Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года

- развитие в новых условиях проектов по промышленной сборке автомобильной техники, что в свою очередь будет способствовать повышению уровня локализации совместных предприятий, интенсификации процессов организации на территории Российской Федерации производства автомобильных комплектующих и приведет к значительному расширению мощностей по производству автомобильной техники, ее узлов и агрегатов (ожидается, что к 2018 году мощности по производству легковых автомобилей составят более 3,2 млн. штук в год);

- реализация инвестиционных проектов по созданию новых конкурентоспособных производств и расширению действующих производственных мощностей (при участии ОАО "Группа "ГАЗ", ОАО "АвтоВАЗ", ОАО "КАМАЗ" и ОАО "СОЛЛЕРС") в рамках реализации Стратегии развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2020 года (объем инвестиционной программы автомобилестроительных предприятий (включая) в период до 2020 года составит более 435 млрд. рублей);

- реализация программ инновационного развития ОАО "АвтоВАЗ" и ОАО "КАМАЗ", в рамках которых предполагается разработка и внедрение в производство новых технологий, включая инновационные, проектирования и производства автомобилей, в том числе для эффективной реализации перспективных проектов. Реализация программ также будет способствовать повышению эффективности сбытовой и производственной деятельности.

Реализация указанных мероприятий также будет способствовать увеличению доли российской продукции на внутреннем рынке, в частности легковых и грузовых автомобилей до 65 процентов.

Вместе с тем существует ряд рисков, которые могут в прогнозный период оказывать негативное влияние на развитие спроса на автомобильную технику, в том числе в части снижения темпов роста реальных располагаемых денежных доходов и объемов коммерческого грузооборота автомобильного транспорта.

Кроме того, значительное влияние на развитие спроса будет оказывать изменение внутренней и внешней рыночной конъюнктуры в связи со вступлением Российской Федерации в ВТО, что, в совокупности с низкой эффективностью мер по адаптации реального сектора экономики к условиям данной организации, может отрицательно отразиться на конкурентоспособности продукции российских автомобилестроительных предприятий.

Указанные факторы могут привести к сокращению обозначенных темпов роста производства автомобильной техники в 2030 году относительно уровня 2011 года до 253%, в частности, темпы роста производства легковых автомобилей в натуральном выражении могут сократиться до 219%, грузовых автомобилей - до 210%. При этом в данных условиях предполагается увеличение доли импортной техники на внутреннем рынке.

Сельскохозяйственное машиностроение

Развитие производства машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства в период характеризовалось стагнацией, что связано с относительно низкой конкурентоспособностью российских видов продукции сельскохозяйственного машиностроения по отношению к импортной продукции, осуществлением в значительных объемах сборки сельскохозяйственных машин и оборудования зарубежных марок, в том числе белорусских на территории Российской Федерации без определенных критериев по локализации соответствующих производств (например, в части тракторов сельскохозяйственного назначения).

Вместе с тем увеличение объемов спроса по большей части товарной номенклатуры сельскохозяйственных машин и оборудования, связанное в том числе с развитием механизмов реализации соответствующих товаров (реализация техники с использованием ресурсов ОАО "Россельхозбанк", ОАО "Росагролизинг", субсидирование приобретения сельскохозяйственной техники), а также увеличение инвестиционной активности сельхозтоваропроизводителей оказывают положительное влияние на развитие производства данных товаров.

Таким образом, развитие производства сельскохозяйственных машин и оборудования в средне- и долгосрочной перспективе будет определяться как общесистемными факторами (в части инвестиционной активности сельхозтоваропроизводителей, что предусмотрено Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия), так и реализацией мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности продукции традиционных российских производителей на внутреннем рынке.

Реализация мероприятий по повышению конкурентоспособности российской продукции сельскохозяйственного машиностроения будет предусмотрена в рамках разрабатываемой государственной программы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" в соответствии с положениями Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения Российской Федерации на период до 2020 года, к которым в том числе относятся:

- реализация НИОКР, направленных на создание новых конкурентоспособных видов сельскохозяйственных машин и оборудования, в том числе энергоэффективных;

- реализация инвестиционных проектов по технологическому перевооружению мощностей по производству сельскохозяйственной техники;

- разработка и применение требований к производству на территории Российской Федерации сельскохозяйственных машин и оборудования;

- поддержка экспорта сельскохозяйственной техники.

По итогам реализации указанных мероприятий ожидается, что к 2020 году относительно уровня 2011 года:

- объем инвестиций в сельскохозяйственное машиностроение увеличится в 1,9 раза;

- производительность труда в данном секторе машиностроения увеличится более чем в 2,2 раза;

- объем экспорта сельскохозяйственной техники увеличится в 5 раз (в стоимостном выражении).

Указанная динамика развития сельскохозяйственного машиностроения будет способствовать ежегодному росту объемов производства в период до 2020 года в среднем на 5%, объем производства в 2030 году относительно уровня 2011 года увеличится более чем в 2,5 раза.

Необходимо отметить, что изменение экономической конъюнктуры в Российской Федерации в долгосрочной перспективе может привести к изменению структуры спроса на продукцию сельскохозяйственного машиностроения в части интенсивного развития спроса энергонасыщенных видов техники (например, тракторной техники). Таким образом, в период до 2030 года возможно интенсивное развитие производства соответствующих видов продукции, которое будет характеризоваться более высокими темпами роста, чем сельскохозяйственное машиностроение в целом. Это может служить драйвером роста данного сектора, в связи с чем в случае эффективного стратегического планирования деятельности российских предприятий на внутреннем рынке объемы производства в сельскохозяйственном машиностроении могут увеличиться более чем в 4,6 раза (в текущих ценах), в частности, объем производства тракторов на территории Российской Федерации к 2020 году относительно уровня 2011 года в натуральном выражении увеличится более чем в 6 раз, при этом будут отмечаться более низкие темпы роста объемов поставок импортной продукции на внутренний рынок.

Станкостроение

Для развития производства станков в период характерна стагнация, что связано с низкой конкурентоспособностью отдельных видов технологического оборудования российского производства, а также ограниченными возможностями производства отдельных видов продукции и, соответственно, недостаточным объемом инжиниринговых решений с использованием отечественных средств производства.

Вместе с тем интенсификация реализации проектов по технической модернизации (в настоящее время возраст более 50% технологического оборудования на российских машиностроительных предприятиях составляет более 25 лет), создание новых производственных предприятий, а также увеличение объемов производства в реальном секторе экономики оказывает положительное влияние на развитие производства станков в части увеличения спроса на технологическое оборудование.

В средне- и долгосрочной перспективе развитие производства технологического оборудования на территории Российской Федерации будет определяться следующими факторами:

- эффективной реализацией мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности российской продукции станкостроения, и устранению ограничений развития данного сектора машиностроения (реализация данных мероприятий предусмотрена государственной программой "Развитие промышленности и повышения ее конкурентоспособности" в рамках подпрограммы "Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности" на оды" федеральной целевой программы "Национальная технологическая база");

- интенсивной реализацией инвестиционных программ российских промышленных предприятий, в том числе организаций оборонно-промышленного комплекса, связанной с реализацией механизмов государственной поддержки по повышению технологического потенциала реального сектора экономики (субсидирование процентных ставок по кредитам, направленным на реализацию проектов по технологическому перевооружению предприятий, реализация инвестиционных проектов в рамках федеральных целевых программ);

- реализацией проектов по созданию новых производств технологического оборудования, в том числе с иностранными партнерами.

Таким образом, ожидается, что в период до 2020 года среднегодовой темп роста производства продукции станкостроения составит порядка 108%, к 2030 году относительно 2011 года производство увеличится более чем в 3 раза.

Необходимо отметь, что, в случае снижения инвестиционной активности предприятий реального сектора экономики, указанные темпы производства технологического оборудования могут быть снижены.

Бытовая техника

Среднегодовой темп производства бытовой техники в составил 104 процента.

Данная динамика была обусловлена развитием предприятий по сборке бытовой техники иностранных марок, а также увеличением реальных располагаемых доходов населения.

Принимая во внимание, что реализация большей части проектов по созданию мощностей по производству бытовой техники к настоящему времени завершена, в долгосрочной перспективе развитие производства бытовой техники будет в значительной степени определяться динамикой спроса со стороны физических лиц. Таким образом, в связи с ростом реальных располагаемых доходов населения в 2030 году относительно уровня 2011 года более чем в 2 раза, ожидается, что производство бытовой техники в прогнозный период увеличится более чем в 2,2 раза. При этом среднегодовой темп роста производства бытовых приборов до 2020 года составит порядка 4,5 процента.

Необходимо отметить, что в настоящее время наблюдается стабилизация внутреннего рынка бытовой техники и, соответственно, снижение темпов роста ее производства в связи с выходом на относительно стабильный уровень потребления данных товаров и удовлетворением отложенного спроса, возникшего в результате кризисных тенденций 2008 и 2009 годов, в связи с чем интенсивной динамики развития данного сектора машиностроения в долгосрочной перспективе не ожидается. Кроме того, учитывая достаточный уровень развития производства отдельных видов бытовых приборов на территории Российской Федерации, в средне- и долгосрочной перспективе значительных изменений структуры внутреннего рынка данной продукции в части соотношения импортных и отечественных товаров не предполагается. Снижение динамики роста реальных располагаемых доходов населения приведет к снижению темпов развития производства бытовой техники.

Энергетическое машиностроение

Среднегодовой темп роста продукции энергетического машиностроения в период составил по турбинам паровым - 130%, по турбинам газовым - 110% и по турбинам гидравлическим - 130 процентов.

Основными тенденциями развития согласно Стратегии развития энергетического машиностроения на оды и на перспективу до 2030 года (утверждена приказом Минпромторга России от 22 февраля 2011 года N 206) являются:

- снижение доли зарубежного оборудования при строительстве новых генерирующих мощностей;

- снижение доли зарубежного оборудования при модернизации существующих генерирующих мощностей;

- освоение производства отдельных видов оборудования большой мощности.

Факторами, влияющими на развитие отрасли, являются:

- рост внутреннего спроса на продукцию энергетического машиностроения;

- улучшение состояния технологического уровня основных производственных фондов предприятий отрасли, оказывающего непосредственное влияние на качество и себестоимость продукции;

- уменьшение технического отставания продукции энергетического машиностроения, вызванного недостаточными инвестициями в НИОКР по разработке перспективной высокопроизводительной продукции и ключевых комплектующих;

- увеличение взаимодействия предприятий электроэнергетики и энергетического машиностроения в части постановки целевых ориентиров развития отрасли, создания нового оборудования и серийного тиражирования электростанций на его основе;

- увеличение уровня государственной поддержки отрасли, включая участие в софинансировании приоритетных проектов;

- обеспечение отрасли квалифицированными кадрами.

Снижение конкурентоспособности отечественного оборудования может привести к снижению спроса на продукцию российских производителей, ухудшению финансового состояния предприятий отрасли, снижению уровня финансирования НИОКР и программ технического и технологического перевооружения.

