, как "SMS", "DANIELI", "KOCKS";
- специализированные станы с трехвалковыми клетями поперечно-винтовой прокатки с узкой специализацией по сортаменту проката, обладают значительно меньшим весом и габаритами по сравнению с подобными станами зарубежного производства;
- шестивалковый прокатный стан для производства ленты из различных металлов шириной до 1200 мм;
- прокатный комплекс для производства катаных заготовок автомобильных рессор переменного сечения;
- комплекс оборудования для производства гофростенок баков охлаждения силовых трансформаторов, который по своим техническим параметрам не уступает аналогичному оборудованию австрийской фирмы "Георг" - признанному европейскому лидеру по производству аналогичного оборудования;
- кольцепрокатный комплекс оборудования для производства колец для подшипниковой промышленности, поставлен в США, не имеет аналогов в мире;
- прошивной стан для труб большого диаметра (до 420 мм), поставлен на Северский трубный завод, по своим характеристикам превосходит аналогичный стан, поставленный компанией SMS Meer на Таганрогский металлургический завод;
- редукционно-растяжной стан для трубопрокатного агрегата горячей прокатки, поставлен на Украину, не имеет аналогов в мире.
Производство холоднодеформированных труб
- станы холодной прокатки труб роликами, которые обеспечивают получение высококачественных, прецизионных, особотонкостенных труб с отношением толщины стенки трубы к ее диаметру до 1:100;
- стан непрерывной холодной прокатки труб на движущейся оправке, предназначенный для получения массовых партий труб из цветных металлов и сплавов с производительностью, в 10 раз превышающей производительность станов ХПТ;
- стан холодной прокатки труб большого диаметра (до 450 мм), поставлен в Китай, не имеет аналогов в мире;
- стан холодной прокатки труб роликами для труб большого диаметра (до 350 мм), поставлен в Китай, не имеет аналогов в мире.
Оборудование для цветной металлургии
- специализированные станы холодной периодической прокатки листов (ХПЛ) и профильного проката (ХППЛ) из цветных металлов и сплавов, предназначенные для эксплуатации в непрерывных литейно-прокатных комплексах и обеспечившие существенное (в 2 - 3 раза) снижение металлоемкости и энергоемкости оборудования. Разработки являются приоритетными и не имеющими аналогов в мировой практике.
Кузнечно-прессовое оборудование
Из созданного в России кузнечно-прессового оборудования соответствуют лучшим зарубежным образцам и могут заменить импорт следующие машины:
- мощные гидравлические штамповочные прессы усилиями от 50 до 700 МН;
- мощные гидравлические прессы для листовой штамповки эластичной средой усилиями от 50 до 600 МН;
- горизонтальные гидравлические прессы для прессования профилей и труб из алюминиевых сплавов ("экструдинг-прессы") усилиями от 30 до 200 МН;
- машины для гидростатической обработки материалов (газостаты и гидростаты) усилиями до 630 МН.
В настоящее время в России ведутся работы над совершенствованием ряда технологий, для которых требуется поддержка в рамках программных мероприятий (приведены ниже):
Штамповка с кристаллизацией под давлением. С целью широкого внедрения жидкой штамповки необходимо автоматизировать этот процесс, включающий целый ряд технологических переходов.
Изотермическая штамповка. Необходимо определить режимы изотермической штамповки конкретных уникальных деталей и сплавов и создать инструмент и оборудование для этого процесса.
Гидростатическое прессование порошка. Следует автоматизировать процессы гидростатического прессования на всех технологических переходах: подготовка порошка, дозирование и подача его в пресс-форму, предварительное уплотнение, вакуумирование, загрузка и выгрузка.
Прессование труб. Отработать для широкого промышленного внедрения технологию производства труб методом горячего прессования путем совмещения процессов прошивки заготовки и прессования трубы в одном рабочем цикле экструдинг-пресса. Это сократит капитальные затраты при строительстве новых производств и эксплуатационные расходы в существующих производствах.
8. Основные проблемы тяжелого машиностроения
8.1. Проблемы системного характера
Неудовлетворительная структура производственных мощностей предприятий, высокий износ производственных фондов и низкий технологический уровень производства.
Из данных Росстата следует, что в 2008 году производственные мощности по выпуску тяжелого оборудования были загружены по большинству видов продукции тяжелого машиностроения не более чем на 30%. В ситуации 2009 года, характеризующейся резким сокращением производства, данные статистики будут, скорее всего, еще хуже. Очевидно, что машиностроительное предприятие с такой загрузкой не может получить достаточных финансовых ресурсов для развития. Низкий технологический уровень производства, включая конструкторские подразделения, а также плохое состояние основных фондов сдерживают появление новых видов продукции и не позволяют повысить эффективность производства. Еще один важный фактор, сковывающий развитие российского машиностроения в целом и тяжелого в частности, - высокий уровень старения производственных мощностей. Причем речь не только о физическом износе основных фондов, достигающем 50%, несмотря даже на проведенные в течение последних лет мероприятия по модернизации на некоторых предприятиях. Отсутствие инвестиций в развитие или инвестирование лишь в поддержание на прежнем уровне производственных фондов законсервировало производственные технологии российского тяжелого машиностроения на уровне 60 - 80-х годов прошлого столетия. В результате российские предприятия зачастую неспособны конкурировать с ведущими зарубежными производителями ни по срокам выполнения заказа, ни по стоимости оборудования, ни по технико-экономическим параметрам продукции, ни по ее надежности в эксплуатации.
Сегодня отрасль неуклонно сдает позиции в конкурентной борьбе с иностранными производителями, в том числе и с украинскими.
Острый недостаток создания новых образцов оборудования из-за низкого уровня инвестиций в НИОКР
Результатом недоинвестирования отрасли стала экономия на разработке новых образцов оборудования, что сегодня выливается в еще одну проблемную черту российского тяжелого машиностроения. Прогресс последних десятилетий в свойствах продукции тяжелого машиностроения был вызван не столько качественными изменениями в самом тяжелом машиностроении, сколько прогрессом в смежных отраслях. Оборудование совершенствовалось преимущественно за счет модернизации систем и механизмов, являющихся составными частями тяжелого оборудования. Но и использование в тяжелом машиностроении достижений смежных отраслей также требует существенных затрат. Работа же по обновлению продуктового ряда российского тяжелого машиностроения за последние два десятилетия практически не осуществлялась. Затраты производителей на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы составляют ничтожно малые доли от общего уровня инвестиций - менее одного процента, в то время как у лидеров мирового машиностроения на разработку новой продукции выделяется несколько процентов, до 8 - 9% от выручки. Кроме того, финансирование работ по созданию уникальных образцов продукции зачастую финансируется потенциальным заказчиком на паритетной основе.
Неразвитость рынка ключевых комплектующих, отсутствие производства отдельных видов высокотехнологичных комплектующих
Для повышения технического уровня продукции тяжелого машиностроения российские предприятия вынуждены приобретать зарубежные узлы и комплектующие, поскольку в России они либо не производятся, либо обладают низким качеством. В результате за счет таможенных и логистических издержек на приобретение комплектующих стоимость конечной продукции тяжелого машиностроения растет и в настоящее время по ряду позиций превышает уровень цен зарубежных конкурентов.
Проблема относится к электронным системам управления, элементной базе, гидроаппаратуре, подшипникам, электродвигателям, уплотнениям и т.д.
Кадровая проблема - дефицит перспективного кадрового потенциала
Для тяжелого машиностроения характерным является значительный возрастной разрыв в составе конструкторских, технологических и рабочих кадров, возникшим за счет практически полного прекращения набора специалистов в период экономического спада 1990-х годов, и второй волной, назревающей сегодня из-за нарастающего кризиса. При относительно небольшой численности персонала, занятого в отрасли, технологический уровень производственного процесса предъявляет высокие квалификационные требования к работникам. Сегодня в кадровом составе практически отсутствует самая творческая и производительная прослойка специалистов среднего возраста.
Сильное конкурентное давление со стороны зарубежных производителей, основанное зачастую на господдержке
Постоянно растет давление со стороны иностранных производителей и основано оно зачастую не на уникальности или значительно более высоком качестве предлагаемого иностранцами оборудования, а на значительном преимуществе, обеспечиваемом им государственной поддержкой. Один из примеров - подписание кредитного соглашения между банком ВТБ и Эксимбанком Китая (EXIM Bank of China), в соответствии с которым ВТБ привлекает финансирование в объеме $240 млн. По условиям соглашения ВТБ предоставит привлеченные средства ОАО "ВТБ-Лизинг" с целью рефинансирования затрат на покупку 30 буровых установок китайского производства * . Случай, с позиций кризисного состояния российского машиностроения, просто вопиющий, в то время когда российские банки возвращают беззалоговые кредиты как невостребованные.
--------------------------------
* По материалам Союза производителей нефтегазового оборудования.
Стоит отметить, что, учитывая длительный цикл разработки и создания продукции тяжелого машиностроения, система заключения долгосрочных договоров на поставку техники является наиболее оптимальной как для производителей, так и потребителей. В случае заключения долгосрочных договоров (на 5 - 7 лет) предприятия имеют возможность планировать загрузку и расширение мощностей, а также с меньшими рисками и, соответственно, в больших объемах инвестировать в НИОКР. Необходимо внедрение практики заключения долгосрочных договоров на поставку техники между потребителем и производителем.
Комплекс перечисленных проблем, не решаемых или решаемых частично вот уже два десятилетия, делает реальной перспективу полного исчезновения российского тяжелого машиностроения, что для российской экономики, в значительной степени основанной на отраслях, являющихся потребителями продукции тяжелого машиностроения, является вопросом технологической безопасности.
9. Территориальное размещение тяжелого машиностроения
Территориальное размещение производственных мощностей отрасли тяжелого машиностроения сложилось исторически и определялось близостью к ресурсам, к потребителям и исходя из стратегических предпосылок. Баланс территориального размещения отрасли был нарушен в результате отделения Украины. Оставшиеся в России производственные мощности представлены территориально неравномерно. Кроме того, предприятия тяжелого машиностроения в значительной степени неоднородны по типу производства, характеристикам производимой продукции и назначению, поэтому приведенные в Табл. 9.1 данные лишь оценка вклада регионов в отрасль.
Табл. 9.1. Оценка регионального распределения отрасли
тяжелого машиностроения
Вид оборудования
_______________
Федеральный округ | Металлур- гическое оборудо- вание | Кузнечно- прессовое оборудо- вание | Горно- рудное обору- дование | Нефтега- зовое до- бывающее оборудова- ние | Подъемно- транспорт- ное обору- дование |
Центральный | 8% | 11% | 1% | 8% | 30% |
Северо-Западный | 1% | 2% | 1% | 1% | 20% |
Южный | 16% | 35% | 20% | 7% | 5% |
Приволжский | 40% | 32% | 7% | 49% | 10% |
Уральский | 25% | 15% | 40% | 34% | 20% |
Сибирский | 10% | 5% | 30% | 1% | 10% |
Дальневосточный | 0% | 0% | 1% | 0% | 5% |
Даже примерная оценка позволяет выделить Уральский федеральный округ, в первую очередь, включая области - Свердловскую, Челябинскую, Тюменскую, а также Приволжский федеральный округ, где очевиден наиболее весомый вклад в отрасль приуральских регионов - Пермского края и Оренбургской области.
Таким образом, можно говорить об Уральском промышленном регионе как о центре тяжелого машиностроения, где представлено как крупное единичное производство уникального тяжелого оборудования, так и целый ряд производителей серийного и среднеразмерного оборудования. Кроме Уральского региона тяжелая промышленность представлена во всех других федеральных округах, в наименьшей степени в Дальневосточном. Состав основных предприятий отрасли по федеральным округам представлен в Приложении 1.
Специфика организации отрасли тяжелого машиностроения заключается в том, что отрасль состоит из нескольких производителей крупного оборудования, продукция которых не конкурирует между собой, так как отличается по назначению или по техническим характеристикам и большего числа предприятий среднего размера, специализирующихся на выпуске серий типового среднеразмерного оборудования, запасных и расходных частей, ремонтных работах и обслуживании оборудования.
Из представленного анализа географии тяжелого машиностроения видно, что основные производственные мощности сосредоточены в областях Уральского региона (Свердловская, Челябинская, Оренбургская, Тюменская и Пермский край), где сосредоточены производители всех видов оборудования, в том числе и крупногабаритного. Крупные и средние производители представлены также в Северо-Западном, Приволжском, Сибирском, Южном федеральных округах в рамках исторически сложившихся промышленных центров. И если продукция предприятий Уральского пояса в основном предназначена для сырьевого сектора экономики (добыча полезных ископаемых и первый передел), то тяжелое производство в других регионах в значительной степени ориентировано на машиностроение, энергетику, нефтехимию и другие отрасли высокого передела.
Создавая средства производства для сырьевых отраслей, создающих до 20% ВВП, вклад самих предприятий тяжелого машиностроения в валовой продукт невелик и неоднороден по регионам. Так, доля Уралмашзавода в валовом региональном продукте Свердловской области составляет ~0,2%, в обрабатывающем секторе области ~0,7%. Вклад "ОРМЕТО-ЮУМЗ" в валовом региональном продукте Оренбургской области ~0,75%, в обрабатывающем секторе ~5%.
Численность работников в отрасли тяжелого машиностроения составляет ~270 тыс. человек, менее одного процента от общего числа занятых в экономике. Трудовые ресурсы отрасли распределены в Центральном - 26%; Приволжском - 25%; Уральском - 22% федеральных округах, на долю остальных округов приходится: Сибирский - 11%; Южный - 7%; Северо-Западный - 6%; Дальневосточный - 3% от общего числа занятых в отрасли.
Стратегией предусматривается акцент на восстановление и опережающее развитие наиболее крупных предприятий тяжелого машиностроения, выпускающих особо крупные виды тяжелого уникального оборудования.
Основными центрами и точками роста отрасли тяжелого машиностроения являются:
Центральный федеральный округ
- ОАО "Электростальский завод тяжелого машиностроения";
- ОАО "Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск";
- организации науки и проектно-конструкторские бюро региона;
Северо-западный федеральный округ
- ОАО "ОМЗ"
- организации науки и проектно-конструкторские бюро региона;
Приволжский федеральный округ
- ОАО "Сызранский завод тяжелого машиностроения"
- ОАО "ОРМЕТО-ЮУМЗ" (МК "Уралмаш");
Уральский федеральный округ
- ОАО "Уралмашзавод" (МК "Уралмаш");
Сибирский федеральный округ
- ОАО "Сибирский завод тяжелого машиностроения";
- ОАО "Иркутский завод тяжелого машиностроения".
К 2020 году территориальное размещение отрасли тяжелого машиностроения не претерпит значительных изменений. Существующее территориальное расположение отрасли вполне оптимально с точки зрения близости к потребителям продукции тяжелого машиностроения и ресурсной базе, как материально-сырьевой, кадровой, а также сложившейся инфраструктуры, в том числе транспортной и энергетической. Интеграция тяжелого машиностроения в крупных промышленных центрах, сложившаяся исторически, вполне себя оправдала. Создание новых центров тяжелого машиностроения в других регионах на сегодняшний день не имеет оснований. Предполагается осуществлять развитие отрасли тяжелого машиностроения на базе уже существующих производственных мощностей, путем их технологического обновления, совершенствования и расширения. Дополнительный аргумент в пользу такого решения - сбалансированное расположение предприятий отрасли относительно железнодорожных, автодорожных и водных путей, а также энергетических мощностей и газовых магистралей. Планируемые в рамках Стратегии ключевые показатели по росту объемов производимой продукции не потребуют значительных изменений в уже имеющихся мощностях инфраструктуры, в силу незначительности энергетической и транспортной составляющих в структуре себестоимости продукции тяжелого машиностроения и малой потребностью предприятий в энергоресурсах на сегодняшний день, относительно расчетных объемов при проектировании.
Сохранение и восстановление структуры размещения отрасли тяжелого машиностроения по территории страны позволит:
- использовать сложившуюся инфраструктуру отрасли;
- обеспечить рациональное и комплексное использование сложившихся кооперационных связей;
- повысить уровень диверсификации производства;
- вовлечь в производственный оборот предприятия малого и среднего бизнеса на правах кооперации.
При составлении планов развития предприятий отрасли должна обеспечиваться связь с инвестиционными планами развития основных российских потребителей.
10. Тенденции развития основных потребителей продукции тяжелого машиностроения
Тенденции развития металлургической промышленности
В настоящее время за счет крупномасштабных инвестиций последних лет в металлургическом комплексе в целом завершен процесс модернизации производства, большинство крупных проектов по созданию новых производственных мощностей уже реализованы или близки к завершению.
Кроме того, глобальный экономический кризис привел к значительному сокращению потребления металлов, что привело к ухудшению финансового состояния предприятий металлургического комплекса. В результате в 2010 г. ожидается снижение уровня инвестиций по отношению к
При восстановлении экономики основной упор будет сделан на текущее обслуживание производственных мощностей, в меньшей степени инвестиции будут направляться на модернизацию или создание новых производств.
Уровень инвестиций в металлургическую отрасль, включая добычу и обогащение руды, приведенный в Стратегии развития металлургической промышленности России на период до 2020 года, приведен в Табл. 10.1.
Табл. 10.1. Прогнозный уровень инвестиций в металлургии
Год | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 - 2015 среднегодовой | 2016 - 2020 среднегодовой |
Объем инвестиций, млрд. руб. | 92 | 145 | 155 | 186 | 196 | 198 | 125 | 140 | 186 | 190 | 210 |
Тенденции развития нефтедобывающей промышленности
Приход зарубежных сервисных компаний и новых технологий позволили российским нефтяникам увеличить добычу за счет эффективных и сравнительно дешевых операций, связанных с интенсификацией ранее пробуренных скважин.
В настоящее время ожидается значительный подъем рынка бурового оборудования в достаточно длительной перспективе. Резервы увеличения нефтедобычи за счет работы со старым фондом скважин в России уже исчерпаны, что подтверждается нулевой и даже отрицательной динамикой добычи последних лет. Кроме того, парк буровых установок, работающих на территории нашей страны, значительно устарел и требует обновления. Половину существующего парка составляют буровые установки возрастом более 20 лет, которые требуют немедленной замены.
Отдельно следует отметить проблему создания оборудования для добычи нефти на арктическом шельфе. Суммарные прогнозные углеводородные ресурсы российского шельфа составляют не менее 100 миллиардов тонн условного топлива, из них около 75 процентов - газ. По оценкам экспертов, к 2020 году добыча богатств континентального шельфа может составить до 20 процентов в общем балансе углеводородного сырья России. Это потребует значительного количества плавучих буровых платформ, предназначенных для эксплуатации в тяжелых климатических условиях арктического шельфа.
В настоящее время в мире не существует реализованных крупных проектов по добыче углеводородов на арктическом шельфе, поэтому можно говорить о том, что полноценных отработанных технологий такой добычи нет ни у кого в мире. Наиболее далеко продвинулась в этом направлении норвежская компания Statoil Hydro, и именно поэтому она была приглашена в проект по разработке Штокмановского месторождения.
Если совместными усилиями российских компаний ТЭК, отраслевых проектных институтов и промышленных предприятий будет разработана и освоена технология добычи углеводородов на арктическом шельфе, то для предприятий тяжелого машиностроения будет также открыт мировой рынок бурового оборудования, поскольку о намерениях разрабатывать арктический шельф уже заявили несколько стран - Норвегия, США, Канада и др.
Прогнозный объем рынка бурового оборудования в России приведен в Табл. 10.2.
Табл. 10.2. Прогнозный объем рынка бурового оборудования
Год | 2008 (факт) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 - 2015 среднегодовой | 2016 - 2020 среднегодовой |
Объем инвестиций, млрд. руб. | 39,6 | 35 | 45,8 | 48 | 70 | 90 |
Тенденции развития электроэнергетики
Основные тенденции развития электроэнергетики на сегодняшний день содержатся в двух документах - "Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2020 года" и "Энергетической стратегии Российской Федерации до 2020 года". Кроме того, до 2009 года планируется рассмотреть и одобрить "Энергетическую стратегию России на период до 2030 года", а также более глобальный документ - Концепцию долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации" (КДР), также охватывающую период до 2030 года.
Так, потребность в энергомощностях минимальным вариантом КДР оценивается в 37,6 ГВт до 2015 года и еще 52 - в период , что предполагается обеспечить сооружением 30 энергоблоков АЭС, 70 блоков ГЭС и около 300 тепловых. Все энергоблоки оснащаются комплексом подъемно-транспортного оборудования, кроме кранов общего назначения, в случае с АЭС и мощными блоками ГЭС, это тяжелые и специальные краны, а тепловые угольные энергоблоки комплексом горного оборудования для подготовки и подачи топлива.
Тенденции развития транспортной системы
Транспортная система страны является крупным потребителем подъемно-транспортного оборудования, в части портальных и мостовых кранов, погрузчиков и других видов ПТО для портов и крупных логистических центров. Перспективы развития транспортной системы, обозначенные в транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года, предполагают значительное увеличение грузооборота морского и внутреннего водного транспорта на период до 2020 года. Так, через морские порты рост грузооборота прогнозируется более чем в 4 раза в целом (на сухие грузы в 1,8 раза), относительно 2007 года, а на внутреннем водном транспорте в 1,2 раза. Рост контейнерных перевозок предполагается в целом в три раза, а на внутреннем водном транспорте более чем в 8 раз. Учитывая значительный износ портового хозяйства и ПТО, требующего срочной модернизации, а также планы по строительству новых портов и логистических центров, можно говорить о непосильной для сегодняшнего состояния российских производителей ПТО нагрузке, практически свернувших серийное производство кранов, и значительнее всего портовых.
11. Основные востребованные направления научно-технического развития в тяжелом машиностроении
Развитие российского тяжелого машиностроения, поставляющего значимую долю своей продукции на экспорт, происходит в соответствии с российскими и мировыми тенденциями у потребителей продукции тяжелого машиностроения. Таким образом, для повышения конкурентоспособности как на внутреннем, так и на мировом рынке необходимо развивать перечисленные ниже направления.
11.1. Сталеплавильное оборудование, МНЛЗ и литейно-прокатные агрегаты
Кислородные конвертеры
Требуется серьезное развитие ряда важных позиций вспомогательного оборудования (машины подачи кислорода, замера параметров, отсечки шлака и др.). Большой эффект может дать оптимизация цеховых грузопотоков с созданием необходимого оборудования.
Дуговые электросталеплавильные печи
Необходимо преодолевать отставание в области большегрузных печей емкостью 200 - 300 т, освоить производство печей с подогревом и непрерывной загрузкой шихты.
Агрегаты внепечной обработки стали
Необходимо создание отечественных образцов агрегатов внепечной обработки стали современных типов: агрегатов ковш-печь; циркуляционных и ковшовых вакууматоров с повышенной производительностью; поточных вакууматоров, совмещенных с МНЛЗ; комплексных многостендовых центров внепечной обработки.
Агрегаты для получения аморфной ленты и микрокристаллической ленты
Требуется серьезное развитие ряда позиций - создание промышленных агрегатов производства широкой аморфной ленты, оборудования для высокоскоростной (до 40 м/с) смотки аморфной ленты в процессе разливки и создание промышленных агрегатов на основе двухвалковых литейных машин для производства стальной полосы с микрокристаллической структурой толщиной от 0,1 до 0,3 мм, а также горячекатаного листа толщиной до 5 мм.
Литейно-прокатные агрегаты
Необходимо создание совмещенных агрегатов внепечной обработки и непрерывного литья.
Металлургические мини-заводы и литейно-прокатные агрегаты для черной и цветной металлургии
Требуется доработка концепции, оптимизация энергетических и экологических показателей, рационализация инфраструктуры, создание головных образцов различной производительности и номенклатуры.
Необходима разработка технологии металлургических процессов и основных технических решений по составу оборудования литейно-прокатных комплексов для производства проката, основанных на использовании характерных для региона расположения мини-завода источников энергии и сырья, с учетом необходимой металлопродукции.
Актуальным является создание компактных ЛПА относительно небольшой производительности для производства проката цветных металлов.
11.2. Прокатное оборудование
Основными направлениями при создании новых и реконструкции действующих прокатных станов на период до 2010 г. останутся увеличение производительности, расширение сортамента, повышение точности и качества проката, снижение энерго- и металлоемкости оборудования, а также комплексная механизация и автоматизация технологических процессов.
Увеличение производительности прокатных станов в основном обеспечивается повышением скоростей прокатки и массы исходной заготовки. Для труднодеформируемых и тугоплавких металлов и сплавов актуальным становится применение процесса электростимуляции.
Особое внимание должно обращаться на повышение точности геометрических размеров и качества получаемой продукции.
Повышение технического уровня новых и реконструируемых металлургических агрегатов и прокатных станов невозможно без дальнейшего совершенствования адъюстажного оборудования, которое включает широкую номенклатуру машин, обеспечивающих выполнение таких технологических операций, как резка, правка, смотка и размотка, стыковая сварка, зачистка, клеймение, пакетирование, обвязка, упаковка и маркировка проката.
Режущие машины
Необходимо развивать различные виды летучих ножниц и, прежде всего, барабанного типа, роторные пилы, ножницы холодной резки фасонного проката, летучие пилы холодной и горячей резки.
Правильные машины
Одной из основных задач является создание правильных машин, оснащенных автоматическими системами настройки с использованием микропроцессорной техники. На последующих этапах в рассматриваемой перспективе необходимо вести поиски решений создания полностью автоматизированных агрегатов правки. Для осуществления такого процесса потребуется разработка соответствующих приборов и систем измерения.
Листовые станы горячей прокатки
Требуется внедрение современных электроприводов, систем охлаждения, систем измерения и контроля, систем автоматизации, а также новых средств механизации.
Мелкосортные станы горячей прокатки
Необходимы специализированные прокатные станы для производства широкого сортамента проката строительного назначения из конструкционных сталей и высокоточного сортового проката для машиностроительных нужд из легированных и углеродистых сталей.
Листовые станы холодной прокатки
Листовые станы холодной прокатки недостаточно оснащены современными средствами механизации и автоматизации.
Сварочные машины для металлургических цехов
Российские стыкосварочные машины МСО-100, предназначенные для обеспечения непрерывности работы травильных линий и станов бесконечной прокатки, соответствуют лучшим зарубежным образцам и до сих пор позволяют удерживать приоритет в этой области.
Российские сварочные машины по сравнению с зарубежными аналогичными образцами более адаптированы к условиям работы в металлургических цехах Российской Федерации и стран СНГ, просты конструктивно и надежны в работе.
За рубежом все чаще используют для соединения широких полос толщиной 0,5 - 6 мм машины лазерной сварки, что дает преимущество перед машинами стыковой сваркой оплавлением, для которых нижний предел толщины полос ограничен 1,5 мм. Применение машин лазерной сварки оправдано также при соединении полос из легированных труднодеформируемых сталей. Поэтому следует развивать создание российских сварочных лазерных машин.
Трубопрокатное производство
Создаваемые в перспективе трубные агрегаты будут оснащаться АСУТП, все процессы на станах будут полностью механизированы и автоматизированы, что позволит резко повысить производительность труда, облегчить и улучшить его условия, обеспечить производство труб с повышенными требованиями по точности размеров и стабильности механических свойств.
Производство труб будет базироваться на непрерывно-литой заготовке. Должны быть изготовлены следующие агрегаты:
- ТПА 170. При реализации этого проекта предполагается применение непрерывно-литой заготовки и непрерывного стана с удерживаемой оправкой;
- ТЭСА 530-1420. Агрегат предназначен для выпуска одношовных электросварных труб различного назначения. В настоящее время подобных агрегатов в стране нет.
Необходимо совершенствовать технологический процесс валковой формовки магистральных газопроводных электросварных труб, расширив возможности процесса до получения труб с толщиной стенки 24 мм.
Первоочередная задача, которая должна быть решена в трубном производстве: поднять качество труб различного назначения до уровня мировых стандартов и полностью обеспечить потребность в них всех отраслей экономики.
Для производства бесшовных горячекатаных труб необходимо совершенствовать отделения отделки труб, обеспечив их современными станочным и гидропрессовым оборудованием, приборами неразрушающего контроля и термическими печами.
Для развития производства сварных труб требуется дальнейшее совершенствование станов для продольной сварки труб. Необходимо выработать надежные методы сварки тонкостенных труб, т.е. с отношением толщины стенки к диаметру менее 1:100.
Для производства холодноформированных труб в прогнозируемом периоде следует создать:
- автоматизированные поточные линии на базе высокопроизводительных станов ХПТ и трубоволочильных станов;
- станы ХПТ для прокатки массовых партий труб;
- многониточные трубоволочильные длинноходовые (до 40 м) скоростные (до 150 м/мин.) станы;
- барабанные скоростные (до 500 м/мин.) трубоволочильные станы с оборудованием для калибровки, резки и полировки тянутых труб из цветных металлов;
- трубоправильные машины роторного типа с роликовыми обоймами для труб диаметром 8 - 120 мм.
Горячая прокатка труб
Важной научно-технической проблемой является перевод большинства агрегатов на применение непрерывно-литой круглой заготовки.
Наиболее полно преимущества непрерывной разливки трубной заготовки проявляются при создании мини-заводов с установкой МНРЗ и трубопрокатного агрегата, поскольку исключается ряд переделов, уменьшаются энергетические затраты, достигаются повышение качества, высокий уровень выхода годного.
В целом, за малым исключением (стан 30-102, агрегат 140, кольцепрокатный агрегат), российское оборудование для горячей прокатки труб отстает от технического уровня зарубежных станов.
Подтверждением этому служит оборудование, используемое на Волгореченском трубном заводе, который начал производство труб в 2000 г. Считающийся самым передовым в трубной отрасли России завод оснащен машинами ведущих западных фирм: Thyssen, Krupp, Voest Alpine, Kocks и др.