Основными факторами, ограничивающими развитие отечественного энергомашиностроения, являются:

- разомкнутость цикла инновационного развития;

- большая номенклатура и, как следствие, малая серийность выпуска, сопровождающаяся высокими удельными затратами на подготовку и производство продукции;

- наличие сильных зарубежных конкурентов на рынке, причем оборот каждой из этих компаний на рынке энергооборудования существенно выше объема производства российских компаний;

- ограниченные возможности сопряженных секторов экономики (металлургическое производство сталей и сплавов нужных марок и размеров заготовок; большой дефицит производственных мощностей в обеспечении генераторами, потребность в которых при наличии экспорта придется пополнить за счет импорта; в строительном комплексе - недостаток организаций, проектирующих и строящих новые электростанции).

Рост производства продукции энергетического машиностроения обуславливается сроками отгрузки продукции с длительным производственным циклом; увеличением заказов в связи с реконструкцией и восстановлением Саяно-Шушенской ГЭС, строительством Богучанской ГЭС и других объектов электроэнергетики в соответствии с одобренной Правительством Российской Федерации (протокол заседания Правительства Российской Федерации от 03.06.2010 N 24) уточненной "Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики России до 2020 года и с учетом перспективы до 2030 года", а также заключенными контрактами на поставку отечественного оборудования за рубеж.

Темп роста производства всех видов турбин по отношению к 2011 году в 2020 году составит 119%, а в 2030 году - 124,5 процента.

В прогнозный период до 2030 года ввод мощностей в электроэнергетике в целом будет обеспечен возможностями российского энергетического машиностроения с учетом импорта газовых турбин большой единичной мощности.

Государственной программой "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" предусмотрено создание унифицированного энергетического оборудования различной мощности. Создание отечественных газотурбинных установок обеспечит частичное замещение импорта при строительстве новых объектов энергетики и при замене существующего парка оборудования.

Планируемая реализация ряда проектов по созданию совместных предприятий отечественных и иностранных компаний позволит укрепить позиции Российской Федерации на мировом рынке за счет создания оборудования нового поколения.

Отечественные производители также закрепят свои позиции на внешнем рынке в области поставок оборудования для строительства АЭС и ГЭС.

В варианте 1 имеют место риски существенного уменьшения объемов производства энергетического оборудования из-за возможности не заключения договоров на поставки оборудования на внешний рынок.

При благоприятном экономическом развитии компаний энергетического машиностроения и опережающих темпах вводов генерирующих мощностей на территории Российской Федерации возможен прирост производства турбин газовых в 2020 году по отношению к 2011 году на 16%, по производству турбин паровых - на 25%, а по производству турбин гидравлических - на 24%. При этом к 2030 году рост производства замедлится, и прирост в 2030 году по отношению к уровню 2011 года составит соответственно на 17%, 27% и 25 процентов.

Развитие международного сотрудничества в реализации энергетических проектов (в основном в строительстве атомных электростанций) позволит нарастить объемы экспорта за период одов на почти 24 ГВт.

Черная металлургия

В 2011 году черная металлургия занимала (без рудного сегмента) 1,1% в ВВП Российской Федерации и 4,1% от численности занятых в промышленности.

Доля продукции черной металлургии в общероссийском экспорте в 2011 году составила 5,1% (в том числе черные металлы 4,6% и металлоизделия из черных металлов - 0,5%). Основные поставки осуществлялись в страны дальнего зарубежья - 4,2% (3,9% и 0,3% соответственно); в импорте - 4,9% (в том числе черные металлы 2,2% и металлоизделия из черных металлов 2,7%). Основные закупки производились в странах дальнего зарубежья - 3,2% (1,2% и 2,0% соответственно).

Металлургическую промышленность России отличает высокая степень концентрации производства. В черной металлургии России сформировалось десять крупных компаний и вертикально-интегрированных корпоративных групп, которые производят около 80% среднегодового выпуска металлопроката (ООО "Евразхолдинг", ОАО "Северсталь", ОАО "НЛМК", ОАО "ММК", ОАО "Мечел", ООО УК "Металлоинвест") и около 75% стальных труб (ОАО "ТМК", ОАО "ОМК", группа компаний ЧТПЗ, ОАО "Северсталь").

На предприятиях черной металлургии (без рудного сегмента) занято 366 тыс. человек. Трудовой потенциал характеризуется дефицитом квалифицированного персонала. Уровень производительности труда российских компаний существенно ниже мировых аналогов (по стали в 4,5 - 9 раз), что продиктовано как низким качеством технологий, так и избыточностью персонала, особенно на градообразующих предприятиях. По причине технологической модернизации и аутсорсинга отмечается растущая производительность труда. С учетом фактических и прогнозных данных можно ожидать, что рост производительности труда составит 2 - 2,5 раза в 2030 году относительно 2011 года.

Российские металлургические компании полностью обеспечены отечественным сырьем. Существующий импорт железорудного сырья объясняется выгодной логистикой импортных поставок из Казахстана на ОАО "ММК".

В России традиционно потреблялось около 80% всей производимой товарной руды и железорудного концентрата, оставшиеся объемы железорудного сырья были избыточны (около 20 - 23 млн. тонн) и традиционно экспортировались. Основные направления экспорта железорудного сырья из Российской Федерации определяются географией и рыночной ситуацией. Экспортная составляющая растет, и в 2011 году экспорт руды составил 27,7 млн. т, так как основной потребитель российской железной руды и концентратов - Китай - импортировал 16,4 млн. т против 7,2 млн. т в 2010 году, в январе - августе 2012 г. снижение спроса со стороны Китая составило 8,6 процента.

За последнее десятилетие (с 2002 по 2011 год) интенсивность использования действующих месторождений возросла, использование мощностей по переработке железной руды в 2011 году достигло уровня 94 - 95,5% против 90,3% в 2002 году.

Важный аспект сырьевого обеспечения развития российской металлургии - наличие необходимых объемов легирующих материалов. От этого во многом зависит производство металлопродукции для таких отраслей, как ОПК, авиастроение, судостроение, атомное машиностроение, производство вооружений и военной техники. Таким образом, одним из приоритетных направлений развития сырьевой базы будет эффективное решение вопроса обеспеченности дефицитными видами минерального сырья для специфической подотрасли спецсталей.

Мировыми лидерами в рейтинге стран-производителей стали являются Китай, Япония, США, Индия, Россия, Южная Корея и Германия. По объемам экспорта и потребления наша страна занимает 6-ое место, по производству - 5-ое.

К конкурентным преимуществам отрасли относятся: извлекаемые запасы железорудного сырья; извлекаемые запасы коксующегося угля; близость к емким центрам потребления (формирование экспортной составляющей); рост внутреннего потребления.

По всем вышеперечисленным факторам, за исключением потенциала, связанного с ростом внутреннего потребления, где признанными лидерами даже в период кризиса оставались производители стальной продукции Китая и Индии, Россия занимает наиболее выгодные позиции. Кроме того, к конкурентным преимуществам российских производителей следует отнести высокий уровень вертикальной интеграции.

Потребление стали на душу населения за последнее десятилетие растет в развивающихся странах и странах с развивающейся экономикой, при этом в последние годы заметно снижается в некоторых развитых странах.

За последнее десятилетие () средний темп роста производства проката черных металлов составлял около 102,5% в год (за исключением кризисных и посткризисного 2010 года - 104%) и производства стальных труб - 107,4% (108,7%), соответственно. Причем катализатором роста производства за последнее время вне кризисных лет стало развитие внутреннего потребления готового проката и стальных труб.

В долгосрочной перспективе предполагается, что развитие черной металлургии будет характеризоваться:

- вовлечением в освоение месторождений прежде всего Сибири и Дальнего Востока;

- изменением долевой структуры разливки стали и выводом неэффективного производства стали мартеновским способом к 2020 году;

- увеличением объемов производства продукции глубокой переработки, созданием новых ее видов;

- увеличением объемов производства дефицитных видов продукции; металла с покрытиями, нержавеющей стали, прогрессивных видов стального проката и литья, в том числе рельсового проката и комплектующих частей для железнодорожного подвижного состава;

- повышением качества и конкурентоспособности металлопродукции;

- импортозамещением;

- расширением внутреннего спроса на металлопродукцию;

- замещением стального проката и труб на инновационные материалы;

- снижением доли экспорта в производстве металлопроката до 30% к 2030 году;

- повышением уровня участия государства в формировании спроса (госзаказы, стимулирование развития важнейших металлопотребляющих отраслей: промышленная сборка автомобилей, судо- и авиастроение, реализация инвестиционных программ отраслей - естественных монополий).

В российской черной металлургии сформировалась структура производства, характеризующаяся значительной долей продукции промежуточных переделов и относительно невысокой (29,9% от общего производства черной металлургии в стоимостном выражении) долей продукции высоких переделов - метизов, ленты стальной, проволоки (5%), стальных труб (19,5%) и производства холоднокатаного плоского проката с защитными покрытиями (5,4%). Ожидается, что в 2020 году доля продукции высоких переделов будет составлять около 36 процентов.

Уровень использования производственных мощностей (данные за 2011 год) готового проката в черной металлургии достаточно высок и составляет 81,1% и стальных труб - 70,5 процента.

Износ оборудования в отрасли в настоящий момент не превышает 43 процента.

Энергетическая стратегия России на период до 2030 года и утвержденная Минэнерго России Генеральная схема развития нефтяной отрасли до 2020 года обозначили спрос на продукцию металлургии по целому ряду инфраструктурных проектов. Стратегия развития автомобильной промышленности до 2020 года определила долгосрочный спрос на прокат высокого качества. Эти и другие Стратегии позволяют металлургам сформировать долгосрочное видение рынка сбыта своей продукции и обоснованно инвестировать в развитие современных производственных мощностей. Модернизация и строительство производственных мощностей на предприятиях черной металлургии осуществляется за счет собственных и заемных средств. Перспектива развития рынка позволяет предполагать, что внутренний рынок и дальше будет расти опережающими темпами.

За последнее десятилетие российская черная металлургия осуществила кардинальную реструктуризацию производства и повышение эффективности. С вводом станов 5000 на ОАО "ММК" и ОАО "Выксунский металлургический завод" удалось решить проблему дефицита широкоформатного листового проката и таким образом импортозамещения штрипсового металла для производства труб большого диаметра. Значительным событием в 2013 году станет ввод в строй универсального рельсобалочного стана на ОАО "Челябинский металлургический комбинат" (ОАО "Мечел"), позволяющего производить длинномерные рельсы мирового уровня, которые предполагается использовать в первую очередь для организации высокоскоростного движения при реализации Стратегии развития железнодорожного транспорта России до 2030 года.

Следует отметить, в указанный период проведена качественная модернизация оборудования в сегменте сварных труб большого диаметра, так как локомотивом в трубном сегменте был ТЭК, который выполнял программы строительства нефте- и газопроводов. В настоящий момент производственные мощности в трубном сегменте черной металлургии позволяют удовлетворять практически все потребности внутреннего рынка по объемам и качеству.

Крупные инвестиционные проекты, относящиеся к производству металлопроката, находятся в стадии завершения, и в дальнейшем ожидается снижение инвестиционной активности. В перспективе инвестиции будут ограничены проектами повышения эффективности, качества, экологическими и социально-значимыми проектами. Реализация крупных инвестиционных проектов в сегменте строительства трубных станов и агрегатов заложена на период до 2016 года.