Создание современных автоматизированных станов, которые обеспечат высокое качество труб, является первоочередной задачей российского металлургического машиностроения.
Производство холоднодеформированных труб
В модернизации нуждаются выпускаемые станы холодной прокатки труб валкового типа ХПТ 32, ХПТ 55, ХПТ 90.
Требуются значительные финансовые затраты для совершенствования технологии холодной прокатки длинномерных труб с одновременным сматыванием их в бухты в направлении разработки конструкции выходной стороны стана с бухтосвертывающей машиной, обеспечивающей сматывание в бухту, выходящей из стана трубы, которая поворачивается относительно своей продольной оси.
За рубежом в последнее время разработана и используется технология производства медных труб "Cast and Roll", основанная на непрерывном литье и последующей прокатке в трехвалковом планетарном стане. Преимущество такой технологии заключается в малой капиталоемкости, что значительно сокращает инвестиции на строительство нового трубопрокатного цеха. Трехвалковый планетарный прокатный стан разработан компанией "СМС Шлеман-Зимаг АГ" (Германия). Подобные установки работают в Южной Корее, Китае и США.
В России также необходимо создать современные трубопрокатные планетарные станы.
Производство высокоточных оболочек диаметром более 2500 мм
Развитие ракетно-космической промышленности требует разработки технологии и создания оборудования для производства высокоточных тонкостенных оболочек цилиндрической и ожевальной формы диаметром более 2500 мм из высокопрочных сталей и сплавов, используемых в летательных аппаратах.
Трубоэлектросварочные агрегаты
Большинство российских трубоэлектросварочных станов (6-30, 6-32, 10-30) нуждаются в модернизации, особенно, в отношении точности геометрических параметров (необходимая точность по наружному диаметру 0,02 - 0,05 мм) и по качеству наружной поверхности. Изношенность оборудования на станах подобного типа достигает 80 - 90%.
Современному зарубежному уровню соответствуют станы:
- трубоэлектросварочный стан 4.76-32, поставленный в конце 90-х годов в КНР;
- опытный трубоэлектросварочный стан 10-20 для выпуска особотонкостенных профилей из алюминия и др. цветных металлов;
- трубоэлектросварочный стан 20-76, созданный для Ижевского завода "Буммаш".
При модернизации необходимо совершенствование сварочного узла с целью уменьшения внутреннего грата, а также следует применить сварку лазерным лучом, при этом могут свариваться нержавеющие стали, не используемые при высокочастотной сварке. Такая сварка применяется за рубежом и дает хорошее качество шва.
Профилегибочные агрегаты
Российские действующие линии для производства гнутых профилей и листов, как правило, не оснащены автоматическими или механизированными устройствами для укладки и упаковки готовой продукции.
Для укладки профилированных листов с легко повреждаемыми покрытиями целесообразно применить укладчики с "воздушной подушкой", для сортовых гнутых профилей - диафрагменные формовочные установки, совмещаемые с упаковкой.
Совершенствование агрегатов должно вестись, в основном, в направлении механизации и автоматизации вспомогательного оборудования.
Деталепрокатные станы
По ряду позиций отечественное деталепрокатное оборудование продолжает превосходить зарубежные образцы. Это зубопрокатные станы, станы для прокатки шаров и колец малых и средних диаметров, станы для прокатки ребристых труб, резьбонакатные машины для прокатки длинномерных изделий средних и больших диаметров с крупной резьбой.
Деталепрокатное оборудование, основанное как двух валковых, так и трех валковых рабочих клетях, должно совершенствоваться в направлении разработки новых технологических схем, совершенствовании конструкции и повышении качества рабочего инструмента, оснащении его современными регулируемыми приводами, системами ЧПУ и средствами контроля с целью повышения точности, качества и производительности формообразования деталей машин.
В настоящее время актуально создание новых деталепрокатных станов винтовой прокатки для производства:
- крупных винтовых сплошных и полых профилей диаметром до 150 мм для строительства;
- толстостенных и особо толстостенных длинномерных трубных заготовок малого и среднего диаметра (22 - 60 мм) для нужд нефтяной и строительной индустрий.
11.3. Кузнечно-прессовое оборудование
Для развития производства кузнечно-прессового оборудования необходимо сосредоточить усилия на усовершенствовании тех видов кузнечно-прессовых машин, по которым российской промышленностью накоплен достаточный опыт и которые являются конкурентоспособными на мировом рынке (специализированные гидропрессы для штамповки с обкатыванием, гидравлические штамповочные прессы, винтовые и гидровинтовые кузнечные машины, прессы с усилием до 1000 МН, машины импульсного деформирования, радиально-ковочные машины, прессы для изотермической штамповки и штамповки в условиях сверхпластичности).
Ковочные прессы
Требуется замена гидропривода и системы управления на новые; оснащение прессов вспомогательными механизмами для автоматизации технологических процессов.
Штамповочные прессы
Модернизация должна проводиться в направлении оснащения прессов следующими системами:
- эффективной системой поддержания температуры штампов, при использовании которой возможна деформация поковок в изотермических условиях;
- насосными приводами для обеспечения рациональных скоростных режимов штамповки и, в частности, обеспечения ползучих скоростей для деформации в условиях сверхпластичности;
- эффективной системой, обеспечивающей бесперекосное движение штампа;
- системой точного контроля нижнего крайнего положения верхнего штампа относительно нижнего;
- системой АСУ ТП, обеспечивающей штамповку с задаваемыми температурно-скоростными режимами и повторяемость параметров штамповки, влияющих на качество поковок;
- автоматической системой нанесения смазки;
- надежной диагностикой состояния узлов и базовых деталей пресса.
Гидростатическое оборудование
Модернизация уже созданных гидростатов должна быть направлена на разработку систем регулируемого снижения давления по заданному режиму, на создание надежных мультипликаторов, развивающих давление до 500...700 МПа, на оснащение гидростатов современными устройствами подачи порошка, его дозировки и загрузки в пресс-формы с предварительным вибрационным уплотнением и вакуумированием.
Газостатическое оборудование
Модернизация ранее созданных газостатов с целью повышения производительности и качества обрабатываемых изделий. Модернизация и создание автоматической системы управления газостатов, выполненной на современной элементной базе. Оснащение ранее созданных газостатов системами быстрого охлаждения. Оснащение научно-исследовательских и технических университетов лабораторными газостатами. Разработка отечественного промышленного газостатического оборудования нового поколения на сверхвысокое давление и температуру для предприятий авиакосмического комплекса России.
Основными направлениями в развитии тяжелого гидропрессового оборудования в прогнозируемом периоде являются создание:
В области гидропрессования профилей:
- трубопрофильных горизонтальных гидравлических прессов усилием до 4500 тс для изготовления труб нефтяного сортамента, широкополочных профилей, балочных профилей, плитообразных панелей, оребренных труб диаметром до 1000 мм из алюминиевых сплавов;
- трубных вертикальных гидравлических прессов усилием до 60000 тс для изготовления бесшовных труб из сталей, титановых и жаропрочных сплавов диаметром до 1500 мм;
- трубопрофильных горизонтальных гидравлических прессов усилием до 8000 тс для массового производства стальных бесшовных труб нефтяного сортамента, шарикоподшипниковых труб и т.п.
В области листовой штамповки эластичной средой:
- гаммы прессов с рабочим давлением в инструменте до 1500 кг/см2 с усилием 60000 - 100000 тс;
- аналогичных прессов с давлением в рабочей камере до 2000 кг/см2 и усилиями свыше 100000 тс для получения изделий из высокопрочных материалов.
В области многополостной и точной объемной штамповки:
- гаммы быстроходных прессов для штамповки высоколегированных сталей, никелевых и титановых сплавов;
- 2 - 3-х современных штамповочных прессов усилиями 500 - 800 МН для производства деталей авиационной и космической техники из высокопрочных материалов.
Штамповочно-экструзионный пресс усилием 800 МН
В настоящее время сложилась существенная потребность ведущих отраслей отечественного машиностроения в крупногабаритных трубных и фасонных полуфабрикатах для изделий ответственного назначения. Реализация этих планов потребует значительного количества высококачественной и экономичной металлургической продукции различного вида - бесшовных толстостенных труб большого диаметра, трубных патрубков с фланцами, разнообразных цельнометаллических заготовок сложной конфигурации и с малыми припусками под последующую механообработку, днищ и крышек реакторов, корпусов главных циркуляционных насосов, дисков турбин, клапанов, тройников и т.д. Многие позиции перечисленного сортамента изготавливаются сегодня по малоэффективным высокозатратным технологиям или приобретаются по импорту. Наиболее технически совершенными и экономически обоснованными процессами ее изготовления являются процессы, основанные на использовании методов горячей объемной штамповки и прессования (экструзии) на гидравлических прессах большой мощности. Прессовые комплексы на базе таких прессов представляют собой весьма крупные промышленные объекты, количество которых исчисляется в мире единицами. Поэтому необходимо проектирование уникального гидравлического штамповочно-экструзионного пресса усилием 800 МН, разработка высокоэффективных технологических процессов прессования и штамповки.
Реализация этого проекта явится существенным вкладом в модернизацию и развитие экономики России и важным этапом прогресса ее тяжелого машиностроения, позволит осуществить полное импортозамещение по крупногабаритным металлургическим полуфабрикатам для изделий ответственного назначения и ликвидировать, таким образом, зависимость страны от дорогостоящего и ненадежного импорта продукции, используемой стратегически важными отраслями промышленности, обеспечит необходимые условия для создания принципиально новых перспективных видов изделий, для производства продукции по передовым наукоемким технологиям, а также создаст благоприятную ситуацию для крупной экспортной экспансии отечественным товарам высокого качества.
В области ковки:
- создание ковочных комплексов на базе гидравлических прессов усилием до 15000 тс, работающих в автоматическом режиме совместно со вспомогательным оборудованием.
Для порошковой металлургии в прогнозируемом периоде требуется создание высокопроизводительного оборудования:
- газостата с ускорением охлаждения и осевым усилием 20 - 400 МН;
- гаммы изостатического оборудования нового поколения с применением высоких температур и давлений для производства уникальных металлокерамических и керамических изделий, получение которых другими методами невозможно.
В связи с развитием технологий для получения новых материалов необходимо создавать и широко внедрять промышленное оборудование следующего вида:
- вакуумно-компрессионые установки для плавления и прецизионного литья в керамический тигль с получением равноосной, направленной либо монокристаллической структурой;
- вакуумные установки с электронно-лучевым покрытием методом осаждения из паровой фазы;
- лабораторные газостаты с давлением рабочей среды до 2000 МПа и температурой до 2200 °C;
- промышленные газостаты с давлением рабочей среды до 300 МПа и температурой до 2200 °C, с контролируемым быстрым (до 100 °C/мин.) охлаждением;
- компрессорные установки для промышленных газостатов с производительностью до 300 нм3/час (при = 10 МПа) на давление нагнетания до 300 МПа и для лабораторных газостатов до 2000 МПа;
- оборудование для тиксоформования для получения особо прочных металлов и сплавов.
11.4. Буровое и нефтеперерабатывающее оборудование
Буровое оборудование
Основные направления развития научно-технического прогресса для достижения конкурентоспособности в буровом оборудовании:
- разработка и освоение производства буровых установок мобильных грузоподъемностью 125 - 220 т для бурения нефтяных скважин 2500 - 3500 м;
- разработка и освоение производства буровых установок стационарных грузоподъемностью 200 - 600 т для бурения нефтяных и газовых скважин глубиной 3500 - 8000 м;
- оснащение буровой установки регулируемыми приводами постоянного или переменного тока, верхним приводом, эффективными средствами очистки бурового раствора, совершенными системами контроля и управления для технологий горизонтального бурения.
Нефтеперерабатывающее оборудование
Основной тенденцией в нефтепереработке, доминирующей как в России, так и в мире, является повышение степени переработки сырой нефти. Тяжелое машиностроение для нефтеперерабатывающего комплекса поставляет тяжелые металлические сосуды высокого давления. Энергетическая эффективность процессов переработки нефти значительно зависит от размеров реакторного оборудования, поэтому на ближайшие годы основным направлением технического прогресса будет укрупнение реакторного оборудования. Кроме того, тенденции к укрупнению корпусного оборудования наблюдаются и в области атомного машиностроения (не рассматривается подробно в данной стратегии).
В настоящее время ведущие мировые производители уже ведут модернизационные работы, направленные на увеличение веса заготовок до 500 - 600 тонн. В России пока максимальный вес заготовки на предприятиях тяжелого машиностроения составляет чуть более 300 тонн.
11.5. Подъемно-транспортное оборудование
Мостовые краны, в т.ч. тяжелые и специальные
Тяжелые и специальные краны вполне соответствуют современному мировому уровню, что подтверждается наличием поставок, в том числе и зарубеж. Незначительное отставание в качестве и характеристиках вполне преодолимо.
Использование при проектировании современных информационных технологий и программ позволяет добиться максимальной работоспособности и долговечности при снижении металлоемкости конструкции и уменьшении габаритов. Имеющиеся проблемы с качеством сварки несущих металлоконструкций успешно могут быть решены с внедрением современной технологии сварки, ее максимальной автоматизации. За рубежом давно используется, а в России только начинается применение асинхронных электродвигателей, редукторов и мотор-редукторов. Изготовленные с применением современных износостойких материалов, специальных синтетических смазок, технологий изготовления валов и зубчатых передач, они обеспечивают:
- высокую эксплуатационную надежность;
- способность к работе в условиях перегрузки;
- низкий уровень шума;
- высокую эффективность;
- длительные интервалы между обслуживанием;
- неприхотливость в обслуживании;
- продолжительный срок эксплуатации.
Для улучшения качества управления кранами внедряется частотное регулирование электроприводов вместо привычной релейно-контакторной схемы, что обеспечивает:
- высокую плавность движения;
- возможность использования трехпериодной тахограммы двигателя (разгон - равномерное движение - торможение) с исключением дотягивания;
- номинальный момент на низкой скорости движения;
- выбор оптимальной скорости равномерного движения;
- точное позиционирование;
- снижение массы, габаритов и стоимости приводного асинхронного двигателя;
- снижение суммарного момента инерции механической системы;
- сокращение износа механических тормозов и т.д.
Для облегчения и ускорения монтажа электрической части крана внедряются специальные промышленные разъемы, которые обеспечивают простое и надежное соединение электрических шкафов, электродвигателей и другого электрооборудования между собой без использования специальных приспособлений.
12. Сценарии развития отрасли
12.1. Инерционный сценарий
Инерционный сценарий развития тяжелого машиностроения не предполагает каких-либо специальных действий со стороны государства.
Развитие инерционного сценария, очевидно, приведет к сохранению нынешних негативных тенденций, что приведет к следующим основным последствиям:
- производственный потенциал российского тяжелого машиностроения будет сокращаться, а технологический - стагнировать или деградировать вплоть до полной утраты ключевых российских технологий;
- доля импорта на внутреннем рынке вырастет до 90% в течение 6 - 8 лет, по отдельным подотраслям - вплоть до полного вытеснения российской продукции;
- объемы производимой продукции будут падать, число занятых в отрасли сокращаться.
Для тяжелого машиностроения развитие инерционного сценария означает наступление коллапса, потери внутреннего рынка, утраты технологического и кадрового потенциала.
Для экономики в целом будет существенный урон технологической безопасности сырьевой экономики, значительно вырастут издержки в ТЭК, металлургии и горнодобывающем комплексе за счет полного перехода на импортное оборудование, опасно усилится зависимость от зарубежной олигополии поставщиков и сервиса.
Для страны это означает рост безработицы и социального напряжения в промышленных регионах, ухудшение геополитического положения России.
Основные прогнозные параметры развития тяжелого машиностроения для данного сценария приведены ниже.
Табл. 12.1. Основные прогнозные параметры развития тяжелого машиностроения по инерционному сценарию
Показатель | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Нефтебуровое оборудование | ||||||||||||||
Российский рынок | $, млн. | 2414 | 1444 | 1556 | 1611 | 1646 | 1668 | 1673 | 1789 | 1912 | 1972 | 2026 | 2066 | 2110 |
млн. руб. | 60035 | 45066 | 48380 | 50037 | 51031 | 51693 | 51693 | 55007 | 58321 | 59646 | 60972 | 61966 | 63291 | |
Всего произведено в России | $, млн. | 807 | 459 | 466 | 460 | 446 | 423 | 397 | 389 | 381 | 359 | 333 | 301 | 269 |
млн. руб. | 20072 | 14306 | 14488 | 14270 | 13829 | 13123 | 12253 | 11971 | 11609 | 10868 | 10019 | 9028 | 8063 | |
на внутренний рынок | $, млн. | 764 | 429 | 431 | 415 | 391 | 363 | 332 | 319 | 304 | 274 | 242 | 206 | 169 |
млн. руб. | 18993 | 13370 | 13400 | 12873 | 12124 | 11263 | 10245 | 9818 | 9261 | 8296 | 7280 | 6178 | 5063 | |
экспорт | $, млн. | 43 | 30 | 35 | 45 | 55 | 60 | 65 | 70 | 77 | 85 | 91 | 95 | 100 |
млн. руб. | 1079 | 936 | 1089 | 1397 | 1705 | 1860 | 2009 | 2153 | 2349 | 2571 | 2739 | 2850 | 3000 | |
импорт | в $, млн. | 1650 | 1016 | 1125 | 1197 | 1255 | 1304 | 1341 | 1470 | 1609 | 1698 | 1784 | 1860 | 1941 |
млн. руб. | 41042 | 31696 | 34980 | 37163 | 38907 | 40430 | 41449 | 45189 | 49060 | 51350 | 53692 | 55788 | 58228 | |
Доля импорта | 68,4% | 70,3% | 72,3% | 74,3% | 76,2% | 78,2% | 80,2% | 82,2% | 84,1% | 86,1% | 88,1% | 90,0% | 92,0% | |
Подъемно-транспортное оборудование | ||||||||||||||
Российский рынок | $, млн. | 584 | 349 | 376 | 390 | 398 | 403 | 404 | 432 | 462 | 477 | 490 | 499 | 510 |
млн. руб. | 14514 | 10895 | 11697 | 12097 | 12337 | 12498 | 12498 | 13299 | 14100 | 14420 | 14741 | 14981 | 15302 | |
Всего произведено в России | $, млн. | 524 | 267 | 292 | 309 | 329 | 337 | 349 | 367 | 380 | 377 | 373 | 367 | 361 |
млн. руб. | 13022 | 8320 | 9069 | 9601 | 10199 | 10450 | 10774 | 11298 | 11579 | 11396 | 11214 | 11012 | 10830 | |
на внутренний рынок | $, млн. | 299 | 167 | 167 | 159 | 149 | 137 | 124 | 117 | 110 | 97 | 83 | 67 | 51 |
млн. руб. | 7425 | 5200 | 5181 | 4944 | 4619 | 4250 | 3822 | 3611 | 3344 | 2926 | 2485 | 2012 | 1530 | |
экспорт | $, млн. | 225 | 100 | 125 | 150 | 180 | 200 | 225 | 250 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 |
млн. руб. | 5597 | 3120 | 3888 | 4658 | 5580 | 6200 | 6953 | 7688 | 8235 | 8470 | 8729 | 9000 | 9300 | |
импорт | в $, млн. | 285 | 183 | 209 | 230 | 249 | 266 | 281 | 315 | 353 | 380 | 407 | 432 | 459 |
млн. руб. | 7089 | 5695 | 6515 | 7153 | 7718 | 8247 | 8676 | 9688 | 10755 | 11495 | 12256 | 12969 | 13771 | |
Доля импорта | 48,8% | 52,3% | 55,7% | 59,1% | 62,6% | 66,0% | 69,4% | 72,9% | 76,3% | 79,7% | 83,1% | 86,6% | 90,0% | |
Металлургическое оборудование | ||||||||||||||
Российский рынок | $, млн. | 3918 | 2345 | 2525 | 2616 | 2672 | 2707 | 2716 | 2904 | 3104 | 3201 | 3288 | 3353 | 3425 |
млн. руб. | 97459 | 73158 | 78538 | 81227 | 82841 | 83917 | 83917 | 89296 | 94676 | 96827 | 98979 | 100593 | 102745 | |
Всего произведено в России | $, млн. | 1049 | 591 | 596 | 572 | 540 | 502 | 463 | 449 | 429 | 393 | 352 | 308 | 256 |
млн. руб. | 26086 | 18435 | 18536 | 17776 | 16732 | 15549 | 14319 | 13796 | 13089 | 11881 | 10608 | 9232 | 7687 | |
на внутренний рынок | $, млн. | 968 | 541 | 541 | 517 | 485 | 447 | 403 | 384 | 359 | 318 | 272 | 223 | 171 |
млн. руб. | 24081 | 16875 | 16826 | 16068 | 15027 | 13844 | 12465 | 11798 | 10954 | 9612 | 8200 | 6682 | 5137 | |
экспорт | $, млн. | 81 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 85 |
млн. руб. | 2005 | 1560 | 1711 | 1708 | 1705 | 1705 | 1854 | 1999 | 2135 | 2269 | 2408 | 2550 | 2550 | |
импорт | в $, млн. | 2950 | 1804 | 1984 | 2099 | 2188 | 2260 | 2312 | 2520 | 2745 | 2883 | 3016 | 3130 | 3254 |
млн. руб. | 73378 | 56284 | 61712 | 65159 | 67815 | 70074 | 71452 | 77499 | 83722 | 87215 | 90779 | 93911 | 97607 | |
Доля импорта | 75,3% | 76,9% | 78,6% | 80,2% | 81,9% | 83,5% | 85,1% | 86,8% | 88,4% | 90,1% | 91,7% | 93,4% | 95,0% | |
Горное оборудование | ||||||||||||||
Российский рынок | $, млн. | 928 | 556 | 598 | 620 | 633 | 641 | 643 | 688 | 735 | 758 | 779 | 794 | 811 |
млн. руб. | 23090 | 17333 | 18607 | 19245 | 19627 | 19882 | 19882 | 21156 | 22431 | 22941 | 23450 | 23833 | 24343 | |
Всего произведено в России | $, млн. | 653 | 381 | 390 | 386 | 376 | 362 | 341 | 336 | 328 | 310 | 289 | 266 | 312 |
млн. руб. | 16250 | 11888 | 12135 | 11972 | 11644 | 11237 | 10546 | 10325 | 10008 | 9372 | 8709 | 7985 | 9369 | |
на внутренний рынок | $, млн. | 568 | 321 | 325 | 316 | 301 | 282 | 261 | 256 | 248 | 230 | 209 | 186 | 162 |
млн. руб. | 14136 | 10016 | 10113 | 9798 | 9319 | 8757 | 8074 | 7865 | 7568 | 6952 | 6301 | 5585 | 4869 | |
экспорт | $, млн. | 85 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 150 |
млн. руб. | 2114 | 1872 | 2022 | 2174 | 2325 | 2480 | 2472 | 2460 | 2440 | 2420 | 2408 | 2400 | 4500 | |
импорт | в $, млн. | 360 | 235 | 273 | 304 | 333 | 359 | 382 | 432 | 487 | 529 | 570 | 608 | 649 |
млн. руб. | 8955 | 7317 | 8494 | 9446 | 10308 | 11125 | 11808 | 13292 | 14863 | 15989 | 17149 | 18248 | 19474 | |
Доля импорта | 38,8% | 42,2% | 45,7% | 49,1% | 52,5% | 56,0% | 59,4% | 62,8% | 66,3% | 69,7% | 73,1% | 76,6% | 80,0% | |
Всего тяжелое машиностроение | ||||||||||||||
Российский рынок | $, млн. | 7843 | 4694 | 5055 | 5237 | 5350 | 5419 | 5437 | 5813 | 6214 | 6408 | 6583 | 6712 | 6856 |
млн. руб. | 195099 | 146453 | 157221 | 162606 | 165836 | 167990 | 167990 | 178759 | 189527 | 193835 | 198142 | 201373 | 205680 | |
Всего произведено в России | $, млн. | 3032 | 1697 | 1744 | 1727 | 1690 | 1624 | 1550 | 1541 | 1518 | 1439 | 1347 | 1242 | 1198 |
млн. руб. | 75430 | 52949 | 54228 | 53619 | 52403 | 50359 | 47893 | 47390 | 46285 | 43516 | 40550 | 37257 | 35949 | |
на внутренний рынок | $, млн. | 2598 | 1457 | 1464 | 1407 | 1325 | 1229 | 1120 | 1076 | 1021 | 919 | 806 | 682 | 553 |
млн. руб. | 64635 | 45461 | 45520 | 43683 | 41088 | 38114 | 34606 | 33091 | 31127 | 27786 | 24266 | 20457 | 16599 | |
экспорт | $, млн. | 434 | 240 | 280 | 320 | 365 | 395 | 430 | 465 | 497 | 520 | 541 | 560 | 645 |
млн. руб. | 10795 | 7488 | 8708 | 9936 | 11315 | 12245 | 13287 | 14299 | 15159 | 15730 | 16284 | 16800 | 19350 | |
импорт | в $, млн. | 5245 | 3237 | 3592 | 3830 | 4024 | 4190 | 4317 | 4737 | 5193 | 5489 | 5777 | 6031 | 6303 |
млн. руб. | 130464 | 100992 | 111701 | 118922 | 124748 | 129876 | 133384 | 145667 | 158400 | 166048 | 173876 | 180916 | 189081 | |
Доля импорта | 66,9% | 69,0% | 71,0% | 73,1% | 75,2% | 77,3% | 79,4% | 81,5% | 83,6% | 85,7% | 87,8% | 89,8% | 91,9% | |
Основные показатели деятельности предприятий отрасли | ||||||||||||||
Объем реализации | $, млн. | 3032 | 1697 | 1744 | 1727 | 1690 | 1624 | 1550 | 1541 | 1518 | 1439 | 1347 | 1242 | 1198 |
млн. руб. | 75430 | 52949 | 54228 | 53619 | 52403 | 50359 | 47893 | 47390 | 46285 | 43516 | 40550 | 37257 | 35949 | |
Прибыль | $, млн. | 243 | 136 | 140 | 138 | 135 | 130 | 124 | 123 | 121 | 115 | 108 | 99 | 96 |
млн. руб. | 6034 | 4236 | 4338 | 4290 | 4192 | 4029 | 3831 | 3791 | 3703 | 3481 | 3244 | 2981 | 2876 | |
12.2. Инновационный сценарий
Инновационный сценарий подразумевает непрерывную поддержку производителей и спроса на российском рынке со стороны государства, проведение мероприятий по поддержке НИОКР, модернизации производственных мощностей, стимулированию иностранных производителей к передаче технологий в области тяжелого машиностроения, осуществление мер по повышению инвестиционной привлекательности отрасли.
Мировой опыт и анализ его возможного применения в России показывает, что в интересах национальной экономики наиболее целесообразно создание совместных предприятий с ведущими мировыми производителями при условии передачи технологий и высокой степени локализации выпускаемой продукции. Такое развитие событий позволит в короткие сроки освоить производство высокотехнологичных комплектующих, повысить уровень выпускаемой продукции до мирового и успешно конкурировать с зарубежными производителями не только на внутреннем, но и на мировом рынке. Государство при реализации данного направления формирует условия, обеспечивающие привлекательность российской экономики для иностранных инвестиций. При этом стоит отметить необходимость сохранения государственного контроля над предприятиями, имеющими стратегическое значение для России.
В таких условиях интересам отечественной промышленности будет соответствовать сохранение контроля национального бизнеса над активами отрасли, удержание внутреннего рынка продукции тяжелого машиностроения, развитие технического уровня продукции и технологии производства, экспансия на внешние рынки.
Строго говоря, инновационный сценарий не является целевым, поскольку избыточное инвестирование в разработку инноваций не оставляет ресурсов для нормального осуществления дальнейшего жизненного цикла инноваций - тиражирование инновационного продукта, генерация и распределение прибыли от инноваций.
Основные прогнозные параметры развития тяжелого машиностроения для данного сценария приведены ниже.