К факторам снижения инвестиционной активности следует отнести:

- снижение рентабельности (по данным Росстата в уровень рентабельности производства продукции в черной металлургии составлял 23,5 - 27,1%% и был выше, чем по промышленности - 16,4 - 21,6%. В при общем снижении рентабельности производства продукции относительно докризисного уровня в черной металлургии показатель был значительно ниже, чем по промышленности в целом (в ниже на 3,9 - 8,8 п. п., за январь - сентябрь 2012 г. - на 8 п. п. или практически в 2 раза, т.е. рентабельность производства в черной металлургии составляла 7,1%, в то время как по промышленности - 15,1%. Следует отметить, что в в сегменте производства металлопроката рентабельность производства была ниже на 3,6 - 6,4 п. п., чем в сегменте производства стальных труб). При этом реальный уровень рентабельности производства металлопроката может быть выше отчетных показателей, так как учетная политика крупных металлургических компаний, имеющих в своем составе ГОКи, позволяет перераспределять часть общих затрат на те или иные дивизионы внутри холдингов);

- темпы роста цен и тарифов естественных монополий;

- низкую инвестиционную привлекательность потребляющих отраслей (отсутствие инфраструктуры, условия кредитования, администрирование, налоги).

Несмотря на проведенную модернизацию отрасли до настоящего времени (данные Росстата за 2011 год) продолжается неэффективное производство стали мартеновским способом (5,8% от общего выпуска стали), а также использование агрегатов по прокатке слитков в заготовки (около 20% от общего выпуска стали).

Согласно Стратегии развития металлургической промышленности Российской Федерации до 2020 года доля разливки стали на машинах непрерывного литья заготовки к 2015 году составит 85 - 90%, к 2020 году - 97 - 99%; мартеновское производство на предприятиях черной металлургической промышленности практически ликвидируется к 2020 году, однако оно может сохраниться на неспециализированных предприятиях других отраслей, при этом доля электростали увеличится до 39 - 42% (в 2011 году составляла 30,1%).

В отрасли осуществляется реализация малых инвестиционных проектов - строительство новых электросталеплавильных цехов (мини-заводов), рассчитанных на переработку лома черных металлов, потребность в котором к 2020 году может возрасти более чем на 40% относительно современных потребностей. В связи с чем в стране возникнет дефицит металлолома, который будет иметь тенденцию к дальнейшему росту. Таким образом, дополнительным фактором, ограничивающим производство металлопродукции в прогнозный период, будет дефицит лома черных металлов.

В период при росте стоимостного экспорта черных металлов (72 группа ТН ВЭД ТС) в 3,5 раза и металлоизделий из черных металлов (73 группа ТН ВЭД ТС) в 2,8 раза, стоимостной импорт за тот же период вырос в 9 и 6,4 раза соответственно.

Импортные поставки металлопродукции за последние 5 - 8 лет, по оценкам, в среднем составляли 13 - 16% емкости внутреннего рынка (прокат и стальные трубы). В группе "черные металлы" около 90% импортных поставок традиционно составляет листовой и сортовой прокат (в 2010 году - 93,2%, в 2011 г. - 95,1%). Наличие ощутимой доли импорта вызвано низким качеством отечественной продукции и опережающим темпом роста спроса по сравнению с вводом мощностей. Однако в 2012 году отмечается снижение доли импортных поставок относительно 2011 года в основных сегментах - прокат черных металлов - до 14,2% и стальные трубы - до 9,0% соответственно. Модернизация действующих производств и строительство мини-заводов по выпуску листового и сортового проката, в том числе и мелкосортного проката строительного назначения, позволят сократить объемы импорта в среднесрочный период до 9 - 10%, при этом в случае ввода всех намеченных проектов возникнет избыток мощностей.

Экспортные поставки составляли традиционно около 50% производства проката, что обуславливало жесткую зависимость российского металлургического производства от конъюнктуры мирового рынка. Однако существенная часть экспортных поставок проката обеспечивает потребности приобретенных нашими компаниями зарубежных активов. То есть фактически являются составной частью внутренней экономики российских предприятий и позволяют диверсифицировать риски по спросу. Вместе с тем темпы развития внутреннего рынка, достаточность металла на внешнем рынке, особенно в период сохраняющейся глобальной экономической неопределенности, сокращают долю экспорта в производстве металлопроката (2012 г. - 43,6%). Таким образом, в долгосрочной перспективе можно предположить, что в силу достаточности металла на внешних рынках, ресурсных ограничений и роста спроса на внутреннем рынке экспорт металлопроката в 2030 году будет составлять порядка 30%. Предполагается, что экспорт стальных труб может определяться ростом (либо опережающим ростом) спроса мировой экономики.

В консервативном сценарии (вариант 1) предполагается умеренная динамика развития отраслей - основных потребителей металлургической продукции. С учетом ресурсных ограничений (лом черных металлов) расширение поставок металлопроката на экспорт к 2030 году может составить 120% к 2011 году. При этом основной экспортной составляющей будет оставаться низкопередельная продукция (чугун и полуфабрикаты из железа). Экспорт стальных труб будет расти в меру роста мировой экономики. Доля импорта сократится до 6% от внутреннего потребления.

В прогнозе заложены темпы инвестиций ТЭК в магистральный трубопроводный транспорт, которые имеют нисходящую тенденцию. Вместе с тем в силу старения трубопроводных систем будет расти потребление труб на планово- и ремонтно-эксплуатационные нужды трубопроводов.

Инновационный сценарий (вариант 2) предполагает повышение конкурентоспособности российской металлопродукции. Это приведет к сокращению импорта до 50% к уровню 2011 года при снижении доли импорта от внутреннего потребления до 5% и росту экспорта продукции с высоких переделов (холоднокатаный лист, лист с полимерными покрытиями). Доля экспорта от производства будет составлять около 30%. Экспорт стальных труб будет расти опережающими темпами роста мировой экономики.

Дополнительный прирост производства относительно консервативного сценария может быть незначительным, несмотря на более высокие темпы металлопотребляющих отраслей, так как развитие отраслей потребителей и переход на продукцию с повышенными эксплуатационными характеристиками могут привести к замещению стальных труб и проката на иные виды продукции. Предусматривается значительная экономия металлопродукции за счет применения современных технологий с минимизацией расходных коэффициентов при раскрое металла, увеличением доли высокопередельной продукции и переходом на продукцию с покрытиями (увеличивающую срок службы), заменой металлических изделий (в частности, труб в строительном секторе на альтернативные пластиковые трубы). С развитием научных разработок и внедрением их в практику все шире будут использоваться различные материалы (в том числе и композиты), замещающие стальную продукцию.

Дополнительный прирост обусловлен

- опережением спроса на продукцию высоких переделов: листовой прокат с покрытиями для нужд автомобильной промышленности и строительства; сортовой прокат из легированных сталей для станкостроения; рельсы с повышенными эксплуатационными свойствами для высокоскоростных магистралей и сложных участков железных дорог; стальные трубы с многослойными защитными покрытиями для нефтедобывающей и газовой промышленности;

- увеличением в общей структуре экспорта доли высокопередельной продукции (холоднокатаного листа, листа с покрытием, сортового проката, изготовленного по современным технологиям, метизов).

Цветная металлургия

За последние три года цветная металлургия Российской Федерации восстановила потерянные объемы и вышла на докризисный уровень производства цветных металлов.

Конкурентными преимуществами отрасли остаются развитая сырьевая база по основным цветным металлам (никель, медь, цинк, металлы платиновой группы), позволяющая минимизировать риски по поставкам сырья, и значительная доля российского металла на мировых рынках, позволяющая влиять на уровень цен на продукцию.

Основным ограничением развития цветной металлургии остается дефицит отдельных видов руд (хром, марганцевые руды, бокситы, олово, титан, свинец, вольфрам и др.), российская экономика испытывает недостаток, который покрывается импортными поставками. По этим металлам либо запасы ограничены, либо освоение значительной части месторождений в настоящее время малорентабельно.

Кроме того, наблюдается высокий износ основного оборудования, особенно в прокатном и кузнечно-прессовом производствах, что ограничивает выпуск современной, конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью.

В рамках прогноза развития мировой и российской экономики на период до 2030 года темпы роста спроса на металлы оцениваются не менее чем в 3% в год (вариант 1) и 5% в год (вариант 2).

Основной объем экспортных поставок будет осуществляться в страны дальнего зарубежья (90 - 95%), однако географическая направленность экспорта будет меняться - существенно будет возрастать экспорт в бурно развивающиеся страны Юго-Восточной Азии и уменьшится доля европейских стран.

При консервативном сценарии (вариант 1) производство цветных металлов вырастет по отношению к 2011 году в 2020 году на 25,3% и в 2030 году на 41,6 процента.

Рост производства алюминия будет связан в основном со строительством еще двух новых алюминиевых заводов - Богучанского (ввод мощностей на 600 тыс. т до 2020 года) и Тайшетского (мощностью 750 тыс. т в период ) соответственно.

Консервативный сценарий развития характеризуется отсутствием новых инвестиционных проектов по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью, ограниченной динамикой экспорта, вызванной низким спросом на мировом рынке.

Рост внутреннего потребления первичного алюминия составит к 2020 году по сравнению с 2011 годом 38,6%, а к 2030 году вырастет на 96,4 процента.

Рост производства меди (прирост составит 57,8% к 2020 году и 64,9% к 2030 году) также будет связан, в основном, с вводом в новых мощностей на Удоканском месторождении медных руд, причем следует отметить, что в планах компаний наряду с вводом металлургических мощностей предусматриваются соответствующие вводы прокатных мощностей.

Уральская горно-металлургическая компания планирует расширение производства на заводе в Верхней Пышме в 2015 году на 50 тыс. тонн.

При инновационном сценарии развития (вариант 2) производство цветных металлов вырастет в 2020 году на 28,5% к уровню 2011 года и в 2030 г. на 49,7% к уровню 2011 года.

К 2020 году намечается расширение сырьевой базы алюминиевой промышленности - начало строительства глиноземно-алюминиевого комплекса в Республике Коми на базе Средне-Тиманского бокситового рудника.

На период до 2030 года намечена реализация крупных инвестиционных проектов:

- строительство Богучанского и Тайшетского алюминиевых заводов мощностью 600 и 750 тыс. т алюминия соответственно;

- модернизация действующих мощностей с перепрофилированием заводов, расположенных в европейской части;

- в производстве меди - освоение новых, небольших уральских месторождений и месторождений меди Казахстана улучшит обеспеченность сырьем, что позволит сохранить годовые объемы производства рафинированной меди с небольшим ростом в среднем за период на 3% до ввода в эксплуатацию Удоканских мощностей. В прогнозе заложено освоение Удоканского месторождения медных руд с вводом в эксплуатацию первой очереди горно-обогатительного комбината в 2015 году и пуском медеплавильного завода на базе Удоканского месторождения в мощностью 474 тыс. т рафинированной меди;

- в производстве цинка - строительство новых цинковых заводов.

В производстве никеля реализуются мероприятия по техническому перевооружению и модернизации действующих производств. Кроме того, намечено строительство никелевого завода на Урале мощностью 40 - 50 тыс. т с вводом в эксплуатацию к 2020 году. Предполагается, что завод будет перерабатывать руды Еланского и Елкинского месторождений никелевых руд Воронежской области. Основное внимание ведущие компании, занимающиеся никелевым бизнесом, в настоящее время и в перспективе на период до 2030 года уделяют развитию своих горнодобывающих активов.