Табл. 12.2. Основные прогнозные параметры развития тяжелого машиностроения по инновационному сценарию
Показатель | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Нефтебуровое оборудование | ||||||||||||||
Российский рынок | $, млн. | 2414 | 1214 | 1308 | 1355 | 1384 | 1402 | 1406 | 1504 | 1607 | 1658 | 1703 | 1736 | 1773 |
млн. руб. | 60035 | 37884 | 40670 | 42062 | 42898 | 43455 | 43455 | 46241 | 49026 | 50141 | 51255 | 52091 | 53205 | |
Всего произведено в России | $, млн. | 807 | 453 | 532 | 603 | 670 | 728 | 780 | 882 | 997 | 1086 | 1174 | 1255 | 1341 |
млн. руб. | 20072 | 14132 | 16555 | 18739 | 20762 | 22554 | 24092 | 27130 | 30398 | 32861 | 35340 | 37648 | 40243 | |
на внутренний рынок | $, млн. | 764 | 423 | 497 | 558 | 615 | 668 | 715 | 812 | 920 | 1001 | 1083 | 1160 | 1241 |
млн. руб. | 18993 | 13196 | 15467 | 17341 | 19057 | 20694 | 22083 | 24977 | 28049 | 30290 | 32601 | 34798 | 37243 | |
экспорт | $, млн. | 43 | 30 | 35 | 45 | 55 | 60 | 65 | 70 | 77 | 85 | 91 | 95 | 100 |
млн. руб. | 1079 | 936 | 1089 | 1397 | 1705 | 1860 | 2009 | 2153 | 2349 | 2571 | 2739 | 2850 | 3000 | |
импорт | в $, млн. | 1650 | 791 | 810 | 796 | 769 | 734 | 692 | 692 | 688 | 656 | 620 | 576 | 532 |
млн. руб. | 41042 | 24688 | 25203 | 24721 | 23841 | 22761 | 21372 | 21264 | 20977 | 19851 | 18654 | 17292 | 15961 | |
Доля импорта | 68,4% | 65,2% | 62,0% | 58,8% | 55,6% | 52,4% | 49,2% | 46,0% | 42,8% | 39,6% | 36,4% | 33,2% | 30,0% | |
Подъемно-транспортное оборудование | ||||||||||||||
Российский рынок | $, млн. | 584 | 294 | 316 | 328 | 335 | 339 | 340 | 364 | 389 | 401 | 412 | 420 | 429 |
млн. руб. | 14514 | 9159 | 9832 | 10169 | 10371 | 10506 | 10506 | 11179 | 11853 | 12122 | 12392 | 12594 | 12863 | |
Всего произведено в России | $, млн. | 524 | 257 | 302 | 341 | 383 | 414 | 448 | 497 | 544 | 572 | 600 | 626 | 653 |
млн. руб. | 13022 | 8026 | 9390 | 10593 | 11883 | 12837 | 13842 | 15288 | 16578 | 17294 | 18047 | 18772 | 19590 | |
на внутренний рынок | $, млн. | 299 | 157 | 177 | 191 | 203 | 214 | 223 | 247 | 274 | 292 | 310 | 326 | 343 |
млн. руб. | 7425 | 4906 | 5503 | 5936 | 6303 | 6637 | 6890 | 7600 | 8343 | 8824 | 9318 | 9772 | 10290 | |
экспорт | $, млн. | 225 | 100 | 125 | 150 | 180 | 200 | 225 | 250 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 |
млн. руб. | 5597 | 3120 | 3888 | 4658 | 5580 | 6200 | 6953 | 7688 | 8235 | 8470 | 8729 | 9000 | 9300 | |
импорт | в $, млн. | 285 | 136 | 139 | 136 | 131 | 125 | 117 | 116 | 115 | 109 | 102 | 94 | 86 |
млн. руб. | 7089 | 4253 | 4330 | 4234 | 4068 | 3869 | 3616 | 3579 | 3510 | 3299 | 3074 | 2821 | 2573 | |
Доля импорта | 48,8% | 46,4% | 44,0% | 41,6% | 39,2% | 36,8% | 34,4% | 32,0% | 29,6% | 27,2% | 24,8% | 22,4% | 20,0% | |
Металлургическое оборудование | ||||||||||||||
Российский рынок | $, млн. | 3918 | 1971 | 2123 | 2199 | 2246 | 2276 | 2283 | 2441 | 2609 | 2691 | 2764 | 2819 | 2879 |
млн. руб. | 97459 | 61499 | 66021 | 68282 | 69639 | 70543 | 70543 | 75065 | 79588 | 81396 | 83205 | 84562 | 86371 | |
Всего произведено в России | $, млн. | 1049 | 595 | 704 | 792 | 874 | 952 | 1027 | 1171 | 1329 | 1452 | 1576 | 1693 | 1812 |
млн. руб. | 26086 | 18564 | 21907 | 24604 | 27104 | 29509 | 31732 | 36000 | 40525 | 43925 | 47437 | 50800 | 54372 | |
на внутренний рынок | $, млн. | 968 | 545 | 649 | 737 | 819 | 897 | 967 | 1106 | 1259 | 1377 | 1496 | 1608 | 1727 |
млн. руб. | 24081 | 17004 | 20196 | 22896 | 25399 | 27804 | 29878 | 34001 | 38390 | 41656 | 45029 | 48250 | 51822 | |
экспорт | $, млн. | 81 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 85 |
млн. руб. | 2005 | 1560 | 1711 | 1708 | 1705 | 1705 | 1854 | 1999 | 2135 | 2269 | 2408 | 2550 | 2550 | |
импорт | в $, млн. | 2950 | 1426 | 1473 | 1462 | 1427 | 1379 | 1316 | 1335 | 1351 | 1314 | 1268 | 1210 | 1152 |
млн. руб. | 73378 | 44495 | 45825 | 45386 | 44240 | 42740 | 40665 | 41064 | 41198 | 39740 | 38176 | 36312 | 34548 | |
Доля импорта | 75,3% | 72,4% | 69,4% | 66,5% | 63,5% | 60,6% | 57,6% | 54,7% | 51,8% | 48,8% | 45,9% | 42,9% | 40,0% | |
Горное оборудование | ||||||||||||||
Российский рынок | $, млн. | 928 | 467 | 503 | 521 | 532 | 539 | 541 | 578 | 618 | 638 | 655 | 668 | 682 |
млн. руб. | 23090 | 14571 | 15642 | 16178 | 16499 | 16713 | 16713 | 17785 | 18856 | 19285 | 19713 | 20035 | 20463 | |
Всего произведено в России | $, млн. | 653 | 355 | 393 | 420 | 443 | 463 | 475 | 514 | 556 | 584 | 611 | 634 | 730 |
млн. руб. | 16250 | 11081 | 12217 | 13039 | 13734 | 14368 | 14691 | 15815 | 16973 | 17665 | 18383 | 19032 | 21894 | |
на внутренний рынок | $, млн. | 568 | 295 | 328 | 350 | 368 | 383 | 395 | 434 | 476 | 504 | 531 | 554 | 580 |
млн. руб. | 14136 | 9209 | 10196 | 10866 | 11409 | 11888 | 12219 | 13355 | 14533 | 15245 | 15975 | 16632 | 17394 | |
экспорт | $, млн. | 85 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 150 |
млн. руб. | 2114 | 1872 | 2022 | 2174 | 2325 | 2480 | 2472 | 2460 | 2440 | 2420 | 2408 | 2400 | 4500 | |
импорт | в $, млн. | 360 | 172 | 175 | 171 | 164 | 156 | 145 | 144 | 142 | 134 | 124 | 113 | 102 |
млн. руб. | 8955 | 5362 | 5446 | 5312 | 5091 | 4826 | 4494 | 4430 | 4323 | 4039 | 3738 | 3402 | 3069 | |
Доля импорта | 38,8% | 36,8% | 34,8% | 32,8% | 30,9% | 28,9% | 26,9% | 24,9% | 22,9% | 20,9% | 19,0% | 17,0% | 15,0% | |
Всего тяжелое машиностроение | ||||||||||||||
Российский рынок | $, млн. | 7843 | 3946 | 4250 | 4402 | 4497 | 4555 | 4570 | 4887 | 5224 | 5387 | 5534 | 5643 | 5763 |
млн. руб. | 195099 | 123113 | 132166 | 136692 | 139408 | 141218 | 141218 | 150271 | 159323 | 162944 | 166565 | 169281 | 172902 | |
Всего произведено в России | $, млн. | 3032 | 1660 | 1932 | 2157 | 2370 | 2557 | 2730 | 3064 | 3425 | 3694 | 3960 | 4208 | 4537 |
млн. руб. | 75430 | 51803 | 60070 | 66975 | 73483 | 79268 | 84357 | 94232 | 104473 | 111745 | 119207 | 126253 | 136100 | |
на внутренний рынок | $, млн. | 2598 | 1420 | 1652 | 1837 | 2005 | 2162 | 2300 | 2599 | 2928 | 3174 | 3419 | 3648 | 3892 |
млн. руб. | 64635 | 44315 | 51362 | 57039 | 62168 | 67023 | 71070 | 79933 | 89315 | 96015 | 102923 | 109453 | 116750 | |
экспорт | $, млн. | 434 | 240 | 280 | 320 | 365 | 395 | 430 | 465 | 497 | 520 | 541 | 560 | 645 |
млн. руб. | 10795 | 7488 | 8708 | 9936 | 11315 | 12245 | 13287 | 14299 | 15159 | 15730 | 16284 | 16800 | 19350 | |
импорт | в $, млн. | 5245 | 2526 | 2598 | 2565 | 2492 | 2393 | 2270 | 2287 | 2295 | 2213 | 2114 | 1994 | 1872 |
млн. руб. | 130464 | 78798 | 80804 | 79653 | 77240 | 74195 | 70148 | 70337 | 70008 | 66929 | 63642 | 59828 | 56152 | |
Доля импорта | 66,9% | 64,0% | 61,1% | 58,3% | 55,4% | 52,5% | 49,7% | 46,8% | 43,9% | 41,1% | 38,2% | 35,3% | 32,5% | |
Основные показатели деятельности предприятий отрасли | ||||||||||||||
Объем реализации | $, млн. | 3032 | 1660 | 1932 | 2157 | 2370 | 2557 | 2730 | 3064 | 3425 | 3694 | 3960 | 4208 | 4537 |
млн. руб. | 75430 | 51803 | 60070 | 66975 | 73483 | 79268 | 84357 | 94232 | 104473 | 111745 | 119207 | 126253 | 136100 | |
Прибыль | $, млн. | 243 | 133 | 155 | 173 | 190 | 205 | 218 | 245 | 274 | 296 | 317 | 337 | 363 |
млн. руб. | 6034 | 4144 | 4806 | 5358 | 5879 | 6341 | 6749 | 7539 | 8358 | 8940 | 9537 | 10100 | 10888 | |
12.3. Сценарий с ограниченной поддержкой инноваций
Целевым, то есть отвечающим цели стратегии, является сценарий с ограниченной поддержкой инноваций на первом этапе реализации стратегии, который продлится до 2015 года, и с последующим инерционным развитием отрасли до 2020 года на базе созданного инновационного задела. По данному сценарию на втором этапе стратегии подразумевается только реализация общих поддерживающих мер - совершенствование различных институтов развития, таможенно-тарифное регулирование и т.д. Для обеспечения данного сценария разработан План мероприятий по реализации Стратегии.
Оценка экономического эффекта от различных сценариев была осуществлена на основе математического моделирования, опирающегося на прогнозные доли российских производителей тяжелого оборудования на внутреннем рынке. В качестве исходных данных были использованы данные "Стратегии развития металлургической промышленности России на период до 2020 года", данные производственных и научно-проектных организаций отрасли. На основании Стратегии развития металлургической промышленности с поправкой на кризисные явления и последние обнародованные инвестиционные планы предприятий металлургического комплекса был составлен перечень перспективных инвестиционных проектов. По данным проектам произведена оценка возможной степени участия российских предприятий тяжелого машиностроения в поставках оборудования, а также определены потенциальные производители такого оборудования.
Основные прогнозные параметры развития тяжелого машиностроения для данного сценария приведены ниже.
Табл. 12.3. Основные прогнозные параметры развития тяжелого машиностроения по целевому сценарию
Показатель | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Нефтебуровое оборудование | ||||||||||||||
Российский рынок | $, млн. | 2414 | 1346 | 1450 | 1502 | 1534 | 1554 | 1559 | 1667 | 1782 | 1838 | 1888 | 1925 | 1966 |
млн. руб. | 60035 | 42000 | 45088 | 46632 | 47559 | 48177 | 48177 | 51265 | 54353 | 55588 | 56824 | 57750 | 58985 | |
Всего произведено в России | $, млн. | 807 | 476 | 538 | 589 | 634 | 671 | 701 | 776 | 859 | 919 | 977 | 1028 | 1083 |
млн. руб. | 20072 | 14866 | 16733 | 18291 | 19662 | 20788 | 21673 | 23862 | 26198 | 27813 | 29412 | 30841 | 32493 | |
на внутренний рынок | $, млн. | 764 | 446 | 503 | 544 | 579 | 611 | 636 | 706 | 782 | 834 | 886 | 933 | 983 |
млн. руб. | 18993 | 13930 | 15644 | 16894 | 17957 | 18928 | 19665 | 21710 | 23850 | 25242 | 26673 | 27991 | 29493 | |
экспорт | $, млн. | 43 | 30 | 35 | 45 | 55 | 60 | 65 | 70 | 77 | 85 | 91 | 95 | 100 |
млн. руб. | 1079 | 936 | 1089 | 1397 | 1705 | 1860 | 2009 | 2153 | 2349 | 2571 | 2739 | 2850 | 3000 | |
импорт | в $, млн. | 1650 | 900 | 947 | 958 | 955 | 944 | 923 | 961 | 1000 | 1003 | 1002 | 992 | 983 |
млн. руб. | 41042 | 28070 | 29444 | 29739 | 29602 | 29249 | 28512 | 29555 | 30503 | 30346 | 30151 | 29759 | 29493 | |
Доля импорта | 68,4% | 66,8% | 65,3% | 63,8% | 62,2% | 60,7% | 59,2% | 57,7% | 56,1% | 54,6% | 53,1% | 51,5% | 50,0% | |
Подъемно-транспортное оборудование | ||||||||||||||
Российский рынок | $, млн. | 584 | 325 | 351 | 363 | 371 | 376 | 377 | 403 | 431 | 444 | 456 | 465 | 475 |
млн. руб. | 14514 | 10154 | 10901 | 11274 | 11498 | 11647 | 11647 | 12394 | 13141 | 13439 | 13738 | 13962 | 14261 | |
Всего произведено в России | $, млн. | 524 | 269 | 309 | 344 | 381 | 406 | 434 | 477 | 516 | 537 | 557 | 576 | 595 |
млн. руб. | 13022 | 8390 | 9625 | 10674 | 11801 | 12588 | 13426 | 14667 | 15732 | 16237 | 16769 | 17274 | 17856 | |
на внутренний рынок | $, млн. | 299 | 169 | 184 | 194 | 201 | 206 | 209 | 227 | 246 | 257 | 267 | 276 | 285 |
млн. руб. | 7425 | 5270 | 5737 | 6017 | 6221 | 6388 | 6474 | 6980 | 7497 | 7767 | 8040 | 8274 | 8556 | |
экспорт | $, млн. | 225 | 100 | 125 | 150 | 180 | 200 | 225 | 250 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 |
млн. руб. | 5597 | 3120 | 3888 | 4658 | 5580 | 6200 | 6953 | 7688 | 8235 | 8470 | 8729 | 9000 | 9300 | |
импорт | в $, млн. | 285 | 157 | 166 | 169 | 170 | 170 | 167 | 176 | 185 | 188 | 189 | 190 | 190 |
млн. руб. | 7089 | 4885 | 5163 | 5257 | 5277 | 5260 | 5174 | 5414 | 5644 | 5673 | 5698 | 5688 | 5704 | |
Доля импорта | 48,8% | 48,1% | 47,4% | 46,6% | 45,9% | 45,2% | 44,4% | 43,7% | 42,9% | 42,2% | 41,5% | 40,7% | 40,0% | |
Металлургическое оборудование | ||||||||||||||
Российский рынок | $, млн. | 3918 | 2185 | 2354 | 2438 | 2490 | 2523 | 2531 | 2706 | 2893 | 2983 | 3065 | 3125 | 3192 |
млн. руб. | 97459 | 68181 | 73195 | 75701 | 77205 | 78208 | 78208 | 83221 | 88234 | 90240 | 92245 | 93749 | 95754 | |
Всего произведено в России | $, млн. | 1049 | 627 | 716 | 781 | 839 | 892 | 942 | 1054 | 1176 | 1266 | 1355 | 1438 | 1521 |
млн. руб. | 26086 | 19559 | 22271 | 24253 | 26003 | 27641 | 29113 | 32412 | 35873 | 38299 | 40799 | 43152 | 45640 | |
на внутренний рынок | $, млн. | 968 | 577 | 661 | 726 | 784 | 837 | 882 | 989 | 1106 | 1191 | 1275 | 1353 | 1436 |
млн. руб. | 24081 | 17999 | 20561 | 22545 | 24298 | 25936 | 27259 | 30413 | 33738 | 36030 | 38391 | 40602 | 43090 | |
экспорт | $, млн. | 81 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 85 |
млн. руб. | 2005 | 1560 | 1711 | 1708 | 1705 | 1705 | 1854 | 1999 | 2135 | 2269 | 2408 | 2550 | 2550 | |
импорт | в $, млн. | 2950 | 1608 | 1692 | 1712 | 1707 | 1686 | 1649 | 1717 | 1787 | 1792 | 1789 | 1772 | 1755 |
млн. руб. | 73378 | 50182 | 52634 | 53156 | 52907 | 52272 | 50949 | 52808 | 54497 | 54210 | 53854 | 53147 | 52665 | |
Доля импорта | 75,3% | 73,6% | 71,9% | 70,2% | 68,5% | 66,8% | 65,1% | 63,5% | 61,8% | 60,1% | 58,4% | 56,7% | 55,0% | |
Горное оборудование | ||||||||||||||
Российский рынок | $, млн. | 928 | 518 | 558 | 578 | 590 | 598 | 600 | 641 | 685 | 707 | 726 | 740 | 756 |
млн. руб. | 23090 | 16154 | 17342 | 17935 | 18292 | 18529 | 18529 | 19717 | 20905 | 21380 | 21855 | 22211 | 22687 | |
Всего произведено в России | $, млн. | 653 | 381 | 415 | 436 | 453 | 468 | 473 | 505 | 540 | 559 | 578 | 593 | 679 |
млн. руб. | 16250 | 11879 | 12892 | 13547 | 14058 | 14501 | 14629 | 15541 | 16462 | 16917 | 17387 | 17785 | 20381 | |
на внутренний рынок | $, млн. | 568 | 321 | 350 | 366 | 378 | 388 | 393 | 425 | 460 | 479 | 498 | 513 | 529 |
млн. руб. | 14136 | 10007 | 10870 | 11374 | 11733 | 12021 | 12157 | 13081 | 14022 | 14497 | 14979 | 15385 | 15881 | |
экспорт | $, млн. | 85 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 150 |
млн. руб. | 2114 | 1872 | 2022 | 2174 | 2325 | 2480 | 2472 | 2460 | 2440 | 2420 | 2408 | 2400 | 4500 | |
импорт | в $, млн. | 360 | 197 | 208 | 211 | 212 | 210 | 206 | 216 | 226 | 228 | 228 | 228 | 227 |
млн. руб. | 8955 | 6146 | 6471 | 6562 | 6558 | 6508 | 6372 | 6637 | 6883 | 6883 | 6876 | 6826 | 6806 | |
Доля импорта | 38,8% | 38,0% | 37,3% | 36,6% | 35,9% | 35,1% | 34,4% | 33,7% | 32,9% | 32,2% | 31,5% | 30,7% | 30,0% | |
Всего тяжелое машиностроение | ||||||||||||||
Российский рынок | $, млн. | 7843 | 4375 | 4711 | 4881 | 4986 | 5050 | 5067 | 5418 | 5791 | 5972 | 6135 | 6256 | 6390 |
млн. руб. | 195099 | 136489 | 146525 | 151543 | 154554 | 156561 | 156561 | 166597 | 176633 | 180647 | 184662 | 187673 | 191687 | |
Всего произведено в России | $, млн. | 3032 | 1775 | 2026 | 2225 | 2410 | 2566 | 2707 | 3007 | 3328 | 3557 | 3782 | 3988 | 4272 |
млн. руб. | 75430 | 55395 | 63023 | 69097 | 74696 | 79533 | 83659 | 92463 | 101511 | 107604 | 113837 | 119640 | 128166 | |
на внутренний рынок | $, млн. | 2598 | 1535 | 1746 | 1905 | 2045 | 2171 | 2277 | 2542 | 2831 | 3037 | 3241 | 3428 | 3627 |
млн. руб. | 64635 | 47907 | 54315 | 59161 | 63381 | 67288 | 70372 | 78165 | 86353 | 91874 | 97553 | 102840 | 108816 | |
экспорт | $, млн. | 434 | 240 | 280 | 320 | 365 | 395 | 430 | 465 | 497 | 520 | 541 | 560 | 645 |
млн. руб. | 10795 | 7488 | 8708 | 9936 | 11315 | 12245 | 13287 | 14299 | 15159 | 15730 | 16284 | 16800 | 19350 | |
импорт | в $, млн. | 5245 | 2839 | 2965 | 2975 | 2941 | 2880 | 2789 | 2876 | 2960 | 2935 | 2894 | 2828 | 2762 |
млн. руб. | 130464 | 88583 | 92210 | 92382 | 91173 | 89273 | 86189 | 88432 | 90280 | 88774 | 87109 | 84832 | 82871 | |
Доля импорта | 66,9% | 64,9% | 62,9% | 61,0% | 59,0% | 57,0% | 55,1% | 53,1% | 51,1% | 49,1% | 47,2% | 45,2% | 43,2% | |
Основные показатели деятельности предприятий отрасли в целом | ||||||||||||||
Объем реализации | $, млн. | 3032 | 1775 | 2026 | 2225 | 2410 | 2566 | 2707 | 3007 | 3328 | 3557 | 3782 | 3988 | 4272 |
млн. руб. | 75430 | 55395 | 63023 | 69097 | 74696 | 79533 | 83659 | 92463 | 101511 | 107604 | 113837 | 119640 | 128166 | |
Прибыль | $, млн. | 243 | 142 | 162 | 178 | 193 | 205 | 217 | 241 | 266 | 285 | 303 | 319 | 342 |
млн. руб. | 6034 | 4432 | 5042 | 5528 | 5976 | 6363 | 6693 | 7397 | 8121 | 8608 | 9107 | 9571 | 10253 | |
Доля в ВВП | 0,17% | 0,11% | 0,11% | 0,10% | 0,10% | 0,09% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | |
12.4. Оценка социально-экономического эффекта от реализации Стратегии
Основой для проведения сравнительного расчета по различным сценариям является прогноз спроса на продукцию тяжелого машиностроения в Российской Федерации (Рис. 12.1).
Сравнительный расчет результатов реализации указанных сценариев, выполненный накопленным итогом до 2020 года в текущих ценах, показывает следующие основные макроэкономические результаты в случае реализации инерционного сценария по сравнению с инновационным и с вариантом ограниченной государственной поддержки инноваций:
Рис. 12.1. Прогноз рынка продукции тяжелого машиностроения
в Российской Федерации (не приводится)
Табл. 12.4. Сравнение показателей реализации различных сценариев развития отрасли
Показатель | Ед. изм. | При наличии постоянной гос. поддержки | Гос. поддержка на период до 2015 года | В отсутствие
гос.
поддержки |
Доля российских производителей на внутреннем рынке горного оборудования к 2020 году | % | 85 | 70 | 20 |
Доля российских производителей на внутреннем рынке металлургического оборудования к 2020 году | % | 60 | 45 | 5 |
Доля российских производителей на внутреннем рынке подъемно- транспортного оборудования к 2020 году | % | 80 | 60 | 10 |
Доля российских производителей на внутреннем рынке нефтебурового оборудования к 2020 году | % | 70 | 50 | 8 |
Затраты российских потребителей на приобретение продукции тяжелого машиностроения | млрд. руб. | 1990 | 2190 | 2330 |
Объем производства российского тяжелого машиностроения | млрд. руб. | 1180 | 1090 | 640 |
Налоговые поступления от предприятий тяжелого машиностроения и их поставщиков | млрд. руб. | 130 | 122 | 72 |
Табл. 12.5. Затраты на НИОКР в период реализации стратегии
Всего | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Затраты на НИОКР, всего | 26 204 | 5 737 | 6 526 | 5 207 | 5 318 | 3 416 |
в том числе федеральный бюджет | 24 492 | 5 480 | 6 225 | 4 646 | 4 946 | 3 194 |
По блоку "Горнодобывающее и горно-перерабатывающее машиностроение" | 4 124 | 746 | 1 088 | 1 171 | 712 | 407 |
в том числе федеральный бюджет | 2 412 | 489 | 788 | 609 | 341 | 186 |
По блоку "Металлургическое машиностроение" | 8 713 | 1 363 | 1 836 | 1 869 | 2 460 | 1 186 |
в том числе федеральный бюджет | 8 713 | 1 363 | 1 836 | 1 869 | 2 460 | 1 186 |
По блоку "Нефтегазовое машиностроение" | 11 043 | 3 301 | 3 159 | 1 557 | 1 557 | 1 469 |
в том числе федеральный бюджет | 11 043 | 3 301 | 3 159 | 1 557 | 1 557 | 1 469 |
По блоку "Подъемно- транспортное машиностроение" | 2 323 | 327 | 442 | 611 | 588 | 354 |
в том числе федеральный бюджет | 2 323 | 327 | 442 | 611 | 588 | 354 |
13. Риски реализации стратегии
Среди множества рисков реализации Стратегии следует выделить следующие основные:
Страновые риски - риски появления у производителя убытков вследствие неисполнения иностранными контрагентами и самой компанией обязательств из-за экономических, политических и социальных изменений, несовершенства валютных отношений в странах, с контрагентами которых у компании имеются партнерские отношения.
Рыночные риски - риски снижения спроса на продукцию отрасли в случае затяжного характера мирового экономического кризиса, что приведет к снижению физического объема выпуска продукции, а также к снижению уровня цен на продукцию отрасли.
Риски стратегических решений - возможность возникновения убытков (недополучения прибыли) из-за ошибок, допущенных при принятии решений, определяющих стратегии деятельности и развития компании. Причинами этого риска могут быть недостаток информации при принятии решения, ошибки в процедурах принятия, неэффективное распределение полномочий между руководством компании (дублирование, пробелы, несоответствие компетенции праву голоса и т.п.). Стратегические риски возникают на этапах выявления и формирования целей компании, вызовов, возможностей и последовательности действий, направленных на достижение этих целей.
Технические риски - возможность возникновения убытков вследствие аварийного выхода из строя производственного оборудования на предприятиях тяжелого машиностроения. В силу значительного накопленного уровня износа оборудования достаточно велика возможность возникновения аварийной ситуации в отрасли. Уникальность, значительные размеры и установленная мощность оборудования предрасполагают к значительному размеру ущерба в случае возникновения подобных ситуаций.
14. Комплекс мероприятий по развитию тяжелого машиностроения
14.1. Обсуждение и согласованность комплекса мероприятий и перспективных планов развития крупнейших предприятий отрасли
Проект Стратегии развития тяжелого машиностроения и плана мероприятий по ее реализации, разработанный АНО "Институт проблем естественных монополий", рассматривался на заседаниях Комитета при Бюро Центрального совета Союза машиностроителей России по тяжелому машиностроению 29 апреля 2009 года и 2 сентября 2009 года.
В Комитете представлены ведущие предприятия российского тяжелого машиностроения, такие как ЗАО МК "Уралмаш" (включает "Уралмашзавод" и "ОРМЕТО-ЮУМЗ"), ОАО "Электростальский завод тяжелого машиностроения", ОАО "Ивановский завод тяжелого станкостроения", ОАО "Иркутский завод тяжелого машиностроения", ОАО "Дробмаш" и др.
На заседаниях были выработаны замечания и предложения по доработке текста Стратегии, обеспечивающие максимальное соответствие направленности Стратегии и плана мероприятий перспективным планам развития предприятий тяжелого машиностроения, создание соответствующих механизмов, мер и сроков их реализации.
14.2. Мероприятия системного характера
Направленные на повышение инвестиционной привлекательности и развитие внутреннего рынка
- Обеспечить субсидирование процентных ставок по кредитам, направленным предприятиями российского тяжелого машиностроения на техническое перевооружение.
Эта мера будет стимулировать техническое перевооружение российских предприятий тяжелого машиностроения, что позволит в конечном итоге повысить конкурентоспособность российской продукции за счет снижения издержек и повышения качества. Реализация данной меры предполагается за счет перераспределения бюджетных ассигнований в рамках лимитов бюджетных обязательств, доводимых Минпромторгу России.
- Подготовить материалы для рассмотрения на подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссией по экономическому развитию и интеграции вопроса о корректировке ставок таможенных пошлин на:
> узлы и комплектующие для тяжелого машиностроения, не производимые в Российской Федерации;
> продукцию тяжелого машиностроения, а также узлы и комплектующие, производимые в Российской Федерации;
> технологическое оборудование для тяжелого машиностроения, не производимое в Российской Федерации.
Эта мера будет стимулировать российских потребителей к приобретению российского оборудования, в том числе вместо бывшего в эксплуатации зарубежного, а также стимулировать техническое перевооружение российских предприятий тяжелого машиностроения.
- Подготовить предложения по внесению изменений в Перечень технологического оборудования (в том числе комплектующих и запасных частей к нему), аналоги которого не производятся в Российской Федерации, ввоз которого на таможенную территорию Российской Федерации не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость, направленных на техническую модернизацию и развитие высокотехнологичных производств отрасли тяжелого машиностроения.
- Обеспечить внесение дополнения в Постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении перечней товаров (работ, услуг), длительность производственного цикла изготовления (выполнения, оказания) которых составляет свыше 6 месяцев" в виде включения в него полного перечня соответствующей продукции тяжелого машиностроения.
- Проработать вопрос о расширении практики применения долгосрочных контрактов на производство и поставку машин и оборудования, обеспечивающих не только поставку, но и участие поставщика в техническом сервисном и ремонтном обслуживании поставляемого оборудования. При разработке потребителями долгосрочных инвестиционных программ из общего списка оборудования, закупаемого в процессе их реализации, необходимо выделение перечня оборудования, изготовление которого возможно на предприятиях отечественного машиностроения. На основании этого перечня заключаются долгосрочные соглашения с отечественными машиностроительными предприятиями на поставку этого технологического оборудования. Наличие таких соглашений позволит машиностроителям выполнить модернизацию своих мощностей под производство необходимых объемов продукции требуемой номенклатуры с учетом перспективных требований потребителей.
- Определить долгосрочные потребности предприятий горно-металлургического комплекса в высокоэффективных машинах и оборудовании с оценкой возможностей удовлетворения указанной потребности.
Направленные на повышение конкурентоспособности предприятий отрасли
- Обеспечить выделение на условии не менее чем 50%-ной доли финансирования за счет внебюджетных источников бюджетного софинансирования реализации первоочередных стратегических НИОКР в области тяжелого машиностроения за счет средств, предусматриваемых Минпромторгом России на научные исследования и разработки в федеральных законах о бюджетах на соответствующие периоды.
- Обеспечить выделение бюджетного софинансирования на реализацию важнейших инновационных проектов, в том числе с приобретением ноу-хау, в области тяжелого машиностроения.