Особое значение имеет реализация инновационных проектов в производстве продукции повышенной технологической готовности. Так, создаются новые мощности по производству высокотехнологичной продукции из титана и титановых сплавов на базе компании "ВСМПО-АВИСМА" и особой экономической зоны "Титановая долина" с общим объемом инвестиций около 2 млрд. долларов США (52 - 54 млрд. рублей). Следует отметить, что в прогнозный период до 2030 года основные металлургические и особенно прокатные мощности компании "ВСМПО-АВИСМА" физически и морально устареют и для поддержания высокой конкурентоспособности эти мощности потребуют глубокой модернизации.

В рамках инновационного сценария предусматривается создание в Российской Федерации высокотехнологичной современной и конкурентоспособной, интегрированной в мировой рынок редкоземельной промышленности, обладающей критическими технологиями производства редких и редкоземельных металлов полного цикла и гарантирующих бесперебойное обеспечение редкоземельной продукцией высокотехнологичных отраслей экономики Российской Федерации. Особое внимание при этом уделяется формированию кластеров полного производственного цикла продукции на основе редких и редкоземельных металлов.

Прирост экспортных поставок цветных металлов в инновационном сценарии будет связан в основном с поставками алюминия и меди с вновь введенных мощностей и поставками готовых деталей из титана и титановых сплавов.

Возросшие поставки на внутренний рынок алюминия, меди, никеля, цинка, титана и готовых изделий из них будут определяться, в первую очередь, высокими темпами развития машиностроительного комплекса, пищевой промышленности, строительного комплекса и процессами импортозамещения (особенно, в автомобильной и авиационной промышленности).

Сценарий с низкими ценами на нефть (вариант A) тестирует состояние цветной металлургии России при максимально неблагоприятных условиях ее функционирования, связанных в первую очередь со снижением цен на металлы и снижением темпов развития мировой экономики.

По алюминию первичному вариант A предусматривает полный вывод европейских заводов (выводимая мощность 300 тыс. т), неконкурентоспособных в период низких цен, при строительстве Богучанского и Тайшетского заводов в полных объемах.

По меди рафинированной предполагается снижение объемов производства рафинированной меди из ломов с 300 тыс. т в настоящее время до 200 тыс. т после снижения пошлин на медные лома в связи с вступлением в ВТО.

Кроме того, из-за проблем с финансированием проекта сдвигается строительство металлургического производства на Удокане на период , при этом заложено строительство только первой очереди металлургического передела, мощностью 240 тыс. тонн.

По никелю нелегированному в варианте предусматривается полный вывод уральских заводов (ОАО "Уфалейникель", ОАО "Южуралникель" и Режского никелевого заводов - суммарная мощность по никелю 30 тыс. т), неконкурентоспособных в период низких цен, при этом строительство уральского завода по переработке никелевых руд из месторождений Воронежской области в рассматриваемый период не реализуется.

Рентабельность производства цветных металлов в настоящее время определяется уровнем мировых цен, и по итогам 2011 г. составляет в целом по цветной металлургии (без горных производств) 31,7%, в том числе производство первичного алюминия - 7,1%; свинца, цинка и олова - 8,8%; меди - 13,8%; драгоценных металлов - 5,5%; производство прочих цветных металлов (никеля, кобальта и прочих цветных металлов) - 94,3 процента.

Рентабельность производства цветных металлов за шесть месяцев 2012 г. снизилась до 25,8% и в перспективе до 2015 года при опережающем росте цен и тарифов на продукцию и услуги естественных монополий будет снижаться. Аналогичное положение наблюдается и в горнорудном производстве, где рентабельность добычи руд цветных металлов снизилась с 38% в 2011 году до 15,3% по итогам шести месяцев 2012 года.

Тем самым собственных источников у большинства российских металлургических компаний (кроме алюминиевых, медных и никелевых) будет недостаточно для финансирования расширенного воспроизводства основных фондов.

Общая сумма инвестиций в цветной металлургии (без горнорудной части) оценивается в размере 650 млрд. рублей (25 млрд. долларов США), инвестиции в новые проекты составят 260 млрд. рублей. Кроме того, в рамках инновационного сценария развития предполагаются значительные вложения в мощности по производству продукции повышенной технологической готовности (прокатный, прессовый и кузнечные переделы с современной механообработкой), общая сумма которых оценивается в 130 - 260 млрд. рублей (5 - 10 млрд. долларов США), инвестиции в развитие промышленности редких и редкоземельных металлов оцениваются в размере 140 - 150 млрд. рублей. Таким образом, общая сумма инвестиций для реализации инновационного сценария развития составит 780 - 910 млрд. рублей, т.е. в среднем 55 - 65 млрд. рублей ежегодно.

Амортизационные отчисления составляют для цветной металлургии 3 - 4% от величины затрат. Соответственно в условиях 2011 года величина годовых амортизационных отчислений составит 26,8 млрд. рублей.

Прибыль от продаж в условиях 2011 года составляет 140 млрд. рублей, чистая прибыль, остающаяся в распоряжении компаний, оценивается в размере 60 - 70 млрд. рублей. Прогнозируемое снижение рентабельности продаж до 5 - 10% к 2015 году уменьшит размеры чистой прибыли, тем не менее ее величина будет обеспечивать инвестиционные потребности компаний цветной металлургии на территории Российской Федерации.

Собственные ресурсы ведущих российских компаний цветной металлургии (алюминиевых, медных и никелевых) вполне достаточны для финансирования в полном объеме инвестиционных проектов и позволяют активно вести диверсификацию своего бизнеса, активно покупая активы в других отраслях, включая и зарубежные активы.

Химический комплекс в структуре ВВП составляет 1,8%, промышленного производства - 6,8% и в структуре обрабатывающих производств - около 10,4% по объему отгруженных товаров по полному кругу предприятий.

Предприятия химического комплекса обеспечивают около 5% общероссийского объема валютной выручки.

В общем объеме отгруженных товаров химического комплекса в 2011 году на долю химического производства приходилось 76%, а на долю производства резиновых и пластмассовых изделий - 24 процента.

Доля продукции химического комплекса в общероссийском экспорте в 2011 году составила 6%, в импорте - 14,9 процента.

Среднегодовая численность работников предприятий химического комплекса в 2011 году насчитывала 666 тыс. чел. (62,4% в химическом производстве и 37,6% в производстве резиновых и пластмассовых изделий).

Основные факторы, сдерживающие развитие отрасли:

- технологическая отсталость в ряде секторов химической промышленности и высокий износ основных фондов из-за недостаточной инвестиционной активности в предыдущие годы;

- относительно низкий по сравнению с агротехническими нормами уровень потребления минеральных удобрений отечественными агропромышленными предприятиями;

- ограничение доступа российской химической продукции на рынки отдельных зарубежных стран, ухудшение конъюнктуры мирового рынка в условиях ужесточения конкуренции;

- несоответствие имеющейся транспортной инфраструктуры экспортному потенциалу отрасли;

- отсутствие резерва современных мощностей по производству ряда видов пластмасс и другой химической продукции;

- недостаточные темпы внедрения инновационных технологий с использованием химической продукции в смежных областях (строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, автомобилестроение и другие).

На развитие химического производства и производства резиновых и пластмассовых изделий в долгосрочной перспективе окажут влияние:

- ухудшающаяся конъюнктура мирового рынка, связанная с конкуренцией других стран, располагающих дешевым углеводородным сырьем и активно наращивающих экспортный потенциал продукции (азотных удобрений, аммиака, метанола, пластмасс), а также сокращением со стороны ЕС преференций на российскую химическую продукцию;

- рост цен (тарифов) на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий (в частности, рост цен на газ будет сдерживать темпы роста производства азотных удобрений, аммиака, метанола, пластмасс);

- рост внутреннего спроса со стороны сельского хозяйства, строительного комплекса и промышленности;

- увеличение доли современных полимерных материалов отечественного производства на внутреннем рынке.

При этом необходимо отметить, что вступление в 2012 году России в ВТО позволит снять имеющиеся ограничения доступа российских химических компаний на ряде зарубежных рынков.

Одним из основных рисков для развития отрасли является обострение проблемы снабжения отрасли необходимым сырьем. Преимущества российских компаний по сравнению с зарубежными производителями во многом обусловлены сохраняющимися относительно низкими ценами потребляемого углеводородного сырья. Вместе с тем предусматриваемый рост внутренних цен и тарифов на газ и электроэнергию в условиях значительного износа производственного аппарата могут стать основной причиной увеличения производственных затрат и снижения конкурентоспособности химической продукции.

При подготовке вариантов прогноза были использованы основные положения Стратегии развития химической и нефтехимической промышленности России на период до 2015 года и Плана развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года.

Инновационный сценарий (вариант 2) предполагает компенсацию негативных последствий снижения ценовой конкурентоспособности в результате роста цен на сырье и энергоресурсы, что обеспечивается за счет инновационно-технологического обновления производственного потенциала отрасли, прежде всего внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий, и увеличения объема инвестиций, направляемых на развитие высоких технологий в химическом комплексе.

Рост объемов химического производства прогнозируется в 2020 году по сравнению с 2011 годом на 54,3%, производства резиновых и пластмассовых изделий - на 65,4%, а в 2030 году по сравнению с 2011 годом - в 2,4 и 2,9 раза соответственно.

Предполагается разработка и внедрение в промышленных масштабах новых технологий практически во всех подотраслях химического комплекса.

Главным фактором ускорения развития химического производства и производства резиновых и пластмассовых изделий должен стать дальнейший рост внутреннего спроса. Предусматривается интенсивный рост спроса на минеральные удобрения, при этом учитывалась потребность в них сельского хозяйства для реализации заданий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на оды, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717.

Сложившиеся условия развития рынка производства минеральных удобрений не способствовали существенному обновлению оборудования и переходу на энерго- и газосберегающие технологии. В результате экстенсивного развития предприятия исчерпали источники количественного роста. Так, производства аммиака в России по своему техническому состоянию находятся на уровне Европы 50 - 60-х годов прошлого века. За последние 10 лет в производстве азотных удобрений в России средний расход газа на 1 т аммиака снизился с 1,3 тыс. до 1,2 тыс. куб. м, что не позволяет достигнуть конкурентных преимуществ перед ведущими мировыми производителями (расход газа у которых в среднем составляет 0,9 тыс. куб. м, а передовые предприятия вводят установки с расходом 0,87 - 0,86 тыс. куб. м). Дальнейшее развитие индустрии минеральных удобрений возможно только путем увеличения конкурентоспособности продукции за счет обновления оборудования и повышения ресурсоэффективности.

Прогнозируемый рост спроса на минеральные удобрения предполагается обеспечить за счет развития отечественного производства на основе ввода новых мощностей на предприятиях по выпуску азотных удобрений, реконструкции и модернизации действующих предприятий по выпуску сложных и калийных удобрений.

Планы о реализации крупных инвестиционных проектов намечены ОАО "МХК "Еврохим", ОАО "Аммоний", ОАО "Акрон", ОАО "Уралкалий". Одновременно прогнозируется вывод из эксплуатации нерентабельных, морально и физически изношенных, экологически опасных производств.