- Проработать вопрос создания на территории Российской Федерации совместно с мировыми лидерами предприятий по проектированию и производству машин и оборудования с конкретными обязательствами по локализации их выпуска на территории России по объемам и срокам.
Кроме того, при реализации мероприятий системного характера в целях соблюдения антимонопольного законодательства необходимо:
- При выделении государством субсидий или целевого финансирования для финансирования единовременных или долгосрочных закупок продукции (работ, услуг) закупка продукции (работ, услуг) должна осуществляться на конкурсной основе путем проведения аукционов, конкурсов, иных видов конкурсных процедур. В свою очередь, при проведении аукционов, конкурсов, иных видов конкурсных процедур организаторы не должны допускать действия, которые могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе создание участнику аукционов преимущественных условий участия в торгах путем доступа к информации, если иное не установленное федеральным законом.
- Меры государственной поддержки в отношении хозяйствующих субъектов, действующих на указанных рынках, подпадающие под определение государственной помощи в соответствии с Федеральным законом "О защите конкуренции", должны в установленном порядке согласовываться с ФАС России в целях предупреждения ограничения конкуренции.
- При планировании мер государственной поддержки хозяйствующим субъектам на указанных рынках указанные хозяйственные общества должны направлять соответствующие расчеты необходимости и обоснованности соответствующих мероприятий, требующих поддержку со стороны государства, в МЭР России, Минпромторг России, Минфин России, ФАС России для решения общеотраслевых задач и координации государственных усилий в указанной отрасли, в том числе определения приоритетных направлений технологического развития, совершенствования институциональных условий технологического развития и повышения эффективности вертикально интегрированных структур в тяжелом машиностроении.
15. Ресурсное обеспечение Стратегии
Финансирование мероприятий Стратегии в период одов предусматривается осуществлять за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников.
Объем средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по развитию тяжелого машиностроения рассчитан исходя из действующих и принимаемых расходных обязательств, включая действующие и планируемые к осуществлению федеральные целевые и ведомственные программы.
Прогнозный объем финансирования мероприятий Стратегии за период до 2020 года в ценах соответствующих лет за счет всех источников финансирования оценивается в размере 71,4 млрд. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 27,9 млрд. рублей и внебюджетных источников 43,5 млрд. рублей.
Средства федерального бюджета планируется направить на следующие направления:
- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
- предоставление субсидий в части процентных ставок долгосрочных кредитов под важнейшие проекты технического перевооружения и расширения производственных мощностей предприятий тяжелого машиностроения.
Предполагается, что субсидирование процентных ставок долгосрочных кредитов под важнейшие проекты технического перевооружения и расширения производственных мощностей предприятий тяжелого машиностроения станет достаточным стимулом для привлечения инвестиций в техническое перевооружение предприятий отрасли.
Средства федерального бюджета на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы предусматривается использовать на расширение комплексных научных исследований и инновационных разработок в области:
- создания новых технологий;
- разработки и постановки в производство образцов оборудования, по которому имеется некритичное технологическое отставание от мировых лидеров (агломерационное, сталеплавильное, прокатное, кузнечно-прессовое, экскаваторное, буровое и подъемно-транспортное оборудование);
- совершенствования отраслевой научной базы и отраслевого образования с целью обеспечения квалифицированными кадрами.
Внебюджетные источники финансирования предусматриваются на создание современной производственно-технологической базы тяжелого машиностроения, включая строительство и модернизацию производственных мощностей с учетом создания новых проектов высокотехнологичного оборудования, модернизацию станочного парка предприятий и развитие инновационного потенциала отрасли.
Основными источниками инвестиций в отрасли в период до 2020 года станут собственные ресурсы предприятий и банковские кредиты.
Прогнозные объемы финансовых затрат за счет средств федерального бюджета на реализацию стратегии развития тяжелого машиностроения на период до 2020 года приведены в табл. 15.1.
Табл. 15.1. Прогнозные объемы финансовых затрат за счет средств федерального бюджета на реализацию стратегии развития тяжелого машиностроения на период до 2020 *
Наименование затрат | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
1. НИОКР, в том числе | 0 | 60 | 6 483 | 7 375 | 5 885 | 6 010 | 3 860 | 150 | 85 | 80 | 80 |
Бюджетные средства | 0 | 0 | 6 193 | 7 035 | 5 250 | 5 590 | 3 610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Внебюджетные источники | 0 | 60 | 290 | 340 | 635 | 420 | 250 | 150 | 85 | 80 | 80 |
2. Капвложения | 0 | 0 | 1 770 | 4 920 | 10 080 | 12 280 | 12 050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 1 770 | 4 920 | 10 080 | 12 280 | 12 050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Субсидирование части процентных ставок по долгосрочным кредитам, взятым на цели технического перевооружения, за счет бюджетных средств | 0 | 70 | 80 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--------------------------------
* Прогнозный объем финансовых затрат на реализацию Стратегии носит индикативный характер и в случае принятия решения о необходимости оказания соответствующей поддержки должен быть уточнен в установленном порядке на основании расчетов и обоснований.
Источником бюджетных средств, направляемых на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, станет непрограммная часть бюджетных ассигнований Минпромторга на НИОКР. Такой выбор определен тем, что при разработке целевой программы требуется много времени на ее разработку, согласование и утверждение. Текущее состояние отрасли таково, что проведение указанных мероприятий требуется в самое ближайшее время.
Табл. 15.2. Объемы финансирования по направлениям в , млн. руб.
Всего | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Всего: | 70 713 | 8 253 | 12 295 | 15 965 | 18 290 | 15 910 |
27 678 | 6 193 | 7 035 | 5 250 | 5 590 | 3 610 | |
в т.ч.: | ||||||
НИОКР | 29 613 | 6 483 | 7 375 | 5 885 | 6 010 | 3 860 |
27 678 | 6 193 | 7 035 | 5 250 | 5 590 | 3 610 | |
Капвложения | 41 100 | 1 770 | 4 920 | 10 080 | 12 280 | 12 050 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
в том числе по направлениям | ||||||
По направлению "Горнодобывающее и горно-перерабатывающее машиностроение" | ||||||
Всего: | 7 691 | 843 | 1 750 | 2 333 | 1 755 | 1 010 |
2 726 | 553 | 890 | 688 | 385 | 210 | |
в т.ч.: | ||||||
НИОКР | 4 661 | 843 | 1 230 | 1 323 | 805 | 460 |
2 726 | 553 | 890 | 688 | 385 | 210 | |
Капвложения | 3 030 | 0 | 520 | 1 010 | 950 | 550 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
По направлению "Металлургическое машиностроение" | ||||||
Всего: | 21 047 | 1 610 | 4 075 | 5 512 | 6 010 | 3 840 |
9 847 | 1 540 | 2 075 | 2 112 | 2 780 | 1 340 | |
в т.ч.: | ||||||
НИОКР | 9 847 | 1 540 | 2 075 | 2 112 | 2 780 | 1 340 |
9 847 | 1 540 | 2 075 | 2 112 | 2 780 | 1 340 | |
Капвложения | 11 200 | 70 | 2 000 | 3 400 | 3 230 | 2 500 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
По направлению "Нефтегазовое машиностроение" | ||||||
Всего: | 32 530 | 4 930 | 5 470 | 6 260 | 7 710 | 8 160 |
12 480 | 3 730 | 3 570 | 1 760 | 1 760 | 1 660 | |
в т.ч.: | ||||||
НИОКР | 12 480 | 3 730 | 3 570 | 1 760 | 1 760 | 1 660 |
12 480 | 3 730 | 3 570 | 1 760 | 1 760 | 1 660 | |
Капвложения | 20 050 | 1 200 | 1 900 | 4 500 | 5 950 | 6 500 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
По направлению "Подъемно-транспортное машиностроение" | ||||||
Всего: | 9 445 | 870 | 1 000 | 1 860 | 2 815 | 2 900 |
2 625 | 370 | 500 | 690 | 665 | 400 | |
в т.ч.: | ||||||
НИОКР | 2 625 | 370 | 500 | 690 | 665 | 400 |
2 625 | 370 | 500 | 690 | 665 | 400 | |
Капвложения | 6 820 | 500 | 500 | 1 170 | 2 150 | 2 500 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16. Мониторинг и контроль реализации Стратегии
Мониторинг хода реализации Стратегии развития тяжелого машиностроения осуществляется Минпромторгом Российской Федерации на основе Плана мероприятий по ее реализации, основных показателей состояния и развития тяжелого машиностроения, формируемых на основе данных официальной государственной статистики, совместно с федеральными органами исполнительной власти в соответствии с их компетенцией.
Контроль реализации Стратегии развития тяжелого машиностроения осуществляет Правительство Российской Федерации на основе ежегодного доклада Министра промышленности и торговли Российской Федерации.
Приложение N 1
к Стратегии развития тяжелого машиностроения на период до 2020 года
1. Основные производители отрасли тяжелого машиностроения (по федеральным округам)
Название | Основная продукция | Город | Регион | |
Российская Федерация 85 предприятий | ||||
Центральный федеральный округ (центр - Москва) 15 предприятий | ||||
ЗАО "Старооскольский механический завод" | Горнорудное оборудование | дроболитейная, буровые колонки, конвейерные ролики | Старый Оскол | Белгородская область |
ЗАО "УГМК-Рудгормаш" | Металлургическое оборудование, Горнорудное оборудование | нестандартное оборудование для предприятий черной металлургии: вагонетки, перфораторы, электролафеты, самоходные буровые станки | Воронеж | Воронежская область |
ОАО "Тяжмехпресс" | Кузнечно- прессовое оборудование | Кузнечно-прессовое оборудование, кривошипный горячештамповочный пресс, механический пресс, листоштамповочный пресс | Воронеж | Воронежская область |
ООО "Стромнефтемаш" | Буровое оборудование | буровое оборудование | Кострома | Костромская область |
ОАО "Электростальский завод тяжелого машиностроения" | Металлургическое оборудование Горнорудное оборудование | Прокатное и доменное оборудование Оборудование для цементной и горнодобывающей промышленности | Электросталь | Московская область |
"Коломенский завод тяжелого станкостроения" | Кузнечно- прессовое оборудование | тяжелые станки и прессы | Коломна | Московская область |
ОАО "Гипроуглемаш" | Горнорудное оборудование | шахтное оборудование и технологии | Москва | Московская область |
ЗАО "Геомаш-Центр" | Буровое оборудование | буровые установки для геологоразведки, буровой инструмент, ЗИП | Москва | Московская область |
ООО "Лемменс-Троицкий крановый завод" | Подъемно- транспортное оборудование | Краны мостовые | Минзаг | Московская область |
ОАО "Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск" | Нефтехимическое оборудование | оборудование для АЭС (парогенераторы, сепараторы, теплообменники), для ТЭС (котлы паровые, утилизаторы, подогреватели, клапаны), для нефтехимии (т/о аппараты, колонные и емкостные аппараты, продуктовые змеевики, пылеуловители, блоки подготовки газа) | Подольск | Московская область |
ОАО "ТЯЖПРЕССМАШ" | Кузнечно- прессовое оборудование | скважинное для нефте- и газодобычи, кузнечно- прессовое, продукция металлургии | Рязань | Рязанская область |
ЗАО "Нелидовский завод гидравлических прессов" | Кузнечно- прессовое оборудование | токарные, фрезерные, сверлильные, шлифовальные, строгальные, долбежные, отрезные станки, прессы, молоты, ножницы, листогибы и трубогибы | Нелидово | Тверская область |
ЗАО "Ротор" | Горнорудное оборудование | роторные линии, гидроциклоны, скруббер- бутара, концентраторы, компенсаторы и пр. технологическое оборудование | Тула | Тульская область |
ЗАО "Ясногорский машиностроительный завод" | Горнорудное оборудование | насосы, коуши, шахтные погрузчики и электровозы | Ясногорск | Тульская область |
ОАО "КРАН-Узловский машиностроительный завод им. И.И. Федунца" | Подъемно- транспортное оборудование | мостовые и козловые электрические краны, ленточные конвейеры, угледобывающие комплексы | Узловая | Тульская область |
Северо-Западный округ (центр - Санкт-Петербург) 7 предприятий | ||||
ОАО "ОМЗ" | Металлургическое оборудование Горнорудное оборудование Буровое оборудование Нефтехимическое оборудование | Металлургическое оборудование электрические экскаваторы, драглайны, буровые станки и крановое оборудование, Нефтегазовое буровое оборудование, Оборудование для нефтегазовой и химической отраслей | Санкт-Петербург | Ленинградская область |
ООО "Завод ПТО им. С.М. Кирова" | Подъемно- транспортное оборудование | краны, портальные, козловые, мостовые, крановые узлы, редукторы, грузозахватные приспособления | Санкт-Петербург | Ленинградская область |
ООО "ССМ-Тяжмаш" (ОАО "Северсталь") | Металлургическое оборудование | металлургическое, подъемно-транспортное оборудование, металлоконструкции, литье, поковки, промышленная гидравлика | Череповец | Вологодская область |
ОАО "БАЛТКРАН" | Подъемно- транспортное оборудование | Краны контейнерные, краны козловые, краны портальные мостовые, грузоподъемное оборудование | Калининград | Калининградская область |
Ленинградский крановый завод ООО "ПФ "АСК" | Подъемно- транспортное оборудование | краны мостовые, консольные, козловые, полукозловые, тали (тельферы) | Санкт-Петербург п. Стрельна | Ленинградская область |
ФГУП "Старорусский завод химического машиностроения Российской академии наук" | Нефтехимическое оборудование | емкостное и теплообменное оборудование для нефтехимии | Старая Русса | Новгородская область |
ОАО "Великолукский Опытный Машиностроительный завод" | Подъемно- транспортное оборудование | подъемные краны и складские комплексы, оборудование для нефтедобычи, общемашиностроительное оборудование | Великие Луки | Псковская область |
Южный федеральный округ (центр - Ростов-на-Дону) 10 предприятий | ||||
ОАО "Астраханский машиностроительный завод КПО (АКМА) | Кузнечно- прессовое оборудование | молоты, прессы, мини- тракторы, с/х техника | Астрахань | Астраханская область |
ОАО "Волгоградский завод буровой техники" | Буровое оборудование | стационарные и мобильные буровые установки, циркуляционные системы, насосные модули и системы, вертлюги, крюкоблоки | Волгоград | Волгоградская область |
ОАО "Урюпинский крановый завод" | Подъемно- транспортное оборудование | краны строительные, козловые, полукозловые, мостовые, тали | Урюпинск | Волгоградская область |
ГК ООО "Нефтегазмаш- Технологии" | Буровое оборудование | циркуляционные системы буровых установок, запорное оборудование, воздухосборники, обсадные колонны | Краснодар | Краснодарский край |
ЗАО "Сальский завод кузнечно-прессового оборудования" | Кузнечно- прессовое оборудование | прессы гидравлические, штамповочные комплексы | Сальск | Ростовская область |