В прогнозный период отечественные производители минеральных удобрений сохранят конкурентоспособность на мировом и отечественном рынках, несмотря на ужесточение конкуренции на внешнем рынке. Емкость внутреннего рынка в период до 2030 года будет иметь тенденцию к расширению, при этом сохранится влияние на рынок ограниченного платежеспособного спроса отечественных товаропроизводителей.

В условиях усиления позиций иностранных конкурентов на рынках пластмасс, резинотехнических изделий, автомобильных шин и лакокрасочных материалов могут создаваться предпосылки для вытеснения отечественных производителей с внутреннего и внешних рынков, углубления производственно-технологического и научно-технического отставания. В области развития производства резиновых и пластмассовых изделий реализуются инвестиционные проекты по расширению действующих мощностей и строительству новых производственных комплексов. Компаниями в период до 2030 года намечается развитие и создание производств полиамидных нитей, термоусадочной пленки и БОПП-пленки, нетканых материалов, ПВХ-пластикатов, листов из пенополистрола, поликарбоната и полиолефинов, полимерных труб, тары и упаковки, профильно-погонажных изделий, резинотехнических изделий различного назначения, шин, древесно-полимерных композитных материалов и других.

Прогнозируется рост внутреннего потребления шин для легковых автомобилей за счет увеличения спроса со стороны населения, а также обеспечения комплектации производимых в России автомобилей. Увеличится потребление шин для грузовых автомобилей, прежде всего за счет развития спроса на ремонтно-эксплуатационные нужды.

Предусматривается динамичный спрос со стороны промышленности, торговли, строительства и населения на продукцию из полимерных материалов, что обеспечит прирост производства полимеров этилена, полимеров стирола и сополимеров стирола, полимеров пропилена, полимеров винилхлорида.

Рост производства обеспечивается намечаемым вводом в действие мощностей по выпуску указанной продукции на ряде предприятий в крупных регионах размещения химических производств (Центральном, Северо-Кавказском, Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах), в том числе с привлечением финансовых ресурсов и современных технологий зарубежных инвесторов. В прогнозный период ввод мощностей и расширение действующего производственного потенциала предполагается в ОАО "Ангарский завод полимеров", ООО "Томскнефтехим", ОАО "Нижнекамскнефтехим", ОАО "Газпром нефтехим Салават", ОАО "Казаньоргсинтез", ООО "НПП Нефтехимия" (г. Москва), ЗАО "Сибур-Химпром", ОАО "Пластик" (г. Узловая), ОАО "Саянскхимпласт", ЗАО "Каустик" (г. Стерлитамак). Кроме того, предполагается создание ряда новых нефтегазохимических комплексов: ОАО "Новоуренгойский газохимический комплекс", Восточная НХК, Каспийский ГХК, ООО "Тобольск-Полимер", комплекс в ООО "Тобольск-Нефтехим", Балтийский НХК (район Усть-Луги) на ресурсах проекта "Трансвалгаз", Приморский ГХК, ГХК на побережье Балтийского моря на ресурсах проекта "Хорда", Саянский ГХК, ООО "Русвинил" (г. Кстово, Нижегородская область).

Реализация перспективных инновационных проектов в химической и нефтехимической промышленности позволит снять структурные ограничения развития отрасли и выйти на производство совершенно новых по потребительским свойствам видов продукции, что создаст условия для осуществления эффективного импортозамещения и снижения зависимости внутреннего рынка от влияния зарубежных компаний по ряду товарных позиций (пластмассам, химическим волокнам и нитям, лакокрасочным материалам, изделиям производственного и хозяйственного назначения из пластмасс, таре и упаковке из полимерных материалов). Вместе с тем, по оценке, объем импорта химической группы товаров может достичь к 2020 году около 65 млрд. долларов США, а к 2030 году - около 78 млрд. долларов США по сравнению с 46,0 млрд. долларов США в 2011 году.

Сохранится устойчивый спрос внешнего рынка на минеральные удобрения, сырьевые товары химической группы (метанол, аммиак, синтетический каучук) и ряд других товаров. Ожидается, что в прогнозный период сохранится экспортный потенциал производства полимеров этилена, шин для легковых и грузовых автомобилей. В целом по химической группе товаров прогнозируется рост экспорта с 32,6 млрд. долларов США в 2011 году до 69,1 млрд. долларов в 2020 году и до 229 млрд. долларов США в 2030 году.

Возможный объем инвестиций в развитие отрасли в период может составить около 13,6 трлн. рублей, в том числе в химическом производстве - около 11,3 трлн. рублей, в производстве резиновых и пластмассовых изделий - около 2,3 трлн. рублей.

В прогнозный период намечается увеличение производительности труда в химическом комплексе. Расчет показателя "производительность труда" основывался на расчете выработки (отгрузки товарной продукции) соответствующего периода в сопоставимых ценах, приходящейся на одного работающего в химическом комплексе. К 2030 году прогнозируется рост производительности труда в данном секторе промышленного производства в 2,7 раза, до 10,4 млн. руб./чел. против 3,5 млн. руб./чел. в 2011 году. По сравнению с зарубежным уровнем данный показатель существенно уступает ведущим развитым странам. Так, по данным за 2010 год производительность труда в химическом производстве составляла в США 25,3 млн. руб./чел., в Канаде - 16,4 млн. руб./чел., в Польше - 9,4 млн. руб./человека.

Рост производительности труда в химическом комплексе предполагается за счет осуществления крупнотоннажных проектов с использованием эффекта масштаба производства, а также создания комплексов, интегрированных по технологической цепочке от переработки нефти и газа до выпуска химической продукции с высокой добавленной стоимостью (в том числе на базе кластерного подхода).

В условиях благоприятного развития экономики среднегодовой темп роста химического производства и производства резиновых и пластмассовых изделий за период по отношению к инновационному сценарию выше соответственно на 1,4% и 1,3%. Рост предполагается за счет ожидаемого увеличения потребности со стороны основных отраслей - потребителей химической продукции (например, рост строительства позволит ежегодно увеличивать объемы потребления полимеров на 0,4 - 0,5%, рост машиностроительных отраслей - почти на 0,1%). Положительное влияние на спрос на минеральные удобрения окажет улучшение состояния сельскохозяйственных производителей.

При реализации данного сценария развития предполагается более активный ввод в эксплуатацию новых производств минеральных удобрений, полимеров и прочих химических продуктов рядом компаний: ОАО "МХК "Еврохим", ОАО "Уралкалий", а также новых нефтегазохимических комплексов: Балтийский НХК (район Усть-Луги) на ресурсах проекта "Трансвалгаз", Приморский ГХК, ГХК на побережье Балтийского моря на ресурсах проекта "Хорда". При этом рост инвестиций в химическом комплексе за период по сравнению с инновационным сценарием будет опережающим, что приведет к увеличению общего объема инвестиций в отрасли почти на 10 процентов.

Ожидается рост спроса на товары отечественного производства на внешнем рынке, в том числе на минеральные удобрения, сырьевые товары химической группы (метанол, аммиак, синтетический каучук), полимеры этилена и пропилена, шины для легковых и грузовых автомобилей и ряд других товаров. По химической группе товаров в 2030 году прогнозируется рост экспорта почти на 2% выше по сравнению с инновационным сценарием развития.

Реализация перспективных инновационных проектов в химической и нефтехимической промышленности позволит выйти на производство новых видов продукции, что создаст условия для осуществления эффективного импортозамещения и снижения зависимости внутреннего рынка от влияния зарубежных компаний по ряду товарных позиций (пластмассам, химическим волокнам и нитям, лакокрасочным материалам, изделиям производственного и хозяйственного назначения из пластмасс, таре и упаковке из полимерных материалов). Общий объем импорта химической группы товаров к 2030 году уменьшится на 2% по сравнению с инновационным сценарием развития, а доля импорта во внутреннем потреблении химического комплекса может сократиться более чем на 10 процентов.

Производительность труда и доля высокотехнологичной продукции в химическом комплексе увеличатся в 2030 году соответственно на 19% и на 0,6 процента.

Развитие отрасли по консервативному сценарию (вариант 1) будет осуществляться в условиях низкой инновационной и инвестиционной активности, не предусматривающей реализацию прорывных инновационных и новых масштабных инвестиционных проектов.

Следствием намечаемого роста цен и тарифов на услуги естественных монополий может стать существенное снижение конкурентоспособности значительной части химической и нефтехимической продукции.

Рост объемов химического производства прогнозируется в 2020 году по сравнению с 2011 годом на 43,1%, производства резиновых и пластмассовых изделий - на 50,8%, а в 2030 году по сравнению с 2011 годом в 2 и 2,3 раза соответственно.

Возможный объем инвестиций в развитие отрасли в период может составить около 10 трлн. рублей.

--------------------------------

* За период

<**> За период

В перспективе до 2020 года ожидается двукратный рост мирового рынка композиционных материалов, при этом традиционные конструкционные материалы (металл, стекло, пластик) начнут постепенно замещаться композиционными. При этом наиболее быстрыми темпами замещение традиционных материалов будет осуществляться в таких высокотехнологичных секторах, как: авиация, электроника, энергетика, автомобиле- и судостроение.

На сегодняшний день в России сегменты рынка конструкционных композиционных материалов и изделий из них, за исключением авиации, космонавтики и атомной промышленности (применение композитов в которых на сегодняшний день существенно ограничено), практически не освоены, несмотря на то, что имеются благоприятные технологические и научные предпосылки для этого. Вместе с тем, по оценкам экспертов, в случае интенсификации использования композиционных материалов в гражданских секторах экономики российский рынок к 2020 году может вырасти в 10 - 20 раз.

Мероприятия по развитию производства композиционных материалов предусмотрены проектом подпрограммы "Развитие производства композиционных материалов (композитов) и изделий из них". На период на реализацию данных направлений проектом подпрограммы предусматривается финансирование за счет средств федерального бюджета в размере 5,46 млрд. рублей.

Доля лесного комплекса России в ВВП страны оценивается в 0,7% и значительно ниже его потенциального уровня.

По масштабам сырьевой базы Россия занимает первое место в мире - на ее территории расположено около четверти мировых лесных ресурсов. Расчетная лесосека с 2010 года имеет тенденцию к увеличению: в 2010 году расчетная лесосека составила 633,92 млн. куб. м; в 2011 году - 666,17 млн. куб. м; по прогнозу к 2020 году объем расчетной лесосеки составит 700 млн. куб. м, к 2030 году - 710 млн. куб. метров.

Природно-климатические условия создают возможности для заготовки древесины высокого качества.

Отечественный рынок ЦБП обладает значительным потенциалом. Прирост рынка целлюлозно-бумажной продукции в России составляет 5% в год. При этом, если в США потребление бумаги и картона на душу населения составляет 230 кг, в Финляндии более 340 кг, то Россия потребляет около 50 кг бумаги и картона на душу населения. Ожидается, что к 2030 году внутреннее потребление бумаги и картона возрастет до 25,6 млн. т, что позволит увеличить потребление данной продукции на душу населения до уровня стран ЕС - до 180 кг в 2030 году.

В настоящее время основными игроками на мировом рынке продукции лесопромышленного комплекса являются США, Китай, Канада, Германия, Финляндия. Доля России в мировом производстве круглых лесоматериалов составляет 5,4%; пиломатериалов - 5,3%, листовых древесных материалов - 2,9%; бумаги и картона - 2,2%. Доля России в мировом экспорте круглых лесоматериалов составляет 17,9%; пиломатериалов - 11,6%, листовых древесных материалов - 2,5%; бумаги и картона - 2,5 процента.

Низкая доля продукции лесопромышленного комплекса России в мировом объеме производства обусловлена:

- неэффективным лесопользованием (экстенсивные методы, основанные на использовании ранее не эксплуатировавшихся лесов; низкий уровень освоения расчетной лесосеки; устаревшие технологии лесопереработки с высокой долей отходов производства, неиспользуемых в дальнейшей переработке);

- истощением ресурсной базы в регионах лесозаготовительных производств и вблизи лесозаготовительных предприятий;

- непрозрачностью и искаженностью рынков лесной продукции низшего передела (древесина, пиломатериалы), что способствует продвижению на рынок "серой" продукции;

- исторически сформировавшимся разрывом между предприятиями по переработке лесных ресурсов и сырьевой базой, необходимостью перевозок необработанной древесины по железной дороге на значительные расстояния (по оценкам, эффективная экономика лесопромышленного комплекса предполагает плечо доставки сырья не более 200 км);

- исчерпанием свободных мощностей по глубокой переработке древесины (в настоящее время средняя загрузка мощностей по переработке древесины составляет порядка 80%, за исключением пиломатериалов - 51,2%); отсутствием высокотехнологичного оборудования и современных технологий, низкой степенью переработки сырья, высокой энергоемкостью производства;

- низкой инновационной активностью отечественных производителей и рентабельностью отрасли (в 2011 году по лесозаготовкам рентабельность к затратам на производство проданной продукции составила минус 0,1%; по виду экономической деятельности "Обработка древесины и производство изделий из дерева" - 5,9%; по виду экономической деятельности "Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них" - 14,4%; по производству мебели - 6,9%);

- низким качеством и конкурентоспособностью российской продукции, в том числе на внешних рынках (за последние годы стоимость импорта выше в сравнении с соответствующей стоимостью экспорта по ДСП примерно в 1,5 раза; по ДВП - в 2 раза; по целлюлозе - в 1,4 раза; по бумаге и картону - в 2,6 раза);

- низкой производительностью труда.

Исторически сложившаяся роль России как поставщика сырья, а также насыщенность рынка в развитых странах могут затруднить выход российских производителей на мировой рынок продукции глубокой степени переработки.

Ситуацию усугубляет неструктурированный экспорт необработанной древесины из России, что фактически субсидирует развитие обрабатывающих производств в Китае и Корее.

Перспективы развития лесопромышленного комплекса связаны с ожидаемым ростом внутреннего спроса на лесобумажную продукцию, а также с:

- обеспечением комплексной переработки всего заготавливаемого сырья, увеличением глубины переработки сырья, обеспечением рационального использования природных ресурсов;

- освоением производства новых видов продукции, в том числе экспортоориентированной;

- оптимизацией территориального размещения предприятий лесопромышленного комплекса;

- созданием соответствующей транспортной и социальной инфраструктуры;

- развитием внутреннего рынка продукции механической обработки древесины, прежде всего деревянного домостроения в экономичном и бизнес-сегментах;

- импортозамещением целлюлозно-бумажной продукции;

- расширением присутствия продукции российского лесопромышленного комплекса на мировом рынке.

Для модернизации существующих и создания новых предприятий по глубокой переработке древесины необходимы инвестиции в деревообрабатывающую и целлюлозно-бумажную промышленность, в том числе с участием иностранных инвесторов. Однако существует риск, что растущий спрос на лесобумажную продукцию может стимулировать соответствующий рост импорта и создаст дополнительные барьеры инвестициям в лесопереработку.

Обеспечение прогнозируемых объемов производства в деревообработке и ЦБП потребует привлечения значительных инвестиционных ресурсов. Основными источниками этих ресурсов должны стать привлеченные финансовые средства российских и иностранных банков. Предполагается активное использование механизмов государственно-частного партнерства, создание благоприятных инвестиционных условий и повышение доступности кредитных средств. Для обеспечения планируемых к 2030 году объемов производства продукции деревообработки по инновационному сценарию объем инвестиций увеличится в 2,6 раза, по ЦБП - в 6,8 раза.

Учитывая продолжительный период адаптации к условиям членства Российской Федерации в ВТО, необходима эффективная реализация утвержденных мер государственной поддержки лесопромышленного комплекса, а также мер по адаптации отрасли к условиям членства Российской Федерации в ВТО, в том числе направленных на повышение объемов заготовки леса.

Главным фактором, определяющим спрос на продукцию лесопромышленного комплекса в долгосрочной перспективе, будет являться как внутреннее потребление, так и значительное наращивание экспорта. С одной стороны, производство на душу населения бумажной продукции и продукции деревообработки в России по сравнению с другими странами находится на низком уровне, что означает возможность роста производства для удовлетворения спроса внутреннего рынка. В то же время тенденция замещения во многих секторах экономики дерева и бумаги альтернативными материалами (пластиками, металлом, композиционными материалами) и развитие информационных технологий будет ограничивать рост спроса на продукцию отрасли.

Ожидается, что устойчивый спрос на лесную продукцию будет предъявляться производителями мебели, на которую ожидается более интенсивное увеличение спроса, чем на остальную продукцию деревообработки. Отчасти это определяется тем, что замещение деревянной мебели изделиями из альтернативных материалов в данном сегменте будет идти несколько медленнее, что в свою очередь обусловлено ее некоторыми преимуществами с точки зрения экологичности, а также потребительскими предпочтениями.

Кроме того, ожидается рост спроса на продукцию лесопромышленного комплекса, созданную с использованием прорывных технологий. Развитие высоких технологий в строительстве привело к появлению "умных домов". Совместное использование современных информационных технологий и биотоплива (топливных пеллет) в индивидуальных отопительных системах позволяет повысить КПД сжигания данного вида топлива.

Развитию лесопромышленного комплекса также будет способствовать внедрение биотехнологий в производство. Крупные диверсифицированные биотехнологические предприятия, используя возобновляемые ресурсы, производят различные виды материалов и биотоплива. В мировой практике широкое применение находит получаемая из древесного сырья микрокристаллическая целлюлоза.

В рамках реализация Комплексной программы развития биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 года в части приоритетного направления "Лесная биотехнология" приведет к созданию в стране современной системы управления лесонасаждениями с привлечением методов ДНК маркирования, созданию новых биотехнологических форм деревьев с заданными признаками, развитию плантационного лесовыращивания, созданию условий для малоотходной переработки древесины, утилизации отходов лесопиления. Программа Био-2020 предусматривает доведение площади плантаций быстрорастущего леса к 2015 году до 20 тыс. га и к 2020 году до 100 тыс. гектаров.

Реализация потенциала лесопромышленного комплекса связана с перспективами выхода отрасли лесозаготовок из тени, нормализации оборота леса, усиления концентрации и внедрения передовых технологий.

С целью увеличения объемов производства и расширения номенклатуры выпускаемой продукции предполагается завершение ряда приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов: ОАО "Монди Сыктывкарский ЛПК" (производство целлюлозы, товарной целлюлозы, бумажной продукции); ООО "УК "Соломбалалес" (производство целлюлозы по варке); ООО "ХарвиСеверЛес" (производство клееного бруса, щепы технологической); ООО "Коскисилва" (производство пиломатериалов, шпона березового, фанеры); ООО "Новаторский ЛПК" (производство пиломатериалов, погонажных изделий, комплектов сборных домов, технологической щепы); ОАО "Дальлеспром" (производство пиломатериалов, лущеного шпона, плит МДФ, технологической щепы); ООО "Приангарский ЛПК" (производство пиломатериалов, погонажных изделий, топливных брикетов, древесного угля); ЗАО "АФК" (производство широкоформатной фанеры, пиломатериалов); ООО "Сиблес Проект" (производство пиломатериалов, фанеры, шпона, стеновых панелей, пеллет); ЗАО "АВА компани" (производство пиломатериалов, мебельных щитов, паркета, погонажных изделий, топливных брикетов); ЗАО "Загрос" (производство тарной доски, пиломатериалов, погонажных и столярных изделий, строительство домов); ООО "Осенцовский ДОК" (производство клееных конструкций, погонажных изделий, заготовок для поддонов, пеллет, технологической щепы).

К основным факторам роста, определяющим развитие лесопромышленного комплекса по консервативному сценарию, относятся:

- реконструкция и увеличение уровня загрузки мощностей действующих деревообрабатывающих предприятий;

- развитие производства высокотехнологичной продукции целлюлозно-бумажной промышленности;

- модернизация действующих предприятий целлюлозно-бумажного комплекса;

- рост потребления бумаги и картона на душу населения до 50% от уровня потребления бумаги и картона на душу населения в странах ЕС.

Дополнительными факторами роста, определяющими развитие лесопромышленного комплекса по инновационному сценарию, являются:

- увеличение объемов жилищного строительства;

- ввод новых производственных мощностей с учетом реализации предполагаемых инвестиционных проектов;

- рост реального располагаемого дохода населения более высокими темпами, чем в варианте 1, обусловит рост потребления бумаги и картона на душу населения до уровня потребления бумаги и картона на душу населения в странах ЕС;

- увеличение спроса на продукцию целлюлозно-бумажного производства со стороны стран Азии.

Консервативный сценарий (вариант 1) предполагает закрепление негативных тенденций в ЛПК, обусловленных ожидаемым ростом экспорта необработанной древесины, что может привести к переориентации лесозаготовительной отрасли на экспорт и сокращению инвестиционных проектов, направленных на производство продукции глубокой переработки древесины.

Без устранения сложившихся структурных ограничений темпы развития лесного комплекса в долгосрочной перспективе будут оставаться умеренными (рост в пределах 2 - 3% ежегодно, преимущественно за счет модернизации и дозагрузки имеющихся производственных мощностей) как по лесозаготовительному, так и по лесоперерабатывающему сегментам.

Инновационный сценарий (вариант 2) предполагает, что рост производства продукции лесопромышленного комплекса обусловлен, прежде всего, следующими факторами:

- реализацией перспективных инвестиционных проектов по технологической модернизации и новому строительству предприятий лесопромышленного комплекса;

- дополнительным увеличением объемов инвестиций в основной капитал;

- улучшением условий кредитования и лизинга деревообрабатывающего оборудования;

- реализацией мер государственной поддержки отрасли, направленных на адаптацию отрасли к условиям ВТО и импортозамещение.

Комплексное решение вопросов повышения конкурентоспособности лесного комплекса Российской Федерации лежит в плоскости поощрения становления крупных игроков мирового уровня в отечественном ЛПК. Параллельно должны быть предприняты меры, направленные на существенное расширение объемов потребления лесобумажной продукции на внутреннем рынке и улучшение практики лесопользования и оборота лесных ресурсов.

В случае реализации мер поддержки лесного комплекса, способствующих своевременной реализации перспективных инвестиционных проектов по технологической модернизации и новому строительству предприятий лесопромышленного комплекса; дополнительному увеличению объемов инвестиций в основной капитал; улучшению условий кредитования и лизинга деревообрабатывающего оборудования, адаптацию отрасли к условиям ВТО и обеспечивающих импортозамещение ежегодный рост производства в лесопромышленном комплексе составит порядка 4 процентов.