ОАО Азовский завод КПА | Кузнечно- прессовое оборудование | кузнечно-прессовые автоматы | Азов | Ростовская область |
ЗАО "Завод по выпуску КПО "Донпрессмаш" | Кузнечно- прессовое оборудование | Кузнечно-прессовое оборудование | Азов | Ростовская область |
ОАО "Волгодонский завод металлургического и энергетического оборудования" | Металлургическое оборудование | элементы металлургических печей, теплообменники из черных и нержавеющих сталей, нестандартное оборудование, зубчатые колеса, шестерни | Волгодонск | Ростовская область |
ОАО "Прессмаш" | Кузнечно- прессовое оборудование | Кузнечные прессы, листоштамповочные аппараты | Таганрог | Ростовская область |
ОАО "Каменский машиностроительный завод" | Горнорудное оборудование | механизированные крепи, насосы, подъемно- транспортное оборудование | Каменск- Шахтинский | Ростовская область |
Приволжский федеральный округ (центр - Нижний Новгород) 16 предприятий | ||||
ООО "НПП "Буринтех" | Буровое оборудование | НИОКР, буровой инструмент, скважинное оборудование, керноотборный инструмент | Уфа | Башкортостан Республика |
ОАО "Дробмаш" | Горнорудное оборудование | Дробильно-размольное, конвейерное оборудование | Выкса | Нижегородская область |
ОАО "Дзержинскхиммаш" | Нефтехимическое оборудование | колонные аппараты, реакторы химические, теплообменные аппараты, ферментационное оборудование | Дзержинск | Нижегородская область |
ОАО "Тяжмаш" (ОАО "Сызранский завод тяжелого машиностроения") | Металлургическое оборудование Горнорудное оборудование Подъемно- транспортное оборудование | дробилки, конвейеры, гидроамортизаторы, виброгасители, насосы, редукторы, краны мостовые, затворы мельницы для ТЭЦ, дробилки, редукторы, краны мостовые, затворы, оборудование для цементной промышленности | Сызрань | Самарская область |
ОАО Волгабурмаш | Буровое оборудование | буровые долота и др. оборудование | Самара | Самарская область |
ООО "Глазовский завод "Химмаш" | Нефтехимическое оборудование | емкостное и теплообменное оборудование, оборудование для ЦБК и пищевой промышленности | Глазов | Удмуртия |
ОАО "Пензхиммаш" | Нефтехимическое оборудование | емкостное и теплообменное оборудование, колонная аппаратура, реакторы, регенераторы, аппараты воздушного охлаждения, технологические линии | Пенза | Пензенская область |
ООО "Зенит-Химмаш" | Нефтехимическое оборудование | емкостное и теплообменное оборудование для нефтехимии | Димитровград | Ульяновская область |
МК "Уралмаш" ОРМЕТО- ЮУМЗ | Металлургическое оборудование Нефтехимическое оборудование Горнорудное оборудование | Металлургическое оборудование Нефтегазовое буровое оборудование Горнорудное и дробильно- размольное оборудование | Орск | Оренбургская область |
ОАО "Гидропресс" | Кузнечно- прессовое оборудование | гидравлические прессы различного назначения | Оренбург | Оренбургская область |
ОАО "Завод гидравлических прессов "Металлист" | Кузнечно- прессовое оборудование | прессы гидравлические | Оренбург | Оренбургская область |
ОАО "Бузулукский завод тяжелого машиностроения" | Металлургическое оборудование Горнорудное оборудование Буровое оборудование | технологические машины для алюминиевой промышленности, стружкодробильные агрегаты, запасные части и нестандартное оборудование для металлургии, буровые станки СБШ, стружкодробильные агрегаты, буровые станки | Бузулук | Оренбургская область |
ОАО "Долина" завод кузнечно-прессового оборудования | Кузнечно- прессовое оборудование | пресс-ножницы | Кувандык | Оренбургская область |
ЗАО "Западноуральский машиностроительный концерн" | Металлургическое оборудование Горнорудное оборудование Подъемно- транспортное оборудование | комплексы погрузки- разгрузки, вагонетки, толкатели, питатели, грохоты | Пермь | Пермский край |
ГК "Кунгур" ОАО "Кунгурский машиностроительный завод" | Буровое оборудование | мобильное буровое оборудование | Кунгур | Пермский край |
ОАО "Александровский машиностроительный завод" | Горнорудное оборудование | конвейеры, питатели, сталь, электросталь, оборудование обогатительное, машины породопогрузочные, конвейеры ленточные, электровозы рудничные, литье чугунное, литье стальное, литье цветное, металлоконструкции сварные, поковки, штамповки, заготовки точные ли | Александровск | Пермский край |
ОАО "Пермьнефтемашремонт" | Буровое оборудование | винтовые забойные двигатели, турбобуры | Краснокамск | Пермский край |
ОАО "Волгоцеммаш" | Металлургическое оборудование Оборудование для цементной промышленности | агломерационное оборудование, дробилки, оборудование для гравитационного, магнитного и электрического обогащения, сепараторы, мельницы для тонкого измельчения, технологическое оборудование для цементной промышленности, вращающиеся печи для обжига керамзита | Тольятти | Самарская область |
Концерн "Тракторные заводы" | Горнорудное оборудование Оборудование для нефтегазового комплекса | Промышленная тракторная техника и оборудование | Чебоксары | Республика Чувашия |
Уральский федеральный округ (центр - Екатеринбург) 19 предприятий | ||||
МК "Уралмаш" ОАО "Уралмашзавод" | Металлургическое оборудование Горнорудное оборудование Буровое оборудование Подъемно- транспортное оборудование | Металлургическое оборудование Драглайны, карьерные экскаваторы, дробилки Буровые установки тяжелые и специальные краны | Екатеринбург | Свердловская область |
ОАО "Первоуральский завод горного оборудования" | Горнорудное оборудование | Горное, нефтегазовое, дробильно-размольное оборудование | Первоуральск | Свердловская область |
ОАО Артемовский машиностроительный завод "Вентпром" | Горнорудное оборудование | вентиляторы главного проветривания шахт, тоннелей, станций метрополитенов, вентиляторы местного проветривания, вентиляторы газоотсасывающие, пылеуловители, дымососы и дутьевые вентиляторы, конвейеры, электроды сварочные | Артемовский | Свердловская область |
ОАО "Завод бурового и металлургического оборудования" | Металлургическое оборудование | узлы и запасные части к буровому и горношахтному и металлургическому оборудованию | Екатеринбург | Свердловская область |
ЗАО "Уралмаш-буровое оборудование" | Буровое оборудование | буровое оборудование | Екатеринбург | Свердловская область |
ОАО Уралбурмаш | Буровое оборудование | долота, бурильные головки | Верхние Серьги | Свердловская область |
ЗАО "Машиностроительный холдинг" | Буровое оборудование | Буровой инструмент, станки буровые, вентиляторы, молоты, пневмодвигатели | Екатеринбург | Свердловская область |
ОАО "Красногвардейский крановый завод" | Подъемно- транспортное оборудование | краны мостовые, лебедки тали, шахтные вентиляторы | Красногвардейск | Свердловская область |
ЗАО Полевской машиностроительный завод | Подъемно- транспортное оборудование | Конвейеры, элеваторы | Полевской | Свердловская область |
ОАО "Уралхиммаш" | Нефтехимическое оборудование | Электролизеры и электролизные установки для производства водорода, фильтры жидкостные, Аппараты с вращающимися барабанами, Выпарные установки и аппараты, опреснительные установки, Сосуды и аппараты высокого давления, Аппараты воздушного охлаждения | Екатеринбург | Свердловская область |
ОАО "Курганхиммаш" | Нефтехимическое оборудование | реакторное и емкостное нефтегазовое оборудование для трубопроводов, месторождений, теплообменное оборудование для энергетики, в т.ч. атомной, центрифуги, автоклавы | Курган | Курганская область |
ООО "Уфалейский завод металлургического машиностроения" | Металлургическое оборудование | запасные части для всех переделов металлургического производства: коксохимического, агломерационного, доменного, сталеплавильного и прокатного, газогорелочные устройства и металлоконструкции | Уфалей | Челябинская область |
ЗАО "Челябпроммаш" | Металлургическое оборудование | Нестандартное оборудование и запчасти для металлургии, краны, металлообработки | Челябинск | Челябинская область |
ЗАО Урал-центр НПА | Горнорудное оборудование | дробилки, мельницы, классификаторы измельчительные комплексы, технологии переработки строительных материалов | Магнитогорск | Челябинская область |
ОАО Кыштымское машиностроительное объединение | Горнорудное оборудование Буровое оборудование | Станки буровые, лебедки шахтные, электровозы рудничные, установки переносные бурильные, колонки буровые | Кыштым | Челябинская область |
ОАО "Копейский машиностроительный завод" | Горнорудное оборудование | проходческие комбайны, щеленарезные машины, буропогрузочные машины, машины для подземных складов, насосы и машины для коммунальных служб | Копейск | Челябинская область |
ООО "Бакальский завод горного оборудования" | Горнорудное оборудование | Экскаваторы | Бакал | Челябинская область |
ОАО "Магнитогорский крановый завод" | Подъемно- транспортное оборудование | краны мостовые | Магнитогорск | Челябинская область |
ФГУП "Миасский машиностроительный завод" | Нефтехимическое оборудование | системы отопления, установки нефтехимии, битумные, пивоваренное оборудование, автозаправочные станции | Миасс | Челябинская область |
Сибирский федеральный округ (центр - Новосибирск) 13 предприятий | ||||
ООО "Завод Кузнечно- прессового оборудования" | Кузнечно- прессовое оборудование | Кузнечно-прессовое оборудование | Барнаул | Алтайский край |
ОАО ВО "Русский крановый завод" | Подъемно- транспортное оборудование | краны и подъемные механизмы | Барнаул | Алтайский край |
ОАО Бурейский крановый завод "БУРЕЯ-КРАН" | Подъемно- транспортное оборудование | мостовые и козловые краны, части кранов | Новобурейский | Алтайский край |
ОАО Завод горного оборудования | Горнорудное оборудование Буровое оборудование | породопогрузочные машины, бурильные установки, буровые колонки, оборудование для шахт и карьеров | Дарасун | Забайкальский край |
ОАО "Иркутский завод тяжелого машиностроения" | Металлургическое оборудование, Горнорудное оборудование | Драги для золотодобычи, промывочное и обогатительное оборудование, внутрицеховой рельсовый транспорт, оборудование для черной и цветной металлургии | Иркутск | Иркутская область |
ОАО ПО "Усольмаш" | Горнорудное оборудование | клети, коуши, копры, вагонетки, флотомашины, насосы, гидроциклоны, концентраторы, дражное оборудование, краны автомобильные | Усолье- Сибирское | Иркутская область |
ООО "Юргинский Машзавод" | Горнорудное оборудование Металлургическое оборудование Подъемно- транспортное оборудование | Горнорудное оборудование, Металлургическое оборудование, Подъемно-транспортное оборудование | Юрга | Кемеровская область |
ОАО Завод Гидромаш | Горнорудное оборудование | гидромониторы, углесосы | Новокузнецк | Кемеровская область |
ОАО "Кузнецкий машиностроительный завод" | Горнорудное оборудование Буровое оборудование | буровой инструмент, Установки бурильные | Новокузнецк | Кемеровская область |
ООО ПО "Крастяжмаш" | Горнорудное оборудование | Горные экскаваторы | Красноярск | Красноярский край |
ОАО "Сибирский завод тяжелого машиностроения" | Горнорудное оборудование Подъемно- транспортное оборудование | Горношахтное оборудование, Краны, редукторы, инструмент и оснастка | Красноярск | Красноярский край |
ОАО "Сибэлектротерм" | Металлургическое оборудование | Металлургическое оборудование | Новосибирск | Новосибирская область |
ОАО Завод Труд | Горнорудное оборудование | мойки, центрифуги, грохоты, машины промывочные и отсадочные, классификаторы | Новосибирск | Новосибирская область |
Дальневосточный федеральный округ (центр - Хабаровск) 2 предприятия | ||||
ОАО Магаданский механический завод | Горнорудное оборудование | грохоты, конвейеры, агрегаты промывочные, насосные станции для золотодобычи | Магадан | Магаданская область |
ОАО "Комсомольский-на- Амуре завод ПТО" | Подъемно- транспортное оборудование | Краны мостовые, козловые | Комсомольск-на- Амуре | Хабаровский край |
Приложение N 2 к Стратегии развития тяжелого машиностроения на период до 2020 года
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
N п/п | Мероприятия | Срок | Вид документа | Ответственные исполнители |
1 | Внести тяжелое машиностроение в перечень отраслей машиностроения, для которых в проекте федерального закона "О федеральном бюджете на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов" предусмотрено выделение субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на техническое перевооружение, без увеличения лимитов, выделенных Минпромторгу России по данной статье расходов | II кв. 2011 г. | Внесение изменений в федеральный закон "О федеральном бюджете на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов" | Минфин России Минпромторг России Минэкономразвития России |
2 | Разработать проект концепции подпрограммы "Развитие российского тяжелого машиностроения на оды" в рамках ФЦП "Национальная технологическая база на оды" | II кв. 2011 г. | Проект Постановления Правительства Российской Федерации | Минпромторг России Минэкономразвития России |
3 | Подготовить предложения для рассмотрения на заседании подкомиссии по таможенно- тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции по вопросу о корректировке ставок таможенных пошлин на продукцию тяжелого машиностроения, технологическое оборудование и комплектующие для тяжелого машиностроения | Ежегодно (по
мере
поступления
заявок) | Проект решения подкомиссии | Минпромторг России Минэкономразвития России Минфин России ФТС России |
4 | Подготовить предложения по внесению изменений в Перечень технологического оборудования (в том числе комплектующих и запасных частей к нему), аналоги которого не производятся в Российской Федерации, ввоз которого на таможенную территорию Российской Федерации не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость (Постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2009 N 372), направленных на техническую модернизацию и развитие высокотехнологичных производств отрасли тяжелого машиностроения | Ежегодно (по
мере
поступления
заявок) | Доклад в Правительство Российской Федерации | Минпромторг России Минэкономразвития России Минфин России ФТС России |
5 | Подготовить предложения по внесению дополнений в Постановление Правительства Российской Федерации от 28.07.2006 N 468 "Об утверждении перечней товаров (работ, услуг), длительность производственного цикла изготовления (выполнения, оказания) которых составляет свыше 6 месяцев" в части включения в него полного перечня соответствующей продукции тяжелого машиностроения | Ежегодно (по
мере
поступления
заявок) | Доклад в Правительство Российской Федерации | Минпромторг России Минэкономразвития России Минфин России |
6 | Подготовить предложения по расширению практики применения долгосрочных контрактов на производство и поставку продукции отечественного тяжелого машиностроения | III квартал
2011 | Доклад в Правительство Российской Федерации | Минпромторг России заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
7 | Подготовить предложения по возможности создания на территории Российской Федерации совместных предприятий по производству продукции тяжелого машиностроения с высокой степенью локализации | IV квартал
2011 | Доклад в Правительство Российской Федерации | Минпромторг России Минэкономразвития России |