Комплексное развитие отрасли позволит существенно увеличить спрос на продукцию деревообработки на внутреннем рынке. По показателям потребления может быть достигнут текущий количественный и качественный уровень западноевропейских стран, в том числе уровень потребления бумаги и картона на душу населения может составить 143 кг. Уровень потребления пиломатериалов составит около 40 млн. куб. м, при этом улучшится их качественная структура и структура потребления (в настоящее время выпускаются в основном обезличенные пиломатериалы, а в перспективе более 35% будут занимать конструкционные, отделочные, биозащитные, столярные и специфицированные пиломатериалы).

По инновационному варианту увеличится доля российского лесного комплекса и в мировой торговле. Повысится доля продукции добавленной стоимости (фанера, плиты ДВП и ДСП, товарная целлюлоза). Ожидается последовательное импортозамещение на внутреннем рынке.

Промышленность строительных материалов является отраслью, обеспечивающей строительный комплекс на территории Российской Федерации, поэтому его состояние накладывает ограничения на развитие производства строительных материалов.

Аналогичная ситуация складывается и в мире, за исключением тех стран, где отсутствует сырьевая база для производства отдельных видов строительных материалов, либо цена на мировом рынке ниже себестоимости и реализации продукции на внутреннем рынке. К такой продукции относятся цемент, листовое стекло, отделочный камень, асбест и продукция из него.

В среднегодовой темп роста производства строительных материалов составил 96,1%, при этом в темпы роста составляли 109 - 110% в год. Высокими темпами росло производство цемента, конструкций и деталей сборных железобетонных, кирпича строительного. В производстве неметаллических минеральных продуктов действует 27,4 тысячи предприятий. Для отрасли характерно снижение рентабельности производства (2007 год - 26,5%, 2011 год - 8,6%). В период до 2030 года рентабельность сохранится на уровне 8 - 9 процентов.

Ведущими предприятиями в отрасли являются цементные заводы, входящие в состав ЗАО "Евроцемент групп", ОАО "Лафарж", ОАО "Сибирский цемент"; производство листового стекла - ОАО "Эй Джи Си БСЗ"/Борский стекольный завод, ОАО "Саратовстрой-стекло", ОАО "Салаватстекло", производство теплоизоляционных материалов - ЗАО "Сибурхимпром", Rockwool (минеральная вата), Урса и Saint-Goben (стекловата), KnaufInsulation и Мосстрой-31 (пенополистирол).

Производство строительных материалов относится к числу материалоемких и энергоемких производств (цемент, стекло, керамика, теплоизоляционные материалы). Так, в структуре себестоимости производства цемента 18% составляет топливо, 20,3% - сырье, 9,3% - электроэнергия, по 7,19% - оплата труда и прочие материальные затраты; в себестоимости производства керамических плиток и плит: топливо - 6,1%, сырье - 43,2%, электроэнергия - 5,9%, оплата труда - 14,5 процента.

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов в общем объеме производства в течение последних десяти лет составляет от 2,7% до 3,4%, а доля в ВВП - около 0,8%. В 2010 году численность занятых в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов составляла 659 тыс. человек.

Отрасль отличается высокой концентрацией (свыше 60% мощностей сосредоточены в Европейской части России), что определяется приоритетами строительного комплекса. Поставка строительной продукции в регионы Сибири и Дальнего Востока железнодорожным транспортом связана со значительными финансовыми издержками (эффективное плечо транспортировки - не более 600 км). При этом строительные материалы составляют 25% от общего объема перевозок. В последние годы в связи с ростом тарифов на железнодорожные перевозки и срывом поставок продукции из-за недопоставки вагонов производители строительных материалов переходят на транспортировку продукции автомобильным транспортом.

К рискам, влияющим на развитие производства строительных материалов, относятся:

- высокая энергоемкость производства и, как следствие, ограничения по обеспечению топливно-энергетическими ресурсами;

- недостаточная обеспеченность специализированным вагонным парком (хоппер-цементовозами, полуплатформами для перевозки нерудных строительных материалов);

- длительные сроки согласования и получения исходно-разрешительной документации для строительства новых объектов и развития сырьевой базы;

- высокая конкуренция между производителями вследствие высокой концентрации производства в основных секторах;

- низкая доля инновационной составляющей в выпускаемой продукции;

- рост ставок по кредитам в условиях медленного оборота собственных средств;

- высокие темпы роста цен на жилье, превышающие темпы роста доходов населения и снижающие оборачиваемость средств, вложенных в строительство;

- устаревшие данные на разведанные месторождения сырьевой базы.

Сырьевая база для производства строительных материалов относится к общераспространенным сырьевым ресурсам и находится в ведении региональных и муниципальных органов власти. В последнее время намечается тенденция дефицита нерудных строительных материалов (щебень, песок, гравий), что связано с выработкой действующих месторождений, а также невозможностью использования разведанных месторождений, так как земельные участки над ними уже освоены. Использование в качестве сырьевой базы технологических отходов других производств в большинстве случаев не представляется возможным в связи с высокими ценами на такое сырье, значительно снижающими рентабельность производства.

Из-за отставания развития сырьевой базы и нехватки современных производственных мощностей в среднесрочной перспективе возможно увеличение импорта, объем которого ограничен пропускной способностью пограничных терминалов.

Развитие промышленности строительных материалов сдерживается недостаточным объемом привлеченных инвестиций в наращивание технического потенциала (около 1,5% в общем объеме инвестиций в основной капитал). Как правило, на развитие производства используются собственные средства предприятий. Отраслевая структура роста инвестиций свидетельствует о том, что в предстоящий период среди крупных отраслей наибольший рост капиталовложений может быть достигнут именно в промышленности строительных материалов.

Продукция отрасли потребляется в основном на внутреннем рынке, доля экспорта отечественных материалов составляет не более 6% от общего объема производства за счет приграничной торговли. Однако в среднесрочный период объем экспорта будет зависеть от объемов строительных работ как в странах СНГ, так и странах дальнего зарубежья. Так, страны ближнего зарубежья будут закупать более качественные или более дешевые строительные материалы из стран дальнего зарубежья.

Развитие промышленности строительных материалов возможно за счет:

- повышения качества и объемов выпускаемой продукции с одновременным снижением затрат на ее производство за счет реконструкции и модернизации существующих предприятий, а также ввода новых производств;

- внедрения в производство перспективных научно-технических и технологических разработок;

- выпуска на отечественных машиностроительных предприятиях технологического оборудования, обеспечивающего производство строительных материалов, соответствующих требованиям нормативной и технической документации;

- перевод технологического оборудования на альтернативные виды топлива;

- усиления антимонопольного регулирования.

Мировое потребление

Строительные материалы (железобетонные изделия, стеновые материалы, теплоизоляционные и гидроизоляционные материалы) в основном производятся на территории каждого государства при наличии сырьевой базы.

Наблюдение за мировым производством и потреблением осуществляется в том случае, когда фирмы-производители имеют тенденцию к расширению своего участия в разных государствах мира. К таким материалам можно отнести производство цемента и, в некоторой мере, листового стекла.

В последние годы на долю развивающихся стран приходится 90% производства цемента, в то время как на Западную Европу и Северную Америку только 10%. В 2010 году на долю Китая приходилось 55% мирового потребления цемента (ежегодное производство цемента порядка 2 млрд. тонн) и составило 1500 кг на душу населения. При этом мировое потребление без учета Китая составляет 300 кг. По мнению экспертов, в ближайшее время в Китае наступит строительный кризис в связи с перепроизводством.

Ожидается, что мировой спрос на рынке цемента до 2015 года будет возрастать на 4,6% в год при росте мирового ВВП на 3,4% и отсутствии крупных экономических потрясений в мировой экономике. Однако это не распространяется на Восточную Европу, где спрос на цемент до 2015 года будет сокращаться на 0,6% в год.

При консервативном сценарии (вариант 1) в 2030 году прогнозируется увеличение производства строительных материалов в 2,1 раза относительно 2011 года, при инновационном сценарии (вариант 2) в 2030 году прогнозируется увеличение производства строительных материалов в 2,5 раза относительно 2011 года.

Рост промышленности строительных материалов будет определяться интенсивностью жилищного строительства и реализацией планов Правительства Российской Федерации по развитию инфраструктуры. В этой связи перед промышленностью строительных материалов в долгосрочной перспективе основной задачей будет являться обеспечение строительного комплекса современными, конкурентоспособными и инновационными строительными материалами и изделиями, позволяющими обеспечить строительство энергоэффективных и экологичных зданий и сооружений.

В рассматриваемый период структура потребления строительных материалов в значительной степени будет определяться интенсивностью освоения новых технологий в строительном комплексе и внедрения новых видов материалов с повышенными техническими и эксплуатационными характеристиками.

Так, снизить потребление цемента и соответственно бетонных и железобетонных изделий и конструкций позволит применение древесных материалов в малоэтажном строительстве. Предполагается, что доля деревянного домостроения в 2030 году составит 40% от общего объема жилищного строительства и 66% от общего объема малоэтажного домостроения. Так же при производстве бетона можно до 20% цемента заменить молотым стеклом, что позволит улучшить его технические характеристики и сделать его устойчивым к воздействию воды.

Основной задачей в среднесрочной перспективе является применение на строительной площадке строительных материалов и конструкций, изготовленных в заводских условиях, что позволит не только сократить время на строительство объекта, но и снизить затраты на строительные материалы.

Внешнеторговые операции со строительными материалами будут определяться состоянием строительных рынков зарубежных государств, а также производством на отечественных предприятиях современных экологически чистых строительных материалов и конструкций.

Устойчивое развитие в прогнозный период предприятий по выпуску строительных материалов и объемы их потребления на внутреннем рынке по инновационному сценарию развития будут определяться реализацией следующих мероприятий:

- увеличение объемов инфраструктурного строительства с использованием новых технологических принципов (снижение ресурсных и трудовых затрат в процессе строительства), заключающихся в том числе в производстве строительных изделий и конструкций на промышленной основе с применением современных технических решений;

- внедрение новых технологий, обеспечивающих производство современных экологически чистых строительных материалов и изделий, в том числе композитных материалов, обладающих повышенными техническими характеристиками по сравнению с выпускаемыми в настоящее время;

- строительство новых предприятий, обеспечивающих высокую производительность труда и снижение численности обслуживающего персонала, а также создание условий для закрытия морально и физически устаревших предприятий;

- определение структуры объектов строительства, в том числе жилищного по типам и конструктивным решениям зданий;

- применение комплекса мероприятий, обеспечивающих стабилизацию или снижение цен на жилищное строительство.

Форсированный сценарий. Предполагается, что будут внедрены новые технологии строительства, в том числе инфраструктурного, основанные на широком использовании бетонных изделий заводского изготовления, обеспечивающих стабильные технические характеристики, снижение объемов подготовительных земляных работ и влияющих на добычу песка и гравия, сокращение сроков строительства. Предполагается, что будет происходить замещение цемента в бетонных смесях и растворах другими материалами (зола, сера, молотое стекло); при производстве бетона до 20% цемента можно заменить молотым стеклом, что позволит улучшить его технические характеристики и сделать его устойчивым к воздействию воды.

Промышленность строительных материалов обеспечивает деятельность отечественного строительного комплекса, развитие которого в свою очередь зависит от реализации планов и задач, намеченных в других отраслях, таких как жилищное и дорожное строительство, модернизация и реконструкция действующих, а также строительство новых предприятий, поэтому их реализация приведет к развитию отрасли и поиску новых технических и технологических задач.

Среднегодовой темп роста за последние четыре года () по текстильному и швейному производству составил 97,7%, по производству кожи, изделий из кожи и производству обуви - 106,4 процента.

Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви в период кризиса проявило запас прочности: темпы производства сохранялись около 100%, в период восстановления в 2010 году были возмещены упущенные возможности (118,7%), в 2011 году интенсивное развитие отрасли продолжилось (108,6%).

В текстильном и швейном производстве не был достигнут докризисный уровень (91,2% в 2011 году к уровню 2007 года, в том числе: текстильное производство - 82,8%, швейное производство - 98,4%).

В 2012 году ситуация неудовлетворительно складывалась в текстильном и швейном производстве (98% к 2011 г.), так и в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви (89,9% к 2011 году).

Развитие легкой промышленности происходит на фоне:

а) неразвитости рынка товаров легкой промышленности, обусловленной:

- отсутствием равноправных конкурентных условий на розничном рынке товаров легкой промышленности (экспансия розничных торговых сетей, в том числе иностранных; преобладание контрабанды, контрафакта и продукции теневого производства);

- недостаточным уровнем защиты от товаров китайского производства, поставляемых по демпинговым ценам;

- дискриминационными условиями доступа на региональные розничные рынки новых участников;

- отсутствием механизмов технического регулирования в области производства товаров легкой промышленности, позволяющих оградить рынок от поддельной и небезопасной продукции;

б) низкой эффективности производства в легкой промышленности вследствие:

- недостаточной инвестиционной привлекательности отрасли и отсутствия мотивации в модернизации производственных мощностей;

- низкой степени применения отраслевого научного потенциала в инновационных разработках в легкой промышленности;

- нерешенности проблем, связанных с обеспечением производства сырьем: низким уровнем качества и недостаточностью отечественного сырья (льна, шерсти, кожи) и высокой степенью зависимости от импортного сырья (хлопка, синтетических нитей и волокон, шерсти, кожи);

- низким уровнем производительности труда из-за неэффективного управления специфическим бизнесом, низкого уровня развития кадрового потенциала; высокого уровня трудоемкости производимой продукции, преобладания морально устаревшего производственного фонда;

в) недостаточной эффективностью принимаемых мер государственной поддержки легкой промышленности, проявляющихся в:

- незаинтересованности финансовых институтов в финансировании проектов развития текстильной промышленности;

- неудовлетворительном соблюдении равноправных условий доступа к выполнению государственного оборонного заказа в части вещевого имущества;

- слабой роли, уделяемой легкой промышленности при разработке и реализации мер государственной поддержки отраслей промышленности;

- инертности региональных властей в содействии реализации пилотных проектов в текстильной промышленности из-за низкой значимости, придаваемой данной отрасли в вопросах экономического развития большинства регионов.

Перспективы развития отрасли связаны с реализацией конкурентных преимуществ:

- незначительный объем первоначального капитала для запуска производства;

- высокий уровень оборачиваемости средств: до 4 раз за год, и, как следствие, короткие сроки окупаемости инвестиционных проектов;

- принадлежность товаров легкой промышленности к товарам группы предметов первой необходимости;

- большой внутренний рынок, высокий потенциал спроса на продукцию отрасли;

- значительные возможности для развития инфраструктуры потребительского товарного рынка.

Доля легкой промышленности в общем объеме отгруженных товаров собственного производства промышленной сферы деятельности в 2011 году составила 0,7%, в ВВП - 0,2 процента.

Средняя численность работников легкой промышленности за 2011 год составила: в текстильном и швейном производстве 317 тыс. человек, в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви 60 тыс. человек.

Среднемесячная заработная плата в 2011 году в текстильном и швейном производстве составила 11004 рубля, в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви - 12351 рубль (для сравнения: по промышленности - 24722 рубля).

Показатель производительности труда (выпуск товаров в расчете на единицу фактически отработанного работниками времени) в легкой промышленности самый низкий (составил в 2011 году в текстильном и швейном производстве 0,52 тыс. рублей, в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви 0,55 тыс. рублей) по сравнению с 1,53 тыс. рублей по обрабатывающим производствам в целом.

Тем не менее следует отметить, что в легкой промышленности наблюдается сбалансированный рост реальной заработной платы и производительности труда.

Рентабельность производства по текстильному и швейному производству за первое полугодие 2012 г. составила 3,9%, по производству кожи, изделий из кожи и производству обуви - 5,6 процента.

Учитывая, что отрасль текстильного и швейного производства в легкой промышленности занимает долю не менее 80% (в равных долях), развитие легкой промышленности в перспективе будет определяться развитием текстильного производства, на котором базируется швейное производство.

Перспектива развития текстильной промышленности на основе существующих технологий производства отсутствует.

Долгосрочный сценарий развития легкой промышленности предусматривает качественное изменение структуры текстильного производства на основе введения в действие новых производств по синтетическим волокнам и нитям (в первую очередь в Ивановской области), льняным волокнам (в результате реализации пилотных и других проектов), переориентации на производство технического текстиля (в том числе нетканых материалов), создание новых видов шерстяных тканей на основе внедрения инновационных разработок.

Отечественная хлопчатобумажная промышленность сохранится как отрасль в большей степени, поскольку является основополагающей в текстильной промышленности и имеет большое значение в вопросе безопасности страны.

Льняная промышленность, являясь дотационной (по технико-экономическим показателям производства продукции), получит импульс в развитии только при условии реализации механизмов поддержки как на государственном, так и на региональном уровне. На государственном уровне - в рамках реализации мероприятий по поддержке проектов развития льняного комплекса, предусмотренных в проекте Государственной программы "Развитие промышленности и повышение конкурентоспособности на период до 2020 года", Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на оды.

На региональном уровне - в рамках реализации экономически значимых проектов развития регионов.

Объем швейного производства занимает не более 10% от объема рынка одежды, поэтому перспектива роста резко ограничена давлением официального и "серого" импорта, а также контрабанды.

Для серьезного прорыва в области производства отечественной одежды необходимы новые технологии, современные методы управления специфическим бизнесом, без которых трудно отстаивать имеющуюся нишу на рынке.

Без значительных инвестиций в текстильное производство, являющееся базисным для швейного производства, невозможно изменить сложившуюся ситуацию в производстве одежды.

Обувная отрасль является наиболее динамичной в легкой промышленности, легко адаптирующейся к новым экономическим условиям развития страны.

Отчасти мобильность обувной отрасли обусловлена тем фактором, что производство обуви на 70% (по оценке экспертов) представляет собой сборку импортируемых частей (деталей) обуви и в меньшей степени зависит от конъюнктуры рынка кожевенного сырья.

Кроме того, ежегодный прирост объемов потребления обуви обусловлен коротким сроком носки импортной обуви из-за низкого качества (средний срок - один сезон).

По оценке экспертов, в настоящее время на обувном рынке ежегодно продается 2,3 пары кожаной обуви из расчета на одного жителя России. В долгосрочной перспективе, с учетом темпов роста благосостояния населения, ежегодное потребление обуви в России достигнет уровня 4 пары кожаной обуви в расчете на одного человека.

Структура производства обуви не будет соответствовать структуре потребления: практически будет отсутствовать производство модельной женской обуви, современной спортивной обуви.

Китайская обувь в перспективе не уступит своих позиций на российском рынке, для этого нет предпосылок, отечественная обувная промышленность сохранит свое преимущество в производстве среднеценовой обуви, востребованной средним классом населения.

Объемы официального импорта товаров легкой промышленности возрастут к 2030 году в 4 - 5 раз (по физическому объему). Факт присоединения России к ВТО мало скажется на динамике импорта в целом, так как основным регулятором объемов импорта является уровень потребительской способности населения.

Для прорывного развития экспорта продукции легкой промышленности необходима целенаправленная политика государства в данном направлении, своими силами легкая промышленность не преодолеет усугубляющуюся инновационную отсталость экспортоориентированной продукции.

При консервативном сценарии развития нерешенной глобальной проблемой отрасли останется:

присутствие на российской территории не поддающихся достоверному учету объемов контрафактной продукции, произведенной подпольными производствами с использованием нелегальной рабочей силы, поступившей на территорию России.

Слабая результативность принимаемых мер по борьбе с китайской контрабандной продукцией, поступающей на российский рынок (в 2011 году в объеме 5,8 млрд. долларов США, по экспертной оценке), снизит инвестиционную привлекательность легкой промышленности.

Без полноценной модернизации отрасли заработная плата работников будет сохраняться на самом низком уровне по промышленности, а спрос на отечественную продукцию невольно поддерживаться населением с низкими доходами.

При инновационном сценарии развития будет решаться не менее важная проблема отрасли - увеличение объемов инвестирования в отрасль с целью роста производительности труда и дальнейшего увеличения выпуска продукции.

Производительность труда в текстильном и швейном производстве к 2030 году вырастет в 5 раз к уровню 2011 года, в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви - в 3,8 раза. Это станет возможным благодаря реализации проектов в рамках Государственных программ, технологической платформы "Текстильная и легкая промышленность", которые послужат значительным импульсом в ускорении развития легкой промышленности.

Запущенный механизм по модернизации отрасли при существенной поддержке со стороны государства приведет к качественному изменению ситуации в отрасли, на рынке товаров легкой промышленности, к заинтересованности деловых кругов в участии в данном виде бизнеса.

В последние годы развитие агропромышленного комплекса характеризовалось неравномерностью, обусловленной влиянием различных групп факторов, в первую очередь ярко выраженной зависимостью от природно-климатических условий. Тем не менее среднегодовой темп роста производства продукции сельского хозяйства за 4 года (с 2008 года по 2011 год) оставил 105,2%, производства пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий - 101,9 процента. Доля сельского хозяйства в ВВП в 2011 году составила 3,4%, производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака, - 2,7 процента.

В долгосрочной перспективе сохранится динамика поступательного развития агропродовольственного сектора, определяемая следующими основными тенденциями:

- ростом численности населения и платежеспособного спроса на продовольствие, повышением уровня жизни в развивающихся странах;

- развитием рынка биотехнологий, позволяющих решить большинство проблем экономического и экологического характера. Применение селекционно-генетических инноваций приведет к производству сортов растений повышенной урожайности и устойчивых к неблагоприятным условиям, болезням и вредителям, а также созданию новых продуктивных пород скота и птицы в животноводстве;

- активным развитием рынка органической продукции, получившим широкое распространение в высокоразвитых странах. Обладая пригодными земельными ресурсами и возрастающим мировым спросом на данную продукцию, Россия имеет огромный потенциал развития рынка экологически безопасного и здорового питания с дальнейшим выходом на мировой рынок;

- углублением интеграции российского агропродовольственного рынка в мировую систему торговых отношений;

- усилением конкуренции как на внутренних, так и на внешних рынках в результате вступления России в ВТО.

Основными факторами, определяющими прогнозируемую динамику развития агропромышленного комплекса в долгосрочной перспективе, являются:

- природно-климатические факторы;

- макроэкономическая ситуация на внешнем и внутреннем рынке